©Reuters / Pierre Albouy 文件圖片：雀巢標(biāo)志
財經(jīng)365(www.lai935.com)1月22日訊:在洛桑雀巢第151屆年會開幕期間出現(xiàn)三位知情人士表示，私募股權(quán)公司Cinven和Advent已經(jīng)聯(lián)手競標(biāo)，可能使雀巢的皮膚健康業(yè)務(wù)價值約70億瑞士法郎(約合70億美元)。
私人股本公司Blackstone，KKR，Carlyle，CVC，EQT和Partners Group也有望競標(biāo)并可能尋找合作伙伴，據(jù)消息人士透露，他們拒絕透露該流程是私有的。
雀巢公司于9月份開始對該部門進(jìn)行審查，因為雀巢咖啡和佩里耶水務(wù)公司的制造商表現(xiàn)不佳，并抵御了希望進(jìn)行大修的激進(jìn)投資者的批評。
分析師表示，由于許多工業(yè)化國家的人口老齡化，對健康的興趣增加以及收入增加，分散的消費(fèi)者健康部門對交易具有吸引力。
據(jù)消息人士稱，由瑞士信貸和Evercore運(yùn)營的皮膚保健業(yè)務(wù)銷售信息備忘錄預(yù)計將于1月底發(fā)送，第一輪報價可能會在3月初提交。
雀巢和所有基金均拒絕發(fā)表評論。
消息人士稱，Merz Pharma是一家私人德國公司，銷售皺紋填充劑和其他皮膚護(hù)理產(chǎn)品，已經(jīng)與幾家私募股權(quán)投標(biāo)人聯(lián)系，尋找合作伙伴。
Merz的舉動顯示了拍賣中私募股權(quán)的優(yōu)勢，因為他們想要整個雀巢部門。預(yù)計行業(yè)競爭對手將競標(biāo)部分業(yè)務(wù)。
銷售Cetaphil和Proactiv護(hù)膚品，Restylane皺紋填充劑和處方皮膚病藥物的雀巢皮膚健康公司去年的銷售額為27億瑞士法郎，占雀巢公司總銷售額的3%左右。
消息人士稱，可能參與拍賣的行業(yè)參與者包括拜爾斯道夫，Allergan，漢高，強(qiáng)生(J&J)，歐萊雅，輝瑞和聯(lián)合利華。
他們都拒絕發(fā)表評論。
消息人士此前預(yù)計，該部門可能會獲得60億至80億法郎。
周一，根據(jù)2018年營業(yè)收入5億至5.5億瑞士法郎，一位消息人士將該范圍定為75億至85億瑞士法郎。另一位消息人士稱，如果該部門被拆散，價格可能超過90億法郎。
世界上最大的包裝食品制造商雀巢公司于2014年創(chuàng)建了皮膚健康部門，當(dāng)時它收購了歐萊雅在其Galderma合資企業(yè)中的股份。
在首席執(zhí)行官Paul Bulcke的領(lǐng)導(dǎo)下，皮膚治療是雀巢推動高增長健康產(chǎn)品的一部分，以應(yīng)對其傳統(tǒng)食品業(yè)務(wù)的放緩。但該部門表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致一次性成本和重組。
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