財(cái)經(jīng)365(www.lai935.com)訊:近期稀土板塊上市公司股價(jià)迎來爆發(fā)行情,其直接邏輯是漲價(jià),所以今天再補(bǔ)充幾個(gè)漲價(jià)品種。
首先,說說維生素E。VE價(jià)格上周普遍上漲10%左右,其中新和成報(bào)價(jià)上調(diào)至60元/kg,較此前最低點(diǎn)反彈50%,吉林北沙報(bào)價(jià)也上漲至50元/kg。
【第一輪漲價(jià)2007-2008年】2006年之前,全球VE主要由海外企業(yè)生產(chǎn),維持緊平衡,2007年開始,外企逐漸撤退,供給嚴(yán)重不足,1年之內(nèi)VE漲價(jià)近5倍,最高價(jià)格超過250元/kg。
【第二輪漲價(jià)2011年】這一次主要是受日本地震影響,導(dǎo)致VE的上游(主要日本生產(chǎn))供給不足,VE價(jià)格最高上漲至160元/kg;此后,國內(nèi)廠家開始進(jìn)入VE產(chǎn)業(yè),并逐步釋放產(chǎn)能,VE價(jià)格一路下滑至2015年的40元/kg。
【第三輪漲價(jià)2016年】這一輪主要受國內(nèi)環(huán)保安全檢查影響,導(dǎo)致供給不足,VE價(jià)格反彈;但是國內(nèi)產(chǎn)能繼續(xù)釋放,導(dǎo)致VE價(jià)格再次回落。
【第四輪漲價(jià)2017年底】國際巨頭巴斯夫發(fā)生事故,導(dǎo)致供給收縮,VE價(jià)格從40元/kg快速上漲至130元/kg,直至2018年3月,巴斯夫恢復(fù)生產(chǎn),維生素價(jià)格再次回落至40元/kg。
經(jīng)歷過4輪漲價(jià)周期后,全球VE形成了六巨頭的格局:
浙江醫(yī)藥(22%)、新和成(18%)、DSM(17%)、巴斯夫(17%)、能特科技(17%)、吉林北沙(9%)。
今年年初,能特科技與國際巨頭DSM簽訂合作協(xié)議,組建VE合資公司,并將在組建完成后對(duì)雙方現(xiàn)有VE設(shè)備進(jìn)行改造升級(jí),這一事件不僅將進(jìn)一步提高行業(yè)的集中度,還將使VE行業(yè)供給進(jìn)一步收縮,VE價(jià)格或走出低谷,開啟上漲通道。此外,吉林北沙受環(huán)保影響停產(chǎn),也將影響部分供給。
【焦炭】
5月9日,焦化廠現(xiàn)貨價(jià)格漲價(jià)50-100元/噸,漲價(jià)幅度5%左右;本周,山西部分焦企再次發(fā)起漲價(jià),幅度為50-100元/噸,漲價(jià)幅度5%左右。焦炭現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲,期貨端也跟隨大幅上漲。
從基本面上看,此前山西省發(fā)布焦化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃,未來三年不斷提高大機(jī)焦產(chǎn)能占比。需求端鋼廠開工率持續(xù)上升,焦炭需求增加;供給端受環(huán)保整改加強(qiáng),供給有收緊預(yù)期,所以焦炭供需面偏緊,將支撐短期焦炭?jī)r(jià)格強(qiáng)勢(shì)。
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