雖然富士康從上報(bào)到過(guò)會(huì)僅用了36天，但是其過(guò)會(huì)到敲鐘卻經(jīng)歷3個(gè)月之久。

2018年6月8日，富士康正式在上交所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“工業(yè)富聯(lián)”，股票代碼601138。

據(jù)悉，富士康本次IPO共發(fā)行19.7億股，占總股本的10%，發(fā)行價(jià)格為13.77元。除去之前的網(wǎng)下配股，今日的流通股份網(wǎng)上發(fā)行的10.06億股，以及網(wǎng)下發(fā)行的1.12億股，合計(jì)為11.18億股，以發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的市值為153.95億元。這也是最近3年來(lái)最大的IPO首日流通市值，僅次于2015年6月底300億元的國(guó)泰君安。

今日，富士康開(kāi)盤(pán)價(jià)為16.52元，開(kāi)盤(pán)即漲停至19.83元，漲幅44.01%，富士康的總市值也超過(guò)3900億元，成為A股第一大市值科技企業(yè)。

“上市后，想對(duì)投資者說(shuō)些什么?”董事長(zhǎng)陳永正對(duì)這一問(wèn)題的回答是，高興只要一秒鐘就好，開(kāi)心的同時(shí)，我認(rèn)為有兩方面責(zé)任：對(duì)股東的責(zé)任，他們期望很高，我們的壓力很大;對(duì)行業(yè)的責(zé)任，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，我們要去探索和結(jié)合。

雖然富士康無(wú)實(shí)際控制人，但富士康的間接控股股東鴻海精密第一大股東為郭臺(tái)銘，其間接持有A股市值將會(huì)給他的身家?guī)?lái)一定程度提升。富士康IPO后，郭臺(tái)銘持股富士康股份為10.39%，以富士康目前3900億元的市值計(jì)算，郭臺(tái)銘只持有富士康的身家就高達(dá)405億元，折合約63億美元。

富士康的控股股東為中堅(jiān)公司。中堅(jiān)公司成立于2007 年11 月29 日，中堅(jiān)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資控股。本公司控股股東中堅(jiān)公司為一家投資控股型公司，由鴻海精密間接持有其100%的權(quán)益。因鴻海精密不存在實(shí)際控制人，因此富士康不存在實(shí)際控制人。

截至2017 年12 月31 日，富士康的全資及控股境內(nèi)子公司共31 家，全資及控股境外子公司共29家。

2017年，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35,454,385萬(wàn)元，較2016年增長(zhǎng)30.01%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1,586,761 萬(wàn)元，較2016 年增長(zhǎng)10.45%。

股東背后的IDG身影

從股東列表來(lái)看，富士康上市前既沒(méi)有外來(lái)投資方，也沒(méi)有戰(zhàn)略投資者。

唯一的一位擁有的地方政府資源的股東為深超光電，持有富士康上市前2.2717%的股份，而深超光電是深圳政府和鴻海集團(tuán)合作成立的項(xiàng)目，深圳政府以土地資源入股。其余的32位股東均為鴻海精密旗下的子公司、旗下公司員工等持有的公司以及相關(guān)自然人。

但值得注意的是，富士康的股東中，共青城云網(wǎng)創(chuàng)界的執(zhí)行事務(wù)合伙人為恒創(chuàng)譽(yù)峰;而恒創(chuàng)譽(yù)峰等13位股東(分別為共青城裕鴻、新余四季楓、珠海牧金、珠海旗盛、新余華楓、珠海精展、新余丹楓、珠海旗昇、珠海拓源、共青城裕展、共青城裕卓、珠海旗宇)的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為深圳市恒譽(yù)創(chuàng)咨詢(xún)管理有限公司。

而深圳市恒譽(yù)創(chuàng)咨詢(xún)管理有限公司又委托西藏愛(ài)奇惠德創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司作為管理人管理除恒創(chuàng)譽(yù)峰以外的有限合伙企業(yè)的相關(guān)資產(chǎn)和投資。

西藏愛(ài)奇惠德創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，是IDG資本旗下的基金管理公司。據(jù)天眼查顯示，西藏愛(ài)奇惠德四位股東分別為?？?、楊飛、王靜波、林棟梁。

富士康和IDG資本的交集并不至于此，今年1月富士康就和IDG資本共同參與了小鵬汽車(chē)22億元的B輪融資。去年12月18，富士康還戰(zhàn)略入股IDG能源，以 15億港元認(rèn)購(gòu)其24.37%股份，成為第二大股東。

IDG能源是一家主要從事石油天然氣能源投資的企業(yè)，其第一大股東IDG資本。IDG能源董事長(zhǎng)兼CEO王靜波也是IDG的合伙人;IDG資本全球董事長(zhǎng)熊曉鴿、IDG元老級(jí)合伙人之一的林棟梁也都是IDG能源的非執(zhí)行董事。

273億不縮水，A股史上第11大IPO

招股說(shuō)明書(shū)顯示，富士康發(fā)行的約19.7億股，占發(fā)行后總股本的10%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

