馬云將隱退的消息,成功地?fù)屪吡烁舯诘念^條,也讓隔壁的公關(guān)大大地松了一口氣。選擇淡出公司的事務(wù),不僅是馬云自己的選擇,可能也是董事會的集體決定。最近的事情證明阿里此舉頗有先見之明,如果一個公司的個人色彩太重,一旦有證實(shí)或莫須有的負(fù)面出現(xiàn),會引發(fā)公司和股票層面大規(guī)模的動蕩,在某些個案上面,可能還會是滅頂之災(zāi)。用阿里自己的話說,在制度層面削弱馬云個人的控制權(quán),是規(guī)避“關(guān)鍵人風(fēng)險(xiǎn)”。
毫無疑問,馬云這19年的功績是輝煌的。尤記得我剛上大學(xué)時,當(dāng)時中國還是以新聞門戶為互聯(lián)網(wǎng)代表的時代,新浪、網(wǎng)易、搜狐等剛剛從世紀(jì)末的全球互聯(lián)網(wǎng)泡沫中緩過勁來。阿里還僅僅是個做B2B生意的阿里巴巴,正向社會征集它的一個新2C電商網(wǎng)站的名字,被選中的有大獎。我絞盡腦汁地為它貢獻(xiàn)了一個我心儀的名字,后來我才發(fā)現(xiàn)這只是一個“有預(yù)謀”的市場營銷活動,這個網(wǎng)站的名字早就定下了,叫淘寶。
之后阿里便一騎絕塵,產(chǎn)品業(yè)務(wù)一步一步地進(jìn)入到中國人的生活當(dāng)中。從買東西要通過銀行或郵局匯款,到開發(fā)第三方信用擔(dān)保平臺支付寶,新模式徹底打消了阻礙中國人網(wǎng)購的最后一道屏障,開啟了中國互聯(lián)網(wǎng)的電商時代;2013年余額寶推出并迅速風(fēng)靡,第一個在中國人中普及了互聯(lián)網(wǎng)理財(cái);之后圍繞電商生態(tài)建立菜鳥物流網(wǎng)絡(luò)、收購或自建文娛版塊、創(chuàng)立阿里云重新回歸2B業(yè)務(wù),阿里打造了一個市場驅(qū)動的封閉商業(yè)場景和商業(yè)帝國。
如今,阿里已經(jīng)成為全球市值第四的互聯(lián)網(wǎng)公司,并高居中國互聯(lián)網(wǎng)公司第一,馬云作為阿里的創(chuàng)始人和精神領(lǐng)袖居功至偉。馬云于阿里,如同喬布斯于蘋果,可以說無馬云、非阿里。也可以想見,即使馬云身退,他對阿里的影響還是將無處不在,接任董事長的張勇(逍遙子)也將背負(fù)更大的壓力,無時無刻接受公眾將他與馬云放在一起比較和苛責(zé)。而且,馬云留下的這個商業(yè)帝國也并非前途坦蕩,一片光明。
國內(nèi)業(yè)務(wù)后有追兵,攻上乏力
根據(jù)最新一期財(cái)報(bào),阿里的核心電商業(yè)務(wù)創(chuàng)造的營收占到了阿里的86%,“而其他天天上熱搜的大文娛、云計(jì)算等創(chuàng)新業(yè)務(wù)、線下實(shí)體+零售業(yè)務(wù)等只占到了阿里營收個位數(shù)的比重,這些個新業(yè)務(wù)雖然個個想象空間巨大,但沒有一個不是“賠錢貨”(沒有養(yǎng)大,暫時在投入期燒錢中),這些個子子孫孫都眼巴巴地靠電商業(yè)務(wù)輸血,所以電商還真的是阿里的基本盤。”(港股那些事)
但這個基本盤,也并不是穩(wěn)坐泰山之顛,萬無一失。
1. 電商基本盤受威脅
兩年前我們曾寫了一篇文章說,從活躍用戶來看,淘寶是京東的7倍。當(dāng)時我們天真地以為,這已經(jīng)是中國電商的終極格局了:淘寶、京東雄踞高位,淘寶霸主地位不可動搖,京東頂多能稍稍拉近一點(diǎn)距離,至于唯品會、小紅書這些細(xì)分領(lǐng)域的玩家,只能從大餅邊緣分一杯羹,做第一也并不是他們的志向所在。
但自從拼多多開始致力于服務(wù)北京五環(huán)外的那群人,仰仗著騰訊爸爸的流量和地盤,從此走上了開掛模式,承平已久的電商版圖終于裂了一個縫。從周活躍用戶看,2017年中即一舉超越了京東,就在人們以為它已經(jīng)走到頭的時候,它又一路向上,逼近淘寶,如今在周活躍滲透率這一指標(biāo)上,與淘寶已經(jīng)不到2個百分點(diǎn)。
