市場(chǎng)大勢(shì)：滬指周四全天橫盤縮量震蕩，受政策利好的基建板塊表現(xiàn)分化，市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)加快。市場(chǎng)在三連陽(yáng)后有震蕩消化的需要，且2900點(diǎn)附近有一定的套牢盤需要調(diào)倉(cāng)，但市場(chǎng)上政策趨暖行業(yè)利好不斷涌現(xiàn)，向下再次調(diào)整的空間預(yù)計(jì)不大。若滬指繼續(xù)上行，關(guān)注3000點(diǎn)重要關(guān)口。
消息面：
1，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)于勇25日在中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)五屆八次常務(wù)理事（擴(kuò)大）會(huì)議上表示，在國(guó)家持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能和防范“地條鋼”死灰復(fù)燃等政策措施推動(dòng)下，上半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中向好。
財(cái)經(jīng)365點(diǎn)評(píng)： 下半年去產(chǎn)能、環(huán)保高壓將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，鋼鐵行業(yè)業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步釋放。
2，近日，國(guó)網(wǎng)河北宣布停止墊付分布式光伏補(bǔ)貼，山東也發(fā)了告知書，5月31日之后的項(xiàng)目暫停墊付補(bǔ)貼。據(jù)悉，目前已有河北、山東、江蘇、上海等多個(gè)地區(qū)明確表示將暫定之后的光伏項(xiàng)目國(guó)家補(bǔ)貼，這一形勢(shì)或?qū)⒃诮鼛滋煅杆俾又疗渌》莺偷貐^(qū)。目前，各地協(xié)會(huì)也在積極做各方面工作，已經(jīng)發(fā)出調(diào)研和意見征集通知。內(nèi)蒙古、河北、山東、陜西、湖北等多地光伏行業(yè)協(xié)會(huì)已下發(fā)調(diào)研通知。（索比光伏網(wǎng)）
財(cái)經(jīng)365點(diǎn)評(píng)： 行業(yè)補(bǔ)貼的停止將會(huì)使得本就萎靡的光伏市場(chǎng)雪上加霜。
3，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新披露的數(shù)據(jù)顯示，與7月上旬相比，液化天然氣(LNG)價(jià)格漲11.1%，較4月下旬低點(diǎn)漲幅超過30%，今夏LNG價(jià)格更是創(chuàng)2015年以來淡季歷史新高。
財(cái)經(jīng)365點(diǎn)評(píng)：隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，天然氣不斷向公共服務(wù)、商業(yè)方向擴(kuò)張，但供給端的限制使得天然氣緊缺成為常態(tài)，可重點(diǎn)關(guān)注天然氣概念上下游龍頭企業(yè)。
4，人工智能正在成為政策聚焦的新興產(chǎn)業(yè)。截至目前，已有北京、上海、天津、浙江、安徽、吉林、貴州等20個(gè)省市，根據(jù)各地實(shí)際發(fā)展情況出臺(tái)了人工智能產(chǎn)業(yè)政策和措施。（經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）
財(cái)經(jīng)365點(diǎn)評(píng)：各地方政府陸續(xù)出臺(tái)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，將有利于貫徹中央層面的產(chǎn)業(yè)政策，使得政策能更快的融合到產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，對(duì)人工智能行業(yè)是有力促進(jìn)。
5，工信部日前印發(fā)《堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2020年，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗比2015年下降18%,單位工業(yè)增加值用水量比2015年下降23%,綠色制造和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比大幅提高等目標(biāo)。
財(cái)經(jīng)365點(diǎn)評(píng)：政策的不斷加強(qiáng)使得環(huán)保成高壓態(tài)勢(shì)，新能源及清潔能源將是重點(diǎn)獲益板塊。
個(gè)股利多消息：
晶方科技：參與投資設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)基金。
博威合金：控股股東提議公司回購(gòu)股份，金額1億至2億。
中國(guó)鐵建：中標(biāo)近90億元高速公路BOT項(xiàng)目。
東華軟件：子公司與騰訊云計(jì)算、九州通簽署戰(zhàn)略框架合作協(xié)議。
博濟(jì)醫(yī)藥：藥物檢測(cè)中心通過中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)可。
信維通信：上半年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)38.78%。
勁拓股份：獲君如資產(chǎn)旗下基金舉牌，持股達(dá)5.21%。
嘉應(yīng)制藥：中聯(lián)集信擬增持不低于5%股份。
高新發(fā)展：簽訂合計(jì)10.88億元施工合同。
清水源：中標(biāo)6億元PPP項(xiàng)目。
博天環(huán)境：中標(biāo)1.94億元PPP項(xiàng)目。
個(gè)股利空消息：
高瀾股份：海匯成長(zhǎng)擬減持不超過3%股份。
千山藥機(jī)：實(shí)控人之一黃盛秋遭遇平倉(cāng)被動(dòng)減持。
*ST凱迪：目前逾期債務(wù)共計(jì)31.7億元。
洋河股份：被指涉嫌信披違規(guī)，未公告環(huán)境污染信息。
投資策略：市場(chǎng)熱點(diǎn)板塊輪動(dòng)加快，持續(xù)性依然較弱，資金焦點(diǎn)仍在優(yōu)質(zhì)超跌品種上。在政策面不斷趨暖的情況下，大盤向下調(diào)整的空間有限。投資者此時(shí)可控制倉(cāng)位介入一些大消費(fèi)類、科技類成長(zhǎng)性超跌品種，此類個(gè)股估值優(yōu)勢(shì)明顯。此外，短期內(nèi)疫苗類個(gè)股仍是資金回避的品種，投資者可暫且回避此類標(biāo)的。
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