今日早盤受到周末疫苗事件的影響,疫苗概念股普遍大跌,三大股指也集體低開,隨后盤中各題材輪流拉升,熱點(diǎn)眾多,延續(xù)周五做多走勢(shì),截至收盤三大股指普遍收紅。
盤面上,受到周末疫苗事件的影響,長春高新、智飛生物、康泰生物等集體跌停開盤;電解錳自5月初以來價(jià)格已累計(jì)上漲60%創(chuàng)6年半新高,湘潭電化漲停,紅星發(fā)展大漲;31家第三批混改試點(diǎn)企業(yè)中,10家中央子企業(yè)涉及領(lǐng)域包括軍工等,航天動(dòng)力、西儀股份封漲停;銀行股再度拉升,龍頭成都銀行兩連板;半導(dǎo)體板塊走強(qiáng),龍頭盈方微直線拉板。期貨概念股盤中直線拉升,中國中期封漲停;午后水泥板塊午后集體拉升,龍頭華新水泥、萬年青強(qiáng)勢(shì)漲停,冀東水泥、福建水泥大漲7%;港口板塊午后異動(dòng),龍頭南京港直線封板,寧波海運(yùn)大漲6%;海南板塊全線拉升,龍頭鈞達(dá)股份沖擊漲停,龍二羅牛山大漲7%;有色鋁板塊午后拉升,龍頭神火股份直線封板,云鋁股份大漲8%,中孚實(shí)業(yè)漲7%。
熱點(diǎn)進(jìn)攻路線
09:25 受到周末疫苗事件的影響,疫苗概念股集體大跌。長春高新、智飛生物、康泰生物、沃森生物集體跌停開盤,華蘭生物幾近跌停。
09:35 食品安全概念股早盤逆市走強(qiáng),天瑞儀器一字封漲停,航天信息大漲6%,神農(nóng)發(fā)展、華測(cè)檢測(cè)、贊宇科技等個(gè)股紛紛拉升。
09:43 軍工股集體大漲,航天動(dòng)力封漲停,中航電子大漲7%,中航機(jī)電、國??萍肌⒅泻缴蝻w、內(nèi)蒙一機(jī)等個(gè)股均全線走強(qiáng)。據(jù)媒體報(bào)道,經(jīng)由國家發(fā)改委牽頭審批的第三批混改試點(diǎn)相關(guān)企業(yè),31家第三批混改試點(diǎn)企業(yè)中,10家中央子企業(yè)涉及領(lǐng)域包括軍工、油氣能源等。
09:58 創(chuàng)業(yè)板指低開高走快速翻紅,小盤題材股表現(xiàn)活躍,軍工股全線大漲,人臉識(shí)別、國產(chǎn)軟件、網(wǎng)絡(luò)安全、芯片等板塊紛紛走強(qiáng)
10:11 半導(dǎo)體板塊快速走強(qiáng),龍頭盈方微直線拉板,龍二景嘉微大漲8%,兆易創(chuàng)新漲7%,北方華創(chuàng)、國科微紛紛跟漲
10:36 銀行股早盤再度拉升,龍頭成都銀行YW兩連板,上海銀行大漲3%,吳江銀行漲逾3%,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行等個(gè)股紛紛走強(qiáng)
10:43 期貨概念股盤中直線拉升,中國中期封漲停,美爾雅大漲4%,弘業(yè)股份、廈門國貿(mào)等個(gè)股紛紛跟漲
11:19 中字頭板塊單邊拉升,龍頭中國交建大漲8%,中國建筑、中材國際漲5%,中國鐵建、中國國航、中國中車紛紛跟漲
13:00 長生生物午后復(fù)牌無懸念跌停,封單超50萬手,公司公告收到證監(jiān)會(huì)調(diào)查通知書,因涉嫌信息披露違法違規(guī)被立案調(diào)查
13:10 水泥板塊午后集體拉升,龍頭華新水泥、萬年青強(qiáng)勢(shì)漲停,冀東水泥、福建水泥大漲7%,上峰水泥、塔牌集團(tuán)、天山股份、祁連山紛紛跟漲
13:20 港口板塊午后異動(dòng),龍頭南京港直線封板,寧波海運(yùn)大漲6%,連云港、秦港股份、廈門港務(wù)小幅跟漲
13:34 海南板塊全線拉升,龍頭鈞達(dá)股份沖擊漲停,龍二羅牛山大漲7%,海航創(chuàng)新、大東海A、海南瑞澤紛紛走強(qiáng)
14:19 有色鋁板塊午后拉升,龍頭神火股份直線封板,云鋁股份大漲8%,中孚實(shí)業(yè)漲7%,常鋁股份小幅跟漲
消息面
1、央行超額續(xù)作MLF操作5020億元
中國央行今日開展一年期中期借貸便利(MLF)操作5020億元,利率3.30%與上次持平,無逆回購操作。今日有1700億元逆回購到期。
2、人社部:將分類推進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資運(yùn)營
人社部新聞發(fā)言人盧愛紅稱,1-6月,全國基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷三項(xiàng)基金總收入為2.65萬億元,同比增長19%,總支出為2.15萬億元,同比增長18%?;攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資運(yùn)營穩(wěn)步推進(jìn)。下一步,將制定養(yǎng)老金中央調(diào)劑實(shí)施辦法,盡快啟動(dòng)資金繳撥;分類推進(jìn)養(yǎng)老金投資運(yùn)營,加快推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金和職業(yè)年金投資運(yùn)營。
3.保險(xiǎn)業(yè)擬自查投資信托計(jì)劃數(shù)據(jù) 摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)
據(jù)獲悉,為進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)資金投資信托計(jì)劃的監(jiān)管,摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù),防范資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn),監(jiān)管部門擬開展保險(xiǎn)資金投資信托計(jì)劃報(bào)送信息自查補(bǔ)正工作,并于近日將有關(guān)事項(xiàng)通知下發(fā)至保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。(上證報(bào))
投資建議
海通策略:政策微調(diào)支撐反彈 中期圓弧底還需時(shí)間
核心結(jié)論:1.20日“一行兩會(huì)”發(fā)布金融監(jiān)管新政,整體方向與4月27日資管新規(guī)一致,細(xì)則更明確且偏寬松,有助于改善實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的資金供求。2.維持7月8日來的觀點(diǎn),即反彈已經(jīng)開啟,一是市場(chǎng)前期跌幅大、目前估值低,二是國內(nèi)政策微調(diào)偏松,三是市場(chǎng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦敏感性減弱。3.短期反彈期科技類成長股彈性更大,銀行受益于金融監(jiān)管新政,估值修復(fù)。中期圓弧底磨底角度,消費(fèi)白馬仍是較好配置品種。
安信策略:悲觀預(yù)期修復(fù) 反彈基礎(chǔ)增強(qiáng)
總的來說,我們認(rèn)為,短期A股市場(chǎng)的核心邏輯是悲觀情緒修復(fù),市場(chǎng)整體反彈。我們認(rèn)為當(dāng)前A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好水平已調(diào)整至過去兩年來的低位,整體經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利基本面穩(wěn)健,近期政策持續(xù)釋放積極信號(hào),流動(dòng)性預(yù)期邊際改善,貿(mào)易摩擦對(duì)A股投資者情緒影響趨弱,上市公司頻頻展開回購?fù)癸@信心,階段性底部進(jìn)一步夯實(shí),A股市場(chǎng)正在迎來一輪修復(fù)行情,市場(chǎng)整體都存在一定機(jī)會(huì)。