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上周部署下半年經(jīng)濟(jì)工作，明確提出“補(bǔ)短板”作為供給側(cè)改革重點(diǎn)任務(wù)，加大基建投入力度。

西部地區(qū)上半年固投增速下滑幅度較大，下半年有較明顯的補(bǔ)短板需求。

西部基建

圍繞基建展開(kāi)的行情下半年有望成為主線，西部地區(qū)水泥市場(chǎng)下半年有望量?jī)r(jià)齊升

多家機(jī)構(gòu)研報(bào)均看好下半年西部基建水泥市場(chǎng)的增速。

西部基建

重點(diǎn)關(guān)注以下個(gè)股

1、海螺水泥：

海螺水泥

海螺水泥

1）受益于環(huán)保限產(chǎn)、落后產(chǎn)能退出，2018年水泥行業(yè)高度景氣，且在中期跨度高景氣有望延續(xù)；

2）公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先對(duì)手，未來(lái)將發(fā)力骨料、商混業(yè)務(wù)，進(jìn)一步補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈；

3）現(xiàn)金流充盈，2018Q1資產(chǎn)負(fù)債率降至22%，資本開(kāi)支需求減少，未來(lái)分紅率仍有提升空間。

2、塔牌集團(tuán)：

塔牌集團(tuán)

1）華南地區(qū)下游需求旺盛，非采暖期錯(cuò)峰停窯壓縮供給，水泥價(jià)格領(lǐng)漲全國(guó)，預(yù)計(jì)Q3維持高位震蕩；

2）17年11月公司文福萬(wàn)噸一線點(diǎn)火，預(yù)計(jì)新增300萬(wàn)噸熟料、400萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能，18年銷(xiāo)量有望達(dá)1850萬(wàn)噸，YoY+19%；

3）公司有望受益于區(qū)域行情。

3、天山股份：

天山股份

1）新疆地區(qū)水泥龍頭，在運(yùn)行產(chǎn)能居新疆首位；

2） 受益西部基建重振，新疆供求格局有望改善；

3）控股股東中建材承諾在三年內(nèi)解決公司與祁連山、寧夏建材間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

4、祁連山：

祁連山

1）西北甘青藏地區(qū)水泥龍頭，2017年末在甘肅省產(chǎn)能市占率達(dá)41%，青海省市占率34%；

2）下半年甘肅財(cái)政支出力度加大，甘肅基建項(xiàng)目有望邊際向好，下半年公司有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。

甘肅基建項(xiàng)目

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