財經(jīng)365（www.lai935.com）訊：改變當(dāng)前的投資策略可以增加投資組合的回報，無論是經(jīng)紀(jì)賬戶的短期收益還是退休的長期收益。
加強(qiáng)投資回報可以通過針對戰(zhàn)略部門的投資，選擇所有股票，實(shí)施美元成本平均和被動投資等幾種策略來實(shí)現(xiàn)?！皬拈L遠(yuǎn)來看，提高投資組合回報與投資選擇關(guān)系不大，更多地與管理投資者行為以創(chuàng)造有利的成功條件有關(guān)，”亞特蘭大CornerCap投資顧問首席投資官J. Cannon Carr Jr.說。以投資公司為基礎(chǔ)。以下是需要考慮的七種策略。
超重部門
總部位于佛羅里達(dá)州的Freedom Capital Advisors總裁兼首席執(zhí)行官羅恩麥考伊表示，投資者可以提高回報的一種方式是在一個看起來很有吸引力的行業(yè)中超重。他的公司一直在推廣5G移動通信產(chǎn)品，包括諾基亞（自動收報機(jī)：NOK）和Telefon Ericsson（ERIC）等品牌。有許多公司將參與5G的推出，最近推出的一個部門交易所交易基金是Defiance Next Gen Connectivity ETF（FIVG）?！巴ㄟ^玩像FIVG這樣的ETF，你可以避免單一股票風(fēng)險，并參與未來幾年技術(shù)的巨大變化，”他說。
黃金
黃金是投資者用作類似于美國國債的避險資產(chǎn)或避險資產(chǎn)的資產(chǎn)，因?yàn)樗陲L(fēng)險資產(chǎn)下跌時保留價值。黃金價格通常受到美元走勢以及對經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂的推動?？偛课挥谫M(fèi)城的金融研究公司Quoth the Raven Research的創(chuàng)始人Christopher Irons表示，這種貴金屬也可用于增加多樣化?！拔覍幵高x擇大宗商品而不是美國股票或債券。我不相信美聯(lián)儲會知道他們正在做什么?！?鐵桿比礦業(yè)股票和交易所交易基金更喜歡擁有實(shí)物黃金，并且他的黃金資本的比例為兩位數(shù)。
全股票投資組合
僅投資股票市場被專家視為冒險者，但此舉可以創(chuàng)造更多的長期財富。歷史數(shù)據(jù)顯示，股票在很長一段時間內(nèi)的表現(xiàn)優(yōu)于債券，房地產(chǎn)投資信托基金和現(xiàn)金。雖然將全部投資組合分配給股票可能會增加回報，但它會使投資者面臨風(fēng)險，波動性和低回報期。投資者應(yīng)該檢查以確保多樣化，并且在某個部門中費(fèi)用是最低的。Polaris Portfolios的聯(lián)合創(chuàng)始人埃文庫拉克說：“為了獲得所有股權(quán)策略的好處，你必須長期投資，并且愿意忍受與股票相關(guān)的波動?！?
有股息的股票
股息再投資計劃和“ 股息貴族 ”基金是兩種投資股票的方式，可以產(chǎn)生股息。McCoy表示，股息再投資計劃允許投資者將股息再投資，而不是讓這些支出以現(xiàn)金或貨幣市場賬戶累積。他說，這些計劃對于年輕投資者來說是一個很好的策略，并為廉價的美元成本平均提供了機(jī)會。Proshares標(biāo)準(zhǔn)普爾500股息分紅（NOBL）每年重新平衡并重新獲得股息。另外兩個選擇包括SPDR S＆P股息ETF（SDY），它追蹤和匹配標(biāo)準(zhǔn)普爾高收益紅利貴族指數(shù)和Cboe Vest標(biāo)準(zhǔn)普爾500股息貴族目標(biāo)收益基金（KNGIX）的回報。
美元成本平均值
美元成本平均值是按預(yù)定的定期購買相同金額的股票，共同基金或ETF。例如，投資者可以每月向投資組合購買500美元的特定基金。在一年的時間內(nèi)，這將導(dǎo)致12次單獨(dú)購買。平均價格可以通過簡單地將投資總額--6,000美元 - 除以購買基金的股票數(shù)量來確定。“（這種方法）是投資的機(jī)械方法，消除了投資的情感方面?？朔楦惺浅晒M(jìn)行長期投資的關(guān)鍵，”總部位于達(dá)拉斯的Capital Ideas的創(chuàng)始人CJ Brott說。
小額債券
Brott表示，雖然股票在較長時間內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)于債券，但10％債券的小額債券將提供對沖波動的對沖。美聯(lián)儲最近的溫和意味著經(jīng)濟(jì)正面臨緩慢增長，通貨膨脹很少或沒有，工資逐步上升?！斑@使得大多數(shù)公司能夠保持足夠的利潤率，因?yàn)楣べY上漲將被價格緩慢上漲所抵消，”他表示?！巴ㄓ媚シ唬℅eneral Mills，GIS）是最近的一個很好的例子。” 他補(bǔ)充說，債券市場正面臨著一種環(huán)境，即短期利率幾乎沒有下降的空間，并且“在今年余額中總體回報率很小”。
被動投資
指數(shù)基金（ETF）被動投資的回報率可能超過資產(chǎn)不足管理層。像的基準(zhǔn)普500，S＆P中型股400和S＆P小型股600作為被動投資的基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)普爾道瓊斯指數(shù)全球研究和設(shè)計主管Aye Soe表示，隨著時間的推移，主動管理人員很難始終如一地超越我們的基準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)普爾3月報告顯示，大約68％的國內(nèi)股票基金在2018年的表現(xiàn)落后于標(biāo)普500指數(shù)。“在最近的三年期間，超過80％的活躍經(jīng)理人表現(xiàn)落后于基準(zhǔn)，”她說。更多股票資訊請關(guān)注財經(jīng)365官網(wǎng)！
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