拓維信息股票分析

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司屬于軟件及增值電信行業(yè)，公司重要資產(chǎn)包括房屋建筑物、電子設(shè)備、車輛等固定資產(chǎn)，土地使用權(quán)、自行開發(fā)軟件、辦公軟件等無形資產(chǎn)。作為軟件開發(fā)商，公司擁有國家信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的計算機系統(tǒng)集成一級資質(zhì)，是國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)。公司先后承接了聯(lián)通總部及其全國6個省的管理支撐系統(tǒng)、6個省市的手機支付系統(tǒng)、8個省的協(xié)同辦公系統(tǒng)，2個省的經(jīng)營分析系統(tǒng)。

    拓維信息股票怎么樣？

    增長趨勢延續(xù)，并購標(biāo)的提前納入合并范圍導(dǎo)致業(yè)績超出預(yù)期。公司曾在三季報中預(yù)計2015年全年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.69至1.86億元，同比增長區(qū)間為200%到230%。此次預(yù)告修正后2015年度業(yè)績同比大幅上升，一方面在于公司教育業(yè)務(wù)持續(xù)增長，同時公司收購的標(biāo)的海云天、長征教育業(yè)績提前并入公司財務(wù)報表，導(dǎo)致公司業(yè)績增幅超出預(yù)期。

    盈利預(yù)測與投資建議：

    預(yù)計公司15、16、17年實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤分別為2.14、2.78、3.35億元，分別同比增長279%、30%、20%，2015-2017年EPS分別為0.38、0.50、0.60元/股。

    基于公司在未來公司在手游領(lǐng)域的良好發(fā)展趨勢，以及公司從14年開始通過自主研發(fā)以及并購整合搶先布局在線教育生態(tài)圈，借助公司在校訊通領(lǐng)域耕耘多年所積累的成熟線下020運營渠道，有望實現(xiàn)在線教育業(yè)務(wù)的快速突破，從而打開全新成長空間。長期來看，我們堅定看好公司發(fā)展?jié)摿巴顿Y價值，維持“買入”評級。

    風(fēng)險提示：

    在線教育行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險；并購整合無法發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)的風(fēng)險。

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