周四盡管美元繼續(xù)走弱,但因國際能源署(IEA)月報(bào)警示原油市場供給可能過剩的猛烈打擊下,國際油價(jià)依舊錄得近一個(gè)月來最大單日跌幅。美國原油大幅收跌2.12%,報(bào)68.35美元/桶;布倫特原油收跌1.66%,報(bào)78.43美元/桶。
國際能源署(IEA)公布月報(bào)稱,8月份全球原油市場的供給創(chuàng)下紀(jì)錄新高,其中歐佩克產(chǎn)量增至9個(gè)月來的高位3263萬桶/天,盡管8月伊朗石油產(chǎn)量環(huán)比減少15萬桶至363萬桶/天,創(chuàng)2016年7月以來最低水平,但是利比亞和伊拉克增產(chǎn)抵消了這一影響。對(duì)于產(chǎn)量預(yù)期,IEA認(rèn)為2018年歐佩克原油產(chǎn)量料為3230萬桶/天,2019年為3190萬桶/天。但同時(shí)預(yù)期非歐佩克產(chǎn)油國2018年產(chǎn)量增加200萬桶/天,2019年增加180萬桶/天。
IEA報(bào)告指出,OECD商業(yè)原油庫存在7月份增加790萬桶至28.24億桶,且未來全球需求可能下滑。根據(jù)IEA預(yù)測,2018年第四季度全球原油需求為1.0029億桶/天,但2019年一季度將降至9927萬桶/天。這意味著全球原油庫存穩(wěn)步上升的同時(shí),需求或開始有所放緩,可能增加未來供過于求的風(fēng)險(xiǎn)。IEA認(rèn)為OECD之外的石油需求具有韌性,但匯率下跌和貿(mào)易摩擦對(duì)需求前景不利。該機(jī)構(gòu)還認(rèn)為,布油4月以來70-80美元/桶的價(jià)格區(qū)間或需調(diào)整。
最近兩個(gè)交易日連續(xù)出爐了歐佩克月報(bào)、美國能源信息署(EIA)周報(bào)以及國際能源署(IEA)月報(bào)等三份權(quán)威報(bào)告,除了EIA周度數(shù)據(jù)顯示美國庫存下滑給油價(jià)帶來提振,其余兩份數(shù)據(jù)幾乎都指示了供給正隨著油價(jià)的走強(qiáng)水漲船高。盡管原油供給上升預(yù)期可能給油價(jià)帶來壓力,但是投資者仍應(yīng)關(guān)注一些不確定因素的影響,比如美國制裁計(jì)劃已經(jīng)令伊朗原油出口出現(xiàn)超預(yù)期的下降,而伊朗若鋌而走險(xiǎn)威脅霍爾木茲海峽則更是可能擾亂全球供應(yīng)。另外,當(dāng)前美國東海岸正遭遇超強(qiáng)颶風(fēng)“佛羅倫薩”的襲擊,這場尚未結(jié)束的颶風(fēng)還可能在未來幾天提高市場對(duì)原油和汽油的需求預(yù)期,為油價(jià)提供潛在支持。
美元指數(shù)走勢分析
美元指數(shù)昨日在CPI數(shù)據(jù)不及預(yù)期以及歐央行行長德拉基講話偏鷹派的雙重打壓下,在95.00關(guān)口下方進(jìn)一步承壓下行,最低下探94.39,為連續(xù)第四個(gè)交易日下跌,收跌0.32%報(bào)94.52。
數(shù)據(jù)顯示,美國8月通脹數(shù)據(jù)意外降溫,月率上升0.2%,低于預(yù)期0.3%,年率錄得2.7%,低于預(yù)期2.8%和前值2.9%。盡管該數(shù)據(jù)不會(huì)改變美聯(lián)儲(chǔ)9月加息的路徑,但市場認(rèn)為通脹壓力放緩,將減輕美聯(lián)儲(chǔ)未來進(jìn)一步加息的緊迫感,使得美元遭遇重創(chuàng)。
另外,歐央行在利率決議中維持三大利率和購債規(guī)模不變,重申將保持利率不變至少至2019年夏天,每月300億歐元的資產(chǎn)購買規(guī)模將持續(xù)到本月底,將于12月底結(jié)束QE。同時(shí),歐央行還下調(diào)了經(jīng)濟(jì)預(yù)期。不過,歐央行行長德拉基在新聞發(fā)布會(huì)上表示,歐洲央行已經(jīng)看到通脹趨近于2%的目標(biāo),核心通脹將明顯走強(qiáng)。德拉基的表態(tài)偏鷹派,提振歐元,間接打壓了美元。
中美貿(mào)易關(guān)系方面,在美方主動(dòng)提議中美進(jìn)行新一輪貿(mào)易談判后,特朗普發(fā)表推文稱,沒有壓力與中國達(dá)成協(xié)議,使得早前稍有緩解的擔(dān)憂情緒重新上行,一定程度上抑制了美元的跌幅。
日內(nèi)將繼續(xù)關(guān)注中美貿(mào)易局勢,另外,美國將公布零售銷售數(shù)據(jù),也將可能推動(dòng)美元短線走勢。
技術(shù)上,日圖正在醞釀?lì)^肩頂形態(tài),潛在右鍵位于95.50附近,當(dāng)前測試100日均線支持,若下破,將可能指向頸線位置93.70。4小時(shí)圖下破近期整理區(qū)間底部94.90的支持后進(jìn)一步走低,逼近8月份低點(diǎn)94.40一線后稍有企穩(wěn),但是從反彈乏力來看,后續(xù)進(jìn)一步走低風(fēng)險(xiǎn)較大。若確認(rèn)跌破94.40,往下或指向94.15、94.00支持。而若短線反彈修正,則上方關(guān)注94.70以及94.90等阻力位。
美國原油技術(shù)分析
日圖:沖高在71上方受阻回落后進(jìn)一步大幅走低,短期支持位于68.30。RSI指標(biāo)在經(jīng)歷價(jià)格大跌后仍然沒有跌破50,表明價(jià)格整體走勢沒有轉(zhuǎn)弱。
4小時(shí)圖:價(jià)格下破了布林帶中軌(69.20),但是中軌仍然偏向上行指示價(jià)格趨勢沒有改變。自68.30的反彈或?qū)⑾?9.20回歸,若能突破該水平或恢復(fù)走強(qiáng)。
小時(shí)圖:自71.25高點(diǎn)以來的回調(diào)走勢維持完好,短線反彈缺乏動(dòng)能,關(guān)注68.30支持。
綜述:日內(nèi)傾向在68.30/20支持附近逢低做多,目標(biāo)看向69.20,進(jìn)一步看70.00。
布倫特原油技術(shù)分析
日圖:布油昨日自80關(guān)口大幅回落,表明該關(guān)口阻力的關(guān)鍵性。布林帶指示價(jià)格趨勢仍向上,且已經(jīng)在被突破的前期壓力線(現(xiàn)位于78.15)持穩(wěn),走勢或恢復(fù)走強(qiáng),有望再次挑戰(zhàn)80關(guān)口。
4小時(shí)圖:價(jià)格回落在78附近受到支持反彈,或進(jìn)一步向趨勢向上的布林帶中軌(現(xiàn)位于78.80)回歸,突破將打開指向80的空間。
小時(shí)圖:油價(jià)自80一線震蕩下行,暫時(shí)在78附近企穩(wěn)但缺乏反彈動(dòng)能,關(guān)注該檔支持。
綜述:日內(nèi)傾向在77.80/78逢低做多,目標(biāo)看向78.80,進(jìn)一步看80。