富士康本次發(fā)行所募集資金為272.53億元，將主要聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)構(gòu)建、云計(jì)算及高效能運(yùn)算平臺(tái)、高效運(yùn)算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備、5G 及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)、智能制造產(chǎn)能擴(kuò)建八個(gè)部分進(jìn)行投資，以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

這近273億元募資是2015年6月國(guó)泰君安以來(lái)最大IPO，也是A股史上第11大IPO。富士康項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)中金公司也收獲頗豐，按照募資金額和公告中披露的1.26%的費(fèi)率計(jì)算，將給中金公司帶來(lái)3.4億元的收入。

在之前，寧德時(shí)代擬募資額一度高達(dá)131.20億元，但其獲批募資額較此前縮水接近六成。有分析人士表示，“目前每次發(fā)批文的數(shù)量比較有限，一方面有為獨(dú)角獸企業(yè)做鋪墊的原因，另一方面會(huì)里也希望企業(yè)募資額控制在一定范圍內(nèi)，以兼顧對(duì)沖掉IPO對(duì)市場(chǎng)的影響?！?/p>

和寧德時(shí)代相比，富士康的募資額卻并未縮水。一方面富士康的員工數(shù)量較多，公司體量更大，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系密切，另一方面富士康此次募資有戰(zhàn)略配售，定向配售緩釋了更大發(fā)行規(guī)模對(duì)市場(chǎng)的潛在沖擊。”這些都可能是放寬募資額限制的原因。

據(jù)悉，富士康本次新股發(fā)行方式有創(chuàng)新。戰(zhàn)略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個(gè)月，50%的股份鎖定期為18個(gè)月。其中，為體現(xiàn)與公司的戰(zhàn)略合作意向，部分投資者可自愿延長(zhǎng)其全部股份鎖定期至不低于36個(gè)月。

超級(jí)豪華的戰(zhàn)略投資陣容

富士康本次A股IPO的最終發(fā)行方案，發(fā)行價(jià)格為13.77元/股，戰(zhàn)略配售5.91億股，對(duì)應(yīng)的募資金額為81.35億元，股份鎖定期為12-48個(gè)月。

5月28日下午發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》顯示，共有20家戰(zhàn)略投資者參與了戰(zhàn)略配售。從投資者類(lèi)型來(lái)看，不僅有國(guó)家隊(duì)、央企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭，還有地方國(guó)企和金融機(jī)構(gòu)。

在這20個(gè)戰(zhàn)略投資者當(dāng)中，上海國(guó)投協(xié)力發(fā)展股權(quán)基金合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)了7254.9萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額約10億元，為最大戰(zhàn)略投資者。而全國(guó)社保基金理事會(huì)后者持有上海國(guó)投協(xié)力發(fā)展股權(quán)基金合伙企業(yè)40%的份額，相當(dāng)于全國(guó)社?；痖g接投資了富士康4億元。

阿里、騰訊、百度三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭也齊現(xiàn)身于20個(gè)戰(zhàn)略投資者當(dāng)中，均直接認(rèn)購(gòu)了2178.6萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額均為3億元，合計(jì)9億元。

20家戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)股份鎖定期也不完全一樣，國(guó)家隊(duì)和央企隊(duì)大部分選擇了認(rèn)購(gòu)股份50%鎖定12個(gè)月，而另外50%鎖定18個(gè)月，BAT等5家戰(zhàn)略投資者選擇了鎖定期為36個(gè)月。只有義烏和諧錦弘股權(quán)合伙企業(yè)一家的鎖定期是48個(gè)月，而這家企業(yè)是IDG資本關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資基金。

另外，作為保險(xiǎn)資金的安邦，其146個(gè)賬戶(hù)分別獲配15.7萬(wàn)股，累計(jì)獲配2292.64萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)3.16億元，成為本次網(wǎng)下配售中除了戰(zhàn)略配售外的最大贏家。

結(jié) 語(yǔ)

A股的改革引發(fā)了對(duì)“獨(dú)角獸”企業(yè)的熱捧，目前除了富士康還有兩企業(yè)已經(jīng)通過(guò)“快速通道”火速上市。

其中藥明康德已先于富士康在上交所掛牌，并獲連續(xù)15個(gè)一字漲停。如果富士康能獲11個(gè)漲停，市值將會(huì)破萬(wàn)億。

另一家寧德時(shí)代僅用24天過(guò)會(huì)也再度刷新A股的記錄。據(jù)悉，寧德時(shí)代也將于11日在深交所敲鐘。

除了上市的綠色通道，中國(guó)存托憑證(CDR)制度也基本完善。6月6日深夜，證監(jiān)會(huì)一口氣發(fā)布九份文件，包括《存托憑證發(fā)行與交易管理辦法(試行)》、《試點(diǎn)創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證并上市監(jiān)管工作實(shí)施辦法》、《中國(guó)證監(jiān)會(huì)科技創(chuàng)新咨詢(xún)委員會(huì)工作規(guī)則(試行)》等新規(guī)。

毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)資本市場(chǎng)將正式邁入一個(gè)“新經(jīng)濟(jì)時(shí)代”。

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