從年內(nèi)股價漲幅來看，表現(xiàn)最好的是水泥和玻纖，5家公司年內(nèi)平均漲幅高達(dá)36.94%。從市盈率來看，這兩個板塊也具有較強的安全邊際，目前5家公司平均市盈率為31.21倍，而全年平均預(yù)測市盈率為19.13倍。從業(yè)績來看，5家公司中期平均凈利潤增幅為332.02%，2017年全年平均預(yù)測凈利潤增幅為242.83%。業(yè)績夠漂亮，價格也便宜，真可以說是物美價廉了。

　　“中國神材”旗下7家水泥玻璃行業(yè)A股公司　

　　“中國神材”旗下“十三太?！倍加幸粡埰恋哪樀?，當(dāng)然最漂亮的還是水泥和玻璃。上半年水泥、玻璃全面進(jìn)入上行周期，中報凈利潤增速排在建材行業(yè)的前兩位，分別增長151%、78%。而隨著“金九銀十”的到來，建材行業(yè)也將進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。一方面下游需求得以提升，另一方面行業(yè)供給側(cè)約束仍在增強，預(yù)計水泥、玻璃行業(yè)景氣有望高位再升。

　　中泰證券認(rèn)為，旺季漲價模式即將開啟，9月份水泥將迎來第二波大幅上漲，玻璃景氣也有望再度大幅攀升。

　　截至8月底，水泥價格全國基本普漲一輪，庫存出現(xiàn)明顯下降。8月中下旬，多個省份相繼推出水泥錯峰限產(chǎn)政策和去產(chǎn)能方案。從歷史經(jīng)驗上看，錯峰生產(chǎn)對于水泥供需關(guān)系的改善作用十分明顯，尤其是在需求較為旺盛的秋季，臨時停窯可能會使得水泥出現(xiàn)短期的供不應(yīng)求；同時大規(guī)模的環(huán)保督察也導(dǎo)致水泥存在階段性產(chǎn)量減少的可能，我們認(rèn)為北方下半年水泥價格將會有超預(yù)期上漲可能。

　　玻璃漲價維持強勢表現(xiàn)。8月玻璃市場走勢良好，旺季特點表現(xiàn)較為明顯，在當(dāng)前玻璃供需關(guān)系處于緊平衡的狀態(tài)下，玻璃企業(yè)通過聯(lián)動漲價來轉(zhuǎn)移上游純堿等原料價格上漲帶來的成本端的壓力，穩(wěn)定企業(yè)盈利能力，后續(xù)漲價有望逐步落實。

　　今年A股行情的根本邏輯就在于業(yè)績漂亮，而漲勢逆天的資源股也帶火了漲價概念。此外，下半年國企改革大事件頻發(fā)，大規(guī)模鋪開的窗口期即將到來?，F(xiàn)在的“中國神材”要業(yè)績有業(yè)績，要概念有概念，即便成不了“財神”，相信也可以“多收個三五斗”吧。

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