市場大勢:上周五滬指在小幅低開后震蕩,午后在銀行、保險、證券等大金融品種的帶動下快速反彈大漲2%。量能上放大明顯資金成交活躍,市場賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)。滬指一舉站上2800點(diǎn)后有望試探2850附近,目前市場熱情逐漸被點(diǎn)燃,指數(shù)有望結(jié)束拉鋸,短期可關(guān)注2850突破情況。
消息面:
1,“國研智庫大數(shù)據(jù)論壇?國研清華論壇”21日在北京舉行。國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任隆國強(qiáng)認(rèn)為,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)增長的新動能。目前中國正處在新舊動能轉(zhuǎn)換時代,如何用好大數(shù)據(jù),加速新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新商業(yè)模式的發(fā)展,改造提升傳統(tǒng)動能,形成發(fā)展新動能,對形成中國經(jīng)濟(jì)增長具有戰(zhàn)略意義。用好大數(shù)據(jù)可助推中國經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。
財(cái)經(jīng)365點(diǎn)評: 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)一直是國家側(cè)面大力扶持的新興產(chǎn)業(yè),是經(jīng)濟(jì)增長的新動能,優(yōu)質(zhì)大數(shù)據(jù)上市公司有望持續(xù)獲益。
2,央行發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步明確規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見有關(guān)事項(xiàng)的通知,《通知》提出,過渡期內(nèi),對于封閉期在半年以上的定期開放式資產(chǎn)管理產(chǎn)品,投資以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期的債券,可使用攤余成本計(jì)量,但定期開放式產(chǎn)品持有資產(chǎn)組合的久期不得長于封閉期的1.5倍;銀行的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品在嚴(yán)格監(jiān)管的前提下,暫參照貨幣市場基金的“攤余成本+影子定價”方法進(jìn)行估值。
財(cái)經(jīng)365點(diǎn)評:資管新規(guī)的完善有利于消除市場不確定性,進(jìn)一步穩(wěn)定市場預(yù)期,確保金融市場穩(wěn)定運(yùn)行。
3,證監(jiān)會上半年稽查系統(tǒng)共啟動各類調(diào)查307件,新增立案108件。在持續(xù)嚴(yán)肅查處下,內(nèi)幕交易、操縱市場、利用未公開信息交易案件呈現(xiàn)下降趨勢,蔓延勢頭得到一定程度遏制。下半年,證監(jiān)會稽查部門將繼續(xù)堅(jiān)持依法全面從嚴(yán)監(jiān)管的工作方針,努力實(shí)現(xiàn)稽查執(zhí)法轉(zhuǎn)型升級,提升執(zhí)法主動性針對性,強(qiáng)化規(guī)范執(zhí)法意識,細(xì)化辦案專業(yè)分工,發(fā)揮集團(tuán)作戰(zhàn)優(yōu)勢,用科技創(chuàng)新驅(qū)動效能提升,繼續(xù)堅(jiān)決打擊嚴(yán)重影響資本市場改革創(chuàng)新、擾亂市場平穩(wěn)運(yùn)行、損害投資者合法權(quán)益的各類違法違規(guī)行為,全力維護(hù)資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。
財(cái)經(jīng)365點(diǎn)評: 證監(jiān)會保持對違法違規(guī)市場行為的高壓打擊行為,將有利于持續(xù)凈化市場,有利于保護(hù)投資者的合法權(quán)益,投資者應(yīng)遠(yuǎn)離違規(guī)公司,不炒作不投機(jī)。
4,造紙行業(yè)停機(jī)檢修范圍仍在擴(kuò)大。繼東莞玖龍、太倉玖龍、聯(lián)盛龍海紙業(yè)、山鷹聯(lián)盛等紙企發(fā)布停機(jī)檢修函之后,7 月17 日,安徽山鷹、廣東理文也加入停機(jī)行列,停機(jī)原因認(rèn)為廢紙?jiān)隙倘?,?jì)劃于7 月底或8 月初,對部分機(jī)組進(jìn)行停機(jī)檢修。
財(cái)經(jīng)365點(diǎn)評: 停機(jī)檢修將影響造紙市場的供需平衡,進(jìn)一步促進(jìn)紙制品價格上漲,對優(yōu)質(zhì)造紙上市公司業(yè)績有較大支撐。
5,瑞銀報告稱,料美聯(lián)儲今年再加息1次,明年加息3次。關(guān)稅問題將對第四季度產(chǎn)生負(fù)面影響,美聯(lián)儲將在今年12月按兵不動。預(yù)計(jì)明年將再次重啟逐步加息,貨幣政策變得略微緊縮。縮表將繼續(xù),到2020年5月的資產(chǎn)負(fù)債表最終規(guī)模達(dá)3.5萬億美元。(財(cái)聯(lián)社)
財(cái)經(jīng)365點(diǎn)評:美國持續(xù)縮表進(jìn)一步收緊流動性將不斷傳導(dǎo)之全球,國內(nèi)資金面寬松的預(yù)期進(jìn)一步降低。
個股利多消息:
??低暎汗緦?shí)現(xiàn)凈利潤41.47億元,比上年同期增長26%。
星源材質(zhì):與Murata在鋰離子電池隔膜領(lǐng)域戰(zhàn)略合作。
舍得酒業(yè):預(yù)計(jì)上半年凈利同比增157%至189%。
紫金礦業(yè):上半年凈利超25億,同比增近七成。
廣匯能源:擬聯(lián)合投建岳陽LNG項(xiàng)目,總投資近20億元。
康恩貝:擬收購江西珍視明藥業(yè)有限公司81.25%股權(quán)。
中國建筑:公司獲得多項(xiàng)重大項(xiàng)目,占2017年度營業(yè)收入的6.9%。
蘇泊爾:今年上半年盈利7.39億元,同比增22.59%。
美盛文化:擬4億元參與設(shè)立康元人壽。
個股利空消息:
長春燃?xì)?上半年業(yè)績預(yù)虧8000萬。
恒瑞醫(yī)藥:11名高管擬減持股權(quán)激勵獲授股份。
寧波東力:富??毓伤止竟煞荼凰痉▋鼋Y(jié)。
投資策略:當(dāng)前大金融帶動行情大幅表現(xiàn),市場賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)資金進(jìn)場明顯。大金融板塊目前點(diǎn)位估值上有較大優(yōu)勢是大資金建倉進(jìn)場的首選,但行情持續(xù)還需量能的持續(xù)跟進(jìn)不排除只是短暫的一日游行情。當(dāng)前點(diǎn)位仍是精選優(yōu)質(zhì)品種的點(diǎn)位,業(yè)績增長穩(wěn)健、產(chǎn)品競爭優(yōu)勢強(qiáng)、行業(yè)龍頭議價權(quán)強(qiáng)等將會是反彈資金進(jìn)攻的重要標(biāo)的。
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