國開行發(fā)行金融債，境外訂單投標(biāo)量近百億元，中標(biāo)量超過20億元

　　據(jù)統(tǒng)計，此次國開行發(fā)行金融債，境外訂單投標(biāo)量近百億元，中標(biāo)量超過20億元，為同類發(fā)行中最高認(rèn)購量。除香港地區(qū)投資人外，還有境外貨幣當(dāng)局、歐洲、日本及新加坡投資人積極參與本次發(fā)行投標(biāo)。其中，星展銀行、日本三菱東京日聯(lián)銀行香港分行、中國銀行和美國銀行香港分行訂單量較大。

　　國開行本次發(fā)行的1年期、3年期和10年期金融債，利率分別為3.53%、3.9495%和4.2082%，低于中債估值27BP、11BP和1BP，并獲得高額認(rèn)購倍數(shù)。其中，1年期債券還將同步在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行三家承辦銀行網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行主要面向全國境內(nèi)個人投資者發(fā)售。

　　在本次發(fā)行中，國開行積極致力于建立“債券通”典型發(fā)行范式，立足境內(nèi)市場現(xiàn)行開放框架，并積極接軌國際慣例做法，充分考慮境外投資者投資習(xí)慣和投資偏好，采取發(fā)行前公布英文招標(biāo)公告、提前公布招標(biāo)文件，以及降低最小投標(biāo)單位至100萬元等多種措施，充分為境外投資者提供便利。

　　發(fā)行定價方面，本次發(fā)行遵循公開透明的市場化定價規(guī)則，發(fā)行通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)投標(biāo)，全球投資人享有了同步、同等的發(fā)行定價權(quán)。三個品種的發(fā)行結(jié)果均低于二級市場水平，其中1、3年期較前一日同類品種分別低12BP和5BP，顯示出境內(nèi)外機(jī)構(gòu)對國開債的認(rèn)可。

　　與此同時，國開債在“債券通”首日二級市場交易中也大放異彩，不僅成為首單“債券通”二級交易標(biāo)的債券，在全日交易中，超過5只各期限的國開行債，成為“債券通”二級交易的交投熱點。交易雙方涉及包括境外央行、基金、銀行、證券公司等多類機(jī)構(gòu)，充分體現(xiàn)國開行在國開債二級市場建設(shè)方面取得的積極成效。

　　此外，國開行牽頭主承銷的馬來亞銀行人民幣債券，也將于近期通過“債券通”發(fā)行，該項目已納入“一帶一路”峰會成果，募集資金將全部用于支持境內(nèi)外“一帶一路”項目建設(shè)。

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