市場大勢:滬深兩市周五延續(xù)弱勢,白酒、家電等大消費白馬權(quán)重股票紛紛大跌,熱點板塊持續(xù)性較差,市場人氣低迷。滬指在擊穿2800點后市場人氣一落千丈,資金出逃加速,避險情緒濃重,短線可關(guān)注2700點附近強支撐。
消息面:
1,8月1日,遼寧省沈陽市沈北新區(qū)某養(yǎng)殖戶的生豬發(fā)生疑似非洲豬瘟疫情,存欄383頭,發(fā)病47頭,死亡47頭。8月3日,經(jīng)中國動物衛(wèi)生與流行病學中心(國家外來動物疫病研究中心)確診,該起疫情為非洲豬瘟疫情。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指出,非洲豬瘟不是人畜共患病,病毒不會感染人。
財經(jīng)365點評:豬瘟疫的發(fā)生雖然不會對人傳染,但預計養(yǎng)豬企業(yè)產(chǎn)生一定恐慌,可關(guān)注畜牧疫苗企業(yè)。
2,國務院辦公廳印發(fā)《關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導意見》。意見提出,要優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務要素準入,加快行政審批制度改革;加強醫(yī)療服務質(zhì)量和安全監(jiān)管,嚴格落實質(zhì)量和安全管理核心制度;加強醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行監(jiān)管,嚴格執(zhí)行醫(yī)療機構(gòu)分類管理要求;加強公共衛(wèi)生服務監(jiān)管,提升服務水平。(財聯(lián)社)
財經(jīng)365點評:隨著醫(yī)療監(jiān)管制度的完善,將進一步促進醫(yī)療產(chǎn)品及醫(yī)療服務市場的規(guī)范,對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)影響積極。
3,國務委員兼外交部長王毅在新加坡會見美國國務卿蓬佩奧之后,就中美貿(mào)易摩擦發(fā)表講話,王毅說,在大方向上我們是達成了一致的。我們愿意在平等和相互尊重的前提之下,同美方通過談判來解決彼此關(guān)心的問題。他(蓬佩奧)對這個方向也是認同的,也表示不希望目前這種摩擦的狀況繼續(xù)下去。蓬佩奧國務卿還重申美國方面會堅持一個中國的政策,這個立場沒有任何的改變。(央視新聞)
財經(jīng)365點評: 中美貿(mào)易摩擦影響面廣,涉及產(chǎn)業(yè)多,中美貿(mào)易談判仍是個持續(xù)的過程,短期內(nèi)仍是市場的風險點。
4,山西省國企上半年工作座談會8月3日上午在太原召開。會議強調(diào),下半年,加快推進重組混改,重點推進燃氣集團、現(xiàn)代化工集團、山西煤機集團重組,抓緊啟動民爆行業(yè)實質(zhì)性重組,進一步向央企、民企開放股權(quán),加快建投集團、汾酒集團混改步伐,加快“騰籠換鳥”股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目成交落地,加快新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
財經(jīng)365點評: 山西國企改革不斷進入深水區(qū),當?shù)貒衅髽I(yè)有望加速整合,可重點關(guān)注燃氣、煤炭等地方龍頭企業(yè)。
5,受環(huán)保限產(chǎn)和現(xiàn)貨庫存偏低等因素推動,甲醇期貨價格近期持續(xù)大漲。數(shù)據(jù)顯示,8月3日甲醇期貨夜盤大漲超7%,8月份以來累計漲幅逾10%,最新收盤價再創(chuàng)反彈新高。
財經(jīng)365點評:目前甲醇企業(yè)庫存偏低,產(chǎn)業(yè)鏈下游存在補庫存需求,產(chǎn)品價格有望持續(xù)走高,可關(guān)注甲醇生產(chǎn)龍頭公司。
市場熱點:
1,央行出手維護外匯市場平穩(wěn)運行
8月3日,央行網(wǎng)站發(fā)布消息,自2018年8月6日起,將遠期售匯業(yè)務的外匯風險準備金率從0調(diào)整為20%。下一步,央行將繼續(xù)加強外匯市場監(jiān)測,根據(jù)形勢發(fā)展需要采取有效措施進行逆周期調(diào)節(jié)。
|點評| 今年以來,人民幣對美元中間價累計貶值了4.56%。眼看中間價馬上要破6.9的關(guān)口了,接下來就是7,這個臨界點能否守住會對經(jīng)濟產(chǎn)生非常重要的影響。 盡管從客觀上看,這樣的被動貶值是市場行為,但貶值容易導致金融、地產(chǎn)等資產(chǎn)大幅縮水,間接加大金融行業(yè)風險,甚至有可能刺破泡沫,產(chǎn)生更大的危機。此時央行選擇出手,不能說早,但也不算晚。更重要的是,這是央行為了維護人民幣匯率制度穩(wěn)定所釋放的一個信號,非常有助于提升市場信心。
2,中國決定對600億美國商品加征關(guān)稅
8月3日晚消息,國務院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關(guān)稅。如果美方一意孤行,將其加征關(guān)稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關(guān)稅措施。(綜合央視新聞)
|點評| 從消息的時間來看,王毅外長表態(tài)在前,國務院決定在后,看似二者互相矛盾,其實不然。正如美方聲稱要對2000億美元規(guī)模的中國商品加征關(guān)稅,目前也只是叫嚷而已,中國的決定也是引而未發(fā)。
3,廈門房價暴跌地價大幅回落
8月3日消息,廈門房價相比2017年3月高峰期,島內(nèi)每平米已經(jīng)下降了1萬~1.5萬/平米,島外下跌6000~1萬元/平米。據(jù)廈門房地產(chǎn)聯(lián)合網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的監(jiān)測,2018上半年廈門二手房(居住用房、非居住用房)共成交10479套,與2017年下半年相比下跌28.63%。(每日經(jīng)濟新聞)
|點評| 目前,反映廈門樓市真實情況的二手住宅價格環(huán)比已經(jīng)連降15個月。從領(lǐng)漲到領(lǐng)跌,這座曾被認為是中國最難買房的城市,如今正經(jīng)歷冰火兩重天的考驗。
4,上海斐訊陷破產(chǎn)疑云
8