【盤面回顧】
周五漲停家數(shù)較上一交易日有所減少，兩市共23家漲停；跌停板家數(shù)為17家。成交量方面，滬市成交1743億元，深市成交2112億元，兩市總成交額約為3855億元，較上一交易日縮量525億。盤面上農(nóng)機、白酒、氟化工等板塊漲幅居前；西藏、基因測序、美麗中國等板塊跌幅居前 。
【操作建議】
周末消息面整體偏空，不論是新股核發(fā)家數(shù)還是金融會議重點強調(diào)發(fā)展直接融資都意味著IPO的節(jié)奏暫緩不下來，就連每周縮減到五六個都是奢望。雖然利空然大盤也難跌，權(quán)重有了政治任務(wù)后更會牢牢地操控住大盤以維系面子工程，而個股就是他們操控的犧牲品?？偟膩碚f，大盤已經(jīng)被操控的四平八穩(wěn)，不管怎么走都沒參考意義，創(chuàng)業(yè)板指則對市場的心理影響更大，短線而言個股的頹勢還會繼續(xù)，操作上多一份謹慎少一份沖動，績優(yōu)+題材雙輪驅(qū)動的概念還存在一些機會，但也只對少部分節(jié)奏感好的投機客而言才是機會，大部分投資者還是少參與為好。

今日無新股申購標的。
【晚間消息快遞】
A.xi*：設(shè)立國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會。
B.發(fā)改委：不因價格波動動搖煤炭 去產(chǎn)能決心。
C.深交所從嚴審核固收產(chǎn)品定期報告，持續(xù)強化一線監(jiān)管。
D.統(tǒng)計局：截至5月末鋼鐵 去產(chǎn)能完成當年任務(wù)的84.8%。
E.國家和軍隊擇優(yōu)遴選承研單位，推進軍民融合 服務(wù)平臺建設(shè)。
F.北京市級機關(guān)年底可進駐北京城市副中心 。
G.證監(jiān)會14日核發(fā)9公司IPO批文，籌資總額不超過42億元。
H.環(huán)保部表示上半年全國實施環(huán)保法四個配套辦法的案件數(shù)量同比增約1.6倍，到9月底不能進行升級改造的“散亂污”企業(yè)將一律取締關(guān)閉。
I.15日召開的2017中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)高峰論壇上傳出消息，發(fā)改委正在研究設(shè)立規(guī)模約500億元的國家綠色發(fā)展引導(dǎo)基金。
J.由中國中鐵(601390)承建的雅萬高鐵瓦利尼隧道15日正式開工，印尼國有企業(yè)部表示將全力支持和配合項目建設(shè)。
K.在中國銀聯(lián)的積極推動下，國際芯片 卡及支付技術(shù)標準組織EMVCo于15日面向全球發(fā)布二維碼 國際標準。
L.萬科擬以約168億元人民幣參與新加坡物流巨頭普洛斯的私有化；
M.中國聯(lián)通(600050)宣布大股東聯(lián)通集團的混改方案已獲發(fā)改委批復(fù)。
【題材消息精選】
【金融監(jiān)管】全國金融工作會議召開提出加強監(jiān)管協(xié)調(diào)
全國金融工作會議14日至15日在北京召開。會議強調(diào)，要緊緊圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務(wù)，創(chuàng)新和完善金融調(diào)控，健全現(xiàn)代金融企業(yè)制度，完善金融市場體系，推進構(gòu)建現(xiàn)代金融監(jiān)管框架，加快轉(zhuǎn)變金融發(fā)展方式，健全金融法治，保障國家金融安全，促進經(jīng)濟和金融良性循環(huán)、健康發(fā)展。會議還創(chuàng)新性地提出設(shè)立國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會。
點評：與以往歷次金融工作會議相比，監(jiān)管、風險是此次會議講話中的高頻詞匯。在此次會議部署的做好金融工作四大原則中，“強化監(jiān)管，提高防范化解金融風險能力”頗受關(guān)注。國家金融與發(fā)展實驗室理事長李揚指出，此次會議標志著中國的金融發(fā)展進入了一個新階段——防范風險和加強監(jiān)管占據(jù)了更為優(yōu)先的地位。
