通信設(shè)備概念股龍頭

    華創(chuàng)證券分析師指出，借助全球和中國(guó)信息基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，今明兩年通信設(shè)備行業(yè)將持續(xù)景氣。不過，需要注意的是，4G投資已進(jìn)入中后期，三大運(yùn)營(yíng)商全面轉(zhuǎn)向流量經(jīng)營(yíng)，通信設(shè)備行業(yè)需要開發(fā)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　設(shè)備行業(yè)持續(xù)景氣

　　10月28日，A股通信設(shè)備龍頭公司中興通訊發(fā)布三季報(bào)。2015年1-9月，中興通訊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入685.23億元，同比增長(zhǎng)16.53%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.04億元，同比增長(zhǎng)42.19%；基本每股收益為0.63元。

　　中興通訊稱，營(yíng)收增長(zhǎng)主要是國(guó)內(nèi)外GSM/UMTS系統(tǒng)設(shè)備、國(guó)內(nèi)外FDD-LTE系統(tǒng)設(shè)備、國(guó)內(nèi)有線交換及接入系統(tǒng)和國(guó)內(nèi)外光通信系統(tǒng)等業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)所致。其中，受視訊及網(wǎng)絡(luò)終端等產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)拉動(dòng)，電信軟件系統(tǒng)、服務(wù)及其他產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)45.78%。

　　網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化業(yè)務(wù)持續(xù)回暖，世紀(jì)鼎利前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.997億元，同比增長(zhǎng)64.93%，歸屬凈利潤(rùn)7325.92萬元，同比增長(zhǎng)185.16%。

　　通信設(shè)備行業(yè)的景氣得益于電信運(yùn)營(yíng)商的持續(xù)投入。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-9月，基礎(chǔ)電信企業(yè)加大了移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，新增移動(dòng)通信基站68.0萬個(gè)，總數(shù)達(dá)407.7萬個(gè)，其中3G/4G基站總數(shù)達(dá)到294.4萬個(gè)，占比提升至72.2%。

　　流量經(jīng)營(yíng)時(shí)代開啟

　　隨著3G/4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋接近80%，4G進(jìn)入下半場(chǎng)，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)開始落地，互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、VR虛擬現(xiàn)實(shí)、OTT高清視頻、云游戲等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將成為主流。

　　面對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的萎縮，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)轉(zhuǎn)向流量經(jīng)營(yíng)，相繼宣布推出流量滾存服務(wù)，從10月1日起實(shí)施套餐內(nèi)流量單月不清零。三大運(yùn)營(yíng)商實(shí)施方案基本一致，主要特點(diǎn)是：覆蓋所有手機(jī)用戶；自動(dòng)加載無需額外申請(qǐng)；本月剩余流量可順延到次月使用。

　　對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，盡管實(shí)施不清零將導(dǎo)致流量溢出減少、流量包訂購需求降低，但是卻能極大地刺激用戶消費(fèi)。數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)持續(xù)高歌猛進(jìn)，1-8月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量累計(jì)為239764萬G，累計(jì)同比增長(zhǎng)97.6%。

　　相應(yīng)的，目前電信設(shè)備公司都在布局相關(guān)應(yīng)用以迎接流量經(jīng)營(yíng)時(shí)代的到來，其中，新并購業(yè)務(wù)成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的有力支撐。世紀(jì)鼎利前三季度業(yè)績(jī)超出預(yù)期，主要原因就是收購的智翔信息并表，教育業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

　　億陽信通則計(jì)劃以電信行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用作為起點(diǎn)，深挖電信大數(shù)據(jù)，帶動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)煥發(fā)新機(jī)，同時(shí)橫向拓展公司大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，布局發(fā)力交通、政務(wù)、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域，并推動(dòng)信息安全業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“大數(shù)據(jù)+信息安全”的雙翼結(jié)構(gòu)。億陽信通10月27日晚發(fā)布的三季度業(yè)績(jī)報(bào)告稱，前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1794.06萬元，較上年同期增長(zhǎng)366.42%；營(yíng)業(yè)收入為8.1億元，較上年同期增長(zhǎng)17.69%。

　　吳通控股前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.38億元，同比上升139.07%；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)1.16億元，同比上升286.72%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)5800萬，同比增長(zhǎng)241.18%。也是因?yàn)閲?guó)都互聯(lián)和互眾廣告的并表，公司信息服務(wù)+數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)持續(xù)高增長(zhǎng)。

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