不要小看了拼多多,雖然世人現(xiàn)在經(jīng)常以拼夕夕調(diào)侃之,想當(dāng)年淘寶也是頂著賣假貨的帽子,在當(dāng)當(dāng)、易趣的重圍中突破出來的。阿里也感受到了拼多多步步緊逼帶來的威脅,成立“打多辦”,火速上線了“淘寶特價”,但效果并不盡如人意。
2. 水土不服大文娛
如果要說中國互聯(lián)網(wǎng)最為可惜的一個公司或產(chǎn)品,優(yōu)酷絕對算得上一個。這個曾經(jīng)的在線視頻行業(yè)老大,由于定位、戰(zhàn)略的不清晰,一步步地被愛奇藝和騰訊視頻趕超。在2016年被阿里收購之后,阿里原以為可以憑借自己的財(cái)大氣粗讓優(yōu)酷重新崛起,但或許阿里過于糾結(jié)于要讓優(yōu)酷融入到它的電商生態(tài)當(dāng)中去,開發(fā)了一系列與購買行為相關(guān)的工具和綜藝節(jié)目,沒想到在長視頻領(lǐng)域中,看視頻并不與購買商品強(qiáng)關(guān)聯(lián),有時甚至可能起到反作用,導(dǎo)致這些改良既不叫好也不叫座。優(yōu)酷要想重新挑戰(zhàn)第一的坐席,必定需要重整旗鼓。
在阿里的大文娛版塊中,音樂類產(chǎn)品更為坎坷。在PC時代有著良好口碑的音樂軟件天天動聽2013 年底被賣給阿里,2015 年整合進(jìn)阿里音樂集團(tuán),2016 年4 月更名阿里星球,2016 年 12 月 12 日阿里星球正式宣布由于更新版本需要,將停止音樂服務(wù)。
與優(yōu)酷的癥結(jié)一樣,從更名為阿里星球開始,阿里就已經(jīng)把其定位為“可交易的粉絲娛樂交互平臺”,嘗試“粉絲+電商”的直接對接??梢魳放c電商生態(tài)終究有些水土不服,如今阿里星球已經(jīng)徹底消失不見,旗下的蝦米音樂也難與騰訊系和網(wǎng)易云音樂相匹敵。
國際化:卓越與偉大
去年,在阿里股票節(jié)節(jié)上升的時候,曾有人預(yù)測,從增速來看,阿里市值超越亞馬遜只是時間的問題,現(xiàn)在看來,這種看法可能過于樂觀。如果將視野拉大到世界范圍來看,不論是在2C還是2B領(lǐng)域,阿里與亞馬遜的差距,是卓越與偉大的差距。
亞馬遜作為電商鼻祖,它在電商之外的努力更多是開拓性的,讓人看到它更多的可能性。2014年11月,亞馬遜推出了一款全新概念的智能音箱Echo,開啟了美國家庭的智能音箱時代,直接影響到了美國的消費(fèi)趨勢。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)CIRP的最新數(shù)據(jù),截至2018年6月30日,美國家庭的智能音箱安裝量已經(jīng)達(dá)到了 5000 萬臺,亞馬遜市場占有率達(dá)到70%,其在美銷量約為3500萬臺,位居第一。而在中國,阿里直到2017年才全面進(jìn)入智能音箱領(lǐng)域,更大意義上是跟風(fēng)之舉。
在2B領(lǐng)域,阿里津津樂道的云計(jì)算業(yè)務(wù),雖然在國內(nèi)無人匹敵,世界范圍內(nèi)卻是對手如云。近日,美國市場研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group發(fā)布了2018年一季度全球公有云廠商排名。亞馬遜AWS的排名高居世界及各地區(qū)第一,阿里云在世界范圍內(nèi)排名第四,而這更得益于中國國內(nèi)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn),在北美、歐洲、中東、非洲及拉丁美洲,甚至進(jìn)入不了前五。
而根據(jù)高盛的分析報(bào)告測算,亞馬遜AWS2017年?duì)I收約為159億美元,其次是微軟云、谷歌云和阿里云分別為50億美元、19億美元和14億美元。亞馬遜AWS一家的營收額相當(dāng)于第2名到第15名的營收總和。如果從體量來看,阿里云想要撼動亞馬遜的地位,甚至趕上微軟,顯然還有很長一段路要走。