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定了！小米IPO對應市值485億美元，上市首日會破發(fā)嗎？

剛剛，小米集團在香港聯(lián)交所公布了IPO發(fā)售價及認購結(jié)果：發(fā)售價定在發(fā)行價區(qū)間（17-22港元/股）的下限——17港元/股，對應市值也將處于預計區(qū)間的下限——3803.94億港元（合約484.73億美元）。

這一估值與2014年底小米第五輪融資時450億美元的估值相距不遠。而按17港元/股計算，小米預計募集款項凈額為239.75億港元。

香港和國際發(fā)售均屬于輕微超額認購

認購情況方面，小米公告顯示，在香港發(fā)售和在國際發(fā)售均屬于輕微超額認購情況。

香港發(fā)售股份方面，合計獲認購10.35億股，相當于香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)1.09億股的9.5倍。

國際發(fā)售股份方面，分配給國際發(fā)售承配人的最終數(shù)目為23.98億股，相當于全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)約110%。

此外，小米表示，截至公告日期，尚未行使超額配股權(quán)。

基石投資者認購股份數(shù)額確定，合計認購2.52億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份約11.58%、已發(fā)行股本總額1.13%?；顿Y份額自上市日期起有6個月禁售期。

國開裝備產(chǎn)業(yè)投資基金認購3047.04萬股，

天海投資有限公司認購1385.14萬股，

中國移動國際控股有限公司認購4616.46萬股，

CICFH Entertainment Opportunity SPC — CICFH Innovative Trend Fund I SP認購8823.52萬股，

CMC Concord認購1294.10萬股，

Grantwell Fund LP認購1454.40萬股，

Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd.認購4617.16萬股。

定了！小米IPO對應市值485億美元，上市首日會破發(fā)嗎？

此外，小米現(xiàn)有股東Celia、Dragoneer Fund、Circle Creek Investments Limited、CCDD International Holdings Limited或其關(guān)聯(lián)方也認購了一定國際發(fā)售股份。

不排除首日跌破招股價格的可能

雖然有李嘉誠、馬云、馬化騰等大佬的加持，但小米超額認購倍數(shù)不到10倍，與當初平安好醫(yī)生超650倍、閱文集團超620倍的認購火爆相比十分冷淡。

據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，有機構(gòu)投資者在場外暗盤交易給出了15.4港元/股的價格，雖然未有成交，但也反映了一定市場預期。不過本周二，場外暗盤交易以16.15港元/股取得2.2億元的成交，較小米發(fā)行價低5%。

多位分析師表示，受整體市場行情下跌影響，不排除小米首日掛牌跌破招股價格的可能。

此前，自稱身為“米粉”的國金證券分析師唐川也給出了小米減持評級，12個月目標價16港元。

小米將于7月9日在香港掛牌敲鐘。此外，港交所7月5日公告顯示，小米上市后投資者除了可以交易股票，還有其他多項產(chǎn)品選擇，包括小米期貨及期權(quán)、小米衍生權(quán)證、納入認可賣空指定證券的名單等。

上市首日罕見同步推出期貨及期權(quán)

在小米上市首日便推出小米期貨及期權(quán)，這在港股市場并不常見！此前被稱之為港股四大獨角獸的閱文集團、眾安在線、易鑫集團、平安好醫(yī)生，在其上市首日均未推出期權(quán)期貨。

南華金融集團高級策略師岑智勇表示，因為沽空涉及借貨，若一開始便可沽空，投資者需提前或盡早買入相應股份，才能借給他人作沽空。這次安排，會令發(fā)行人在上市時積極買進股份。

小米創(chuàng)始人及董事長雷軍在路演時曾一再強調(diào)，“小米是世界上獨一無二的，既可以做硬件、又可以做新零售，還可以做互聯(lián)網(wǎng)服務的‘新物種’?！笔袌鰧⑷绾螜z驗這只“新物種”？7月9日見分曉。

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