【鎢精礦】鎢制品價格繼續(xù)反彈
數(shù)據(jù)顯示，7月14日黑鎢精礦、仲鎢酸銨(APT)價格再度上調(diào)500元/噸，今年以來鎢精礦價格平均漲幅15%，相比去年同期漲幅達35%。據(jù)了解，受環(huán)保壓力、安全檢查等因素影響，鎢精礦市場現(xiàn)貨供應(yīng)減少，導(dǎo)致市場供需偏緊。另外，鎢礦持貨商方面庫存不多，挺價意愿較強。在供給側(cè)改革的推動下，鎢制品產(chǎn)業(yè)供需情況有望延續(xù)向好。相關(guān)上市公司主要有廈門鎢業(yè)(600549)、中鎢高新(000657)等。
【高鐵】中泰高鐵一期最快9月動工
泰國內(nèi)閣近日批準了中泰鐵路合作的首段項目曼谷至呵叻段。該項目將連接泰國首都曼谷和東北部的呵叻府，建設(shè)工程預(yù)計最快于今年9月動工，工期4年，項目總造價約合360億元人民幣，將由泰國政府承擔，工程建設(shè)由泰國企業(yè)負責，中國則負責設(shè)計以及技術(shù)支持等。隨著相關(guān)合作的穩(wěn)步推進，國內(nèi)上市公司有望受益，如鼎漢技術(shù)(300011)、晉億實業(yè)(601002)、晉西車軸(600495)等。
【物流】萬科攜財團欲巨資私有化普洛斯，后者與多家上市公司合作
萬科集團宣布，攜手厚樸、高瓴資本、中銀集團和普洛斯管理層組成的財團，擬以總代價約159億新元(約785億元人民幣)收購新加坡物流巨頭普洛斯。交易完成后，萬科將成為普洛斯最大單一股東。
據(jù)悉，自2014年以來，普洛斯已與多家行業(yè)領(lǐng)先的中國國有企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，包括中國銀行(601988)、國開金融、中儲股份(600787)、中集集團(000039)等。
6月19日，普洛斯與東方航空(600115)旗下的東航物流簽訂股權(quán)投資協(xié)議，獲得東航物流10%的股權(quán)。
【鐵路混改】中鐵總邀請騰訊參與鐵路混改，相關(guān)公司受關(guān)注
據(jù)媒體報道，14日上午，中國鐵路總公司總經(jīng)理陸東福會見了騰訊公司董事局主席兼首席執(zhí)行官馬化騰一行，雙方就深化路企合作舉行會談。陸東福表示，鐵路總公司正在探索推進優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)資本化、股權(quán)化、證券化，歡迎騰訊公司參與鐵路企業(yè)混合所有制改革，進一步放大高鐵的溢出效應(yīng)。今年5月份，中鐵總公司與阿里巴巴董事局主席馬云會面，邀請阿里巴巴積極參與鐵路總公司資產(chǎn)資本化。
業(yè)內(nèi)表示，鐵路是政府提出改革的七個行業(yè)之一，2017年鐵路行業(yè)改革大概率會有所作為。中國鐵路總公司有超過6萬億的總資產(chǎn)和4萬億的負債，體量極大，具有廣闊的改革空間。市場普遍認為最核心的阻礙是中國鐵路集團的盈利能力過低，固定資產(chǎn)投資周期長但回報低等都很難吸引社會資本進入。鐵路改革很難大面積鋪開，短期內(nèi)物流及熱門高鐵路線可以期待。中國鐵路總公司旗下上市公司有鐵龍物流(600125)、大秦鐵路(601006)、廣深鐵路(601333)等。

○合同中標
中油工程：上半年新簽合同金額536億元 同比增120%
中國化學：上半年新簽合同額465億元
高新發(fā)展：子公司簽訂7.26億元項目 上半年業(yè)績預(yù)增約2倍
金通靈：簽署6.4億澳元海外框架合作協(xié)議
○重大事項
達實智能：擬5億設(shè)立雄安新區(qū)智慧城市子公司
中國聯(lián)通：聯(lián)通集團混改方案獲發(fā)改委批復(fù)，繼續(xù)停牌
東軟集團：攜手中國電信拓展健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域
