本周只安排了富士康一只新股發(fā)行。
備受市場關(guān)注的富士康IPO發(fā)行,本周就要最終落地。周二(5月22日)確定發(fā)行價,周四(5月24日)投資者申購。
(如果按照22.99倍發(fā)行市盈率,發(fā)行價為18.52元;如果按照擬募資總額與發(fā)行股數(shù)計算,發(fā)行價為14.04元)
富士康本次IPO發(fā)行股份數(shù)約19.7億股,其中30%即5.91億股進(jìn)行戰(zhàn)略配售,剩余股份初步計劃9.65億股網(wǎng)下配售,4.14億股網(wǎng)上發(fā)行。
八大募投項目金額273億元
那么,富士康募集這么多錢干嘛呢。招股意向書顯示,八大募投項目金額為272.53億元,不過在八大募投項目之外,還有募集資金補(bǔ)充營運資金。也就是說如果募資超過273億元,將用于補(bǔ)充營運資金。
募投資金擬主要聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺構(gòu)建、云計算及高效能運算平臺、高效運算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備、5G 及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級、智能制造產(chǎn)能擴(kuò)建八個部分進(jìn)行投資。
富士康IPO主要關(guān)注點:
1.創(chuàng)新啟動戰(zhàn)略配售,30%股份即5.91億股戰(zhàn)略配售股至少鎖定12個月。戰(zhàn)略配售股,50%鎖定12個月,50%鎖定18個月,部分投資者可以自愿延長鎖定不低于36個月。
2.戰(zhàn)略配售+網(wǎng)下配售鎖定期的股份總數(shù)(5.91億股+6.76億股)為12.67億股,占發(fā)行股份總書19.7億股的64.31%。當(dāng)然如果啟動回?fù)軝C(jī)制,這個股份情況可能變化。
3.戰(zhàn)略配售對象:代表廣泛公眾利益的投資者;大型國企、大型保險機(jī)構(gòu)、國家級投資基金等;有長期合作愿景并愿意長期持股的投資者。
4、募資達(dá)300億元的話,將進(jìn)入A股史上前10大IPO。
5、富士康的發(fā)行模式或為后續(xù)獨角獸們發(fā)行股份或CDR提供借鑒。
周平坦言,從富士康股票的質(zhì)地和公司稀缺性來看,打新基金參與網(wǎng)下申購獲得盈利的可能性較大,具有參與價值,但是每個公募基金都有自身流動性的考慮。
一位業(yè)內(nèi)人士表示,隨著新股收益下滑、底倉波動風(fēng)險加大,通過打新基金分享新股上市收益的“紅包”正在日益減少。
寧德時代來了,或成創(chuàng)業(yè)板新一哥
5月18日,寧德時代拿到IPO批文。當(dāng)日證監(jiān)會共核發(fā)兩家公司的IPO批文:綠色動力環(huán)保和寧德時代,兩家企業(yè)籌資總額不超過60億元。綠色動力環(huán)保此前發(fā)布的招股書中提到,募資額為5.6億元,若其募資額沒有變動,以此估算,寧德時代募資額約為54.4億元。那么寧德時代未上市之前,市值已高達(dá)544億元(以發(fā)行10%股份計算),目前創(chuàng)業(yè)板超過500億市值的個股僅有9家,寧德時代上市前可排在第9位。
此前已有多家上市公司多家上市公司披露與寧德時代之間的關(guān)系:
水晶光電稱,參股的聯(lián)合創(chuàng)投公司間接持有寧德時代股份。
海源機(jī)械表示,與寧德時代除電池盒上蓋項目外,目前雙方有新的項目在洽談中。
新界泵業(yè)稱,于2016年參與設(shè)立的珠海廣發(fā)信德環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)已投資寧德時代等項目。
雪萊特稱,寧德時代系子公司卓與自動化客戶。
江蘇國泰稱,寧德時代是公司控股子公司華榮化工的重要客戶。
天賜材料表示,公司目前與寧德時代有業(yè)務(wù)往來,為公司電解液主要客戶之一。
天齊鋰業(yè)表示,公司與寧德時代有業(yè)務(wù)往來。合縱科技表示,公司的客戶與寧德時代有長期的合作。
正業(yè)科技稱,公司與ATL、寧德時代保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。越秀金控稱,公司子公司持有寧德時代股份。
科華恒盛表示,公司控股股東間接持有寧德時代股份。