根據(jù)納斯達(dá)克消息,虎牙直播周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股說明書(FORM F-1),計(jì)劃通過首次公開募股(IPO)募集最多2億美元資金。交易代碼HUYA,承銷商包括瑞信、高盛和瑞銀。
虎牙在招股書中稱,該公司是中國(guó)市場(chǎng)上最大的游戲直播平臺(tái)。據(jù)咨詢公司Frost & Sullivan Report數(shù)據(jù)顯示,按平均MAU(月度活躍用戶人數(shù))、2016年和2017年第四季度每移動(dòng)活躍用戶在移動(dòng)應(yīng)用上平均每日花費(fèi)的時(shí)長(zhǎng)、以及在2016年和2017年擁有最多的活躍主播等標(biāo)準(zhǔn)衡量,虎牙擁有中國(guó)最大、最活躍的游戲直播社區(qū)。
招股書還披露了虎牙的財(cái)務(wù)信息。在2017年,虎牙的總凈營(yíng)收為人民幣21.85億元(約合3.36億美元),相比之下2016年為人民幣7.97億元。其中,直播營(yíng)收為人民幣20.70億元(約合3.18億美元),相比之下2016年為人民幣7.92億元;廣告及其他營(yíng)收為人民幣1.15億元(約合1770萬美元),相比之下2016年為人民幣493萬元。
虎牙2017年毛利潤(rùn)為人民幣2.55億元(約合3919萬美元),相比之下2016年毛虧損為人民幣2.98億元;總運(yùn)營(yíng)支出為人民幣3.59億元(約合5525萬美元),相比之下2016年為人民幣3.28億元;運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣9487萬元(約合1458萬美元),相比之下2016年為人民幣6.26億元。
2017年歸屬于虎牙的凈虧損為人民幣8097萬元(約合1245萬美元),相比之下2016年歸屬于虎牙的凈虧損為人民幣6.26億元;2017年歸屬于虎牙普通股股東的凈虧損為人民幣1億元(約合1549萬美元),相比之下2016年歸屬于虎牙普通股股東的凈虧損為人民幣6.26億元;2017年每股普通股基本和攤薄虧損均為人民幣1.01元(約合0.15美元),相比之下2016年為人民幣6.26元。
截至2017年12月31日,虎牙的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為人民幣4.43億元(約合6802萬美元),相比之下截至2016年12月31日為人民幣619萬元。2017年虎牙來自于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金為人民幣2.42億元(約合3726萬美元),相比之下2016年用于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金為人民幣4.20億元。
在今年3月8日,歡聚時(shí)代正式宣布,旗下虎牙直播與騰訊簽訂了B股股權(quán)融資協(xié)議,后者向虎牙投資約4.616億美元,此輪融資已于3月8日完成。融資完成后,歡聚時(shí)代將繼續(xù)擁有虎牙的實(shí)際控制權(quán),但騰訊方面獲得了另外一項(xiàng)權(quán)利,在投資完成的第二年和第三年之間,可以逐步通過市場(chǎng)公開價(jià)格購買虎牙直播剩余股份,最多達(dá)到50.1%的控股權(quán)。
根據(jù)公開信息,作為歡聚時(shí)代旗下公司,虎牙直播于2017年5月才啟動(dòng)A輪融資,總共獲得由中國(guó)平安保險(xiǎn)海外(控股)有限公司領(lǐng)投,高榕資本、亦聯(lián)資本、晨興創(chuàng)投、歡聚時(shí)代董事會(huì)主席李學(xué)凌、虎牙直播CEO董榮杰跟投的7500萬美元融資。