撫順特鋼：沈文榮或成公司實控人
歐浦智網(wǎng)：擬并購三家公司股權(quán)完善智慧供應(yīng)鏈服務(wù)戰(zhàn)略
富控互動：擬逾22億元收購英國游戲公司Jagex剩余股權(quán)
全新好：擬與厚元資本共同設(shè)立50億元大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)并購基金
○高送轉(zhuǎn)
無
○業(yè)績大增
注：公告較多，這里只列預(yù)增翻倍以上個股
紫光股份：上半年預(yù)盈7億元至7.5億元 同比增長164%-183%
西山煤電：半年報預(yù)增逾7倍
冀中能源：上半年凈利預(yù)增超55倍
北方稀土：上半年業(yè)績預(yù)增230%-260%
同力水泥：上半年預(yù)盈1.1億-1.4億元 上年同期為盈利109.66萬元
馳宏鋅鍺：上半年凈利5.45億元 同比增逾31倍
東北制藥：上半年凈利潤預(yù)增11倍
中集集團：上半年預(yù)盈7億至9億元 同比扭虧為盈
中聯(lián)重科：上半年預(yù)盈超11億元
浙江富潤：上半年業(yè)績預(yù)增1530%-1680%
航天科技：上半年業(yè)績預(yù)增約8倍
羅牛山：上半年凈利潤預(yù)增逾5倍
康躍科技：上半年凈利潤預(yù)增逾11倍
金晶科技：上半年凈利預(yù)增約4倍
中洲控股：上半年凈利潤預(yù)增逾4倍
旗濱集團：上半年業(yè)績預(yù)增240%-270%
高新發(fā)展：子公司簽訂7.26億元項目 上半年凈利潤預(yù)增約2倍
豫園商城：半年報預(yù)增110%-130%
本鋼板材：半年報預(yù)增186.86%
山河智能：上半年業(yè)績預(yù)增350%-400%
光一科技：上半年業(yè)績預(yù)增逾4倍
黑貓股份：上調(diào)上半年預(yù)計業(yè)績
○增持回購
藍豐生化：控股股東擬在股價13元以下增持不超2%公司股份
中鼎股份：控股股東今日耗資近2億元增持1005萬股
東方時尚：控股股東增持1.11%公司股份
美年健康：實控人再增持99萬股
英唐智控：股東付坤明擬增持不超2億元
龍凈環(huán)保：陽光集團及其一致人增持至20%并將繼續(xù)增持
星期六：董事副總再增持30萬股
黃河旋風：控股股東增持35萬股 擬增持1億元-4億元
沃森生物：股東工投集團增持3556萬股
○利空公告
紫光國芯：終止重組
雅百特：業(yè)績造假，虛構(gòu)跨境大單 10億元假賬出自20平米店鋪
貝因美：中期由預(yù)盈五千萬變?yōu)轭A(yù)虧3.8億
鹽湖股份：上半年預(yù)虧4.47億元-6.7億元
海馬汽車：銷量大幅下滑 上半年業(yè)績預(yù)減超七成
暴風集團：上半年業(yè)績預(yù)減不超3成 互聯(lián)網(wǎng)電視增收不增利
樂視網(wǎng)：上半年預(yù)虧約6.4億元
益生股份：雞肉價格不及預(yù)期 大幅下調(diào)業(yè)績預(yù)告
圣農(nóng)發(fā)展：雞肉價格不及預(yù)期 大幅下調(diào)業(yè)績預(yù)告
一汽夏利：虧損加劇
東方財富：上半年業(yè)績預(yù)減
同花順：上半年業(yè)績預(yù)減 四名股東擬減持不超8%股份
陜西煤業(yè)：股東綿陽基金擬減持至多2.93億股
恒華科技：澤潤投資減持近310萬股
*ST中基：股東擬減持不超2000萬股 上半年業(yè)績續(xù)虧
蒙草生態(tài)：部分董事擬減持不超2141萬股
兔寶寶：控股股東減持1233.5萬股
杭電股份：九名董監(jiān)高擬合計減持不超785萬股
方大化工：股東計劃減持不超5.81%股份
萬東醫(yī)療：董事長涉嫌內(nèi)幕交易 遭證監(jiān)會立案調(diào)查
魚躍醫(yī)療：董事長涉嫌內(nèi)幕交易 被證監(jiān)會立案調(diào)查

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