TCL科技(股票代碼：000100)于9月26日晚間發(fā)布公告，計劃通過其控股子公司TCL華星光電技術(shù)有限公司(簡稱“TCL華星”)收購樂金顯示(中國)有限公司(簡稱“LGDCA”)80%的股份，以及樂金顯示(廣州)有限公司(簡稱“LGDGZ”)100%的股份。此外，收購還包括LGDCA和LGDGZ運(yùn)營所需的相關(guān)技術(shù)及支持服務(wù)，基礎(chǔ)購買金額為108億元人民幣。
對TCL科技來說，此次收購將顯著提升其半導(dǎo)體顯示技術(shù)的多樣性，加深與國際客戶的戰(zhàn)略合作，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢，并提高長期盈利能力。
計劃以108億元進(jìn)行收購。
TCL科技自2009年開始涉足半導(dǎo)體顯示行業(yè)，通過自主建設(shè)和產(chǎn)業(yè)整合，已經(jīng)建立了9條面板生產(chǎn)線。其產(chǎn)品涵蓋電視、交互白板、拼接屏、顯示器、車載設(shè)備、平板和手機(jī)等多個領(lǐng)域，主要產(chǎn)品的市場份額始終位居行業(yè)前列。公司將繼續(xù)鞏固大尺寸業(yè)務(wù)在效率、產(chǎn)品、技術(shù)和生態(tài)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，同時加速中小尺寸業(yè)務(wù)的高端差異化策略，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)。
LGDCA是LG Display Co., Ltd(簡稱“LGD”)在中國設(shè)立的8.5代大型液晶面板廠，主要生產(chǎn)電視和商用顯示的大尺寸液晶面板，設(shè)計的月產(chǎn)能為180千片大板。LGDGZ是模組工廠，主要產(chǎn)品為液晶顯示模組，設(shè)計的月產(chǎn)能為230萬臺。LGDCA和LGDGZ均位于廣州市黃埔區(qū)。
交易方案顯示，為了進(jìn)一步豐富半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線的技術(shù)，深化與國際客戶的戰(zhàn)略合作，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢，并提升長期盈利能力，TCL科技計劃通過控股子公司TCL華星收購LG D及其關(guān)聯(lián)方持有的LGDCA 80%股權(quán)和LGDGZ 100%股權(quán)，以及與LGDCA和LGDGZ運(yùn)營相關(guān)的技術(shù)和支持服務(wù)，基礎(chǔ)購買價格為108億元。
最終的收購金額會根據(jù)過渡期的損益、交割時間等因素進(jìn)行調(diào)整。本次交易計劃以現(xiàn)金形式支付，資金來源于TCL華星的自有資金或自籌資金。
TCL科技表示，此次交易的基礎(chǔ)購買價格是依據(jù)LGDCA及LGDGZ截至2023年12月31日的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，以及TCL華星對其進(jìn)行的盡職調(diào)查結(jié)果制定的。此外，結(jié)合LGDCA和LGDGZ的經(jīng)營狀況、行業(yè)估值水平以及后續(xù)的相關(guān)安排，各方協(xié)商確定了該價格。最終的交割價格將依據(jù)過渡期間的損益和交割時點(diǎn)等因素，在基礎(chǔ)購買價格的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整。
鞏固競爭力，融入全球客戶網(wǎng)絡(luò)。
回顧此次交易過程。上月初，TCL科技與LGD發(fā)布公告，指出TCL華星已被確定為LGDCA 70%股權(quán)和LGDGZ 100%股權(quán)的優(yōu)先競買方。最近的公告確認(rèn)，TCL華星擬收購的LGDCA股權(quán)比例由70%調(diào)整至80%。
公告指出，本次交易將采用現(xiàn)金支付，資金來源于TCL華星的自有資金或自籌資金;股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項將以分期付款的方式進(jìn)行支付。
作為面板行業(yè)百億級別的并購項目，LGD廣州工廠的去向備受矚目。其實，液晶顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了相對成熟的發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)整合成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。此次TCL華星成功收購LGD廣州的面板廠及相關(guān)模組廠，可以有效整合面板資源，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)顯示面板領(lǐng)域的良性競爭，推動半導(dǎo)體顯示行業(yè)的長期穩(wěn)定與健康可持續(xù)發(fā)展。
據(jù)悉，TCL華星之前主要專注于垂直排列的VA面板。通過整合LGDCA的IPS生產(chǎn)能力和技術(shù)，TCL華星能夠不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更好地滿足市場對寬視角和色彩精準(zhǔn)度的需求。同時，這種技術(shù)整合與創(chuàng)新不僅加速了TCL華星的產(chǎn)品更新，還促進(jìn)了專利組合的優(yōu)化，從而增強(qiáng)了公司的競爭優(yōu)勢。
TCL科技在公告中表示，此次收購將有助于公司實現(xiàn)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。收購?fù)瓿珊?，LGDCA將與位于廣州的TCL華星t9生產(chǎn)線形成“雙子星”工廠，有利于優(yōu)化資源配置、降低運(yùn)營成本、提高運(yùn)營效率，從而增強(qiáng)生產(chǎn)線的競爭力和公司長期的盈利能力。
此次并購的順利進(jìn)行，可以幫助TCL華星進(jìn)入標(biāo)的公司的全球客戶網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步深化與國際客戶的戰(zhàn)略合作。這將為公司在全球布局和多元化產(chǎn)品策略方面提供有力支持，促進(jìn)業(yè)績提升。
今年8月26日晚，TCL科技發(fā)布了2024年上半年的財務(wù)報告。報告期內(nèi)，TCL科技的營業(yè)收入達(dá)802.24億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.95億元，同比增長率為192.28%，經(jīng)營現(xiàn)金流凈額為126.33億元。
根據(jù)公告，TCL科技的半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。2024年上半年，營業(yè)收入達(dá)到498.77億元，同比增長40.39%;凈利潤為26.96億元，較去年改善了61.45億元。特別是第二季度，單季盈利達(dá)21.57億元，環(huán)比增長超過300%。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！