晚上的消息：
國務(wù)院常務(wù)會議要求積極財政政策要更加積極 保持流動性合理充裕
7月23日訊，國務(wù)院常務(wù)會議要求保持宏觀政策穩(wěn)定，要求積極財政政策要更加積極，不搞大水漫灌式強(qiáng)刺激。要求穩(wěn)健貨幣政策松緊適度，保持流動性合理充裕，疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制。國務(wù)院常務(wù)會議要求引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)利用降準(zhǔn)資金支持小微企業(yè)等，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)保障融資平臺公司合理融資需求，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用降準(zhǔn)資金支持小微企業(yè)等。（央廣）
這是周五資管新規(guī)之后出來的新的安撫市場的政策。
簡單的理解可以認(rèn)為是活水要釋放了。
今天很明顯可以看到，上證指數(shù)今天是有量的。
一個月來最大的量能，可以說非常的不容易。
盤面上的現(xiàn)象，基建和地產(chǎn)占據(jù)大頭，中字頭發(fā)力。
聯(lián)動的板塊還有水泥和鋼鐵。
這都是棚改產(chǎn)業(yè)鏈上的難兄難弟。
金融發(fā)力，他們就會收益。是一種傳導(dǎo)，來自相同超跌業(yè)績股的邏輯。
從銀行啟動，到棚改板塊輪動，再發(fā)散到央企業(yè)績股，地產(chǎn)權(quán)重等板塊。
接著還有一個國策。
那就是第三批混改。
中午寫了簡單的點(diǎn)評。
為何混改軍工先行，這個要從證券化程度來發(fā)掘。
我國軍工資產(chǎn)證券化率僅25.37% 3萬億資產(chǎn)升值空間大
也就是說，軍工里面有大量的資產(chǎn)需要注入到上市公司里面。
這里面有兩個思路。
一個是研究所的證券化。
舉個例子：
中船重工科研院所對集團(tuán)的利潤貢獻(xiàn)率超過 30%。
所以把科研院所注入可能是混改的一個重要思路。
但這個很難猜，類似高送轉(zhuǎn)一樣。信息不對稱。
另外一個思路是在現(xiàn)有的親兒子陣營里面選。
目前中航工業(yè)集團(tuán)與中船重工集團(tuán)、中船工業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)證券化率相對高些，其余資產(chǎn)證券化率均在30%以下，航天科技與航天科工的資產(chǎn)化率僅為16.12%和14.68%
目前最迫切的是航天系，今天航天系的走勢也很強(qiáng)勁，也是一種市場態(tài)度
其實(shí)大家都在猜誰是第三批的名單。
如果猜對，可能就是一字版。
這樣的玩法就有點(diǎn)類似蒙高送轉(zhuǎn)預(yù)期。
不過資金的認(rèn)可，就是一種態(tài)度。
橫向來說，明天可能會分化到軍民融合。
縱向則可能是地方國企改，因?yàn)榈谌麊尾恢挥熊姽ぁ＿€有地方國企。
這個就看明天上海國企和深圳國企的底部首版機(jī)會了。
大家也可以適當(dāng)關(guān)注
先寫這些，市場輪動很快。
不過混改普遍預(yù)期不高，就和銀行一樣，大家存在偏見。
是否合力還有待市場驗(yàn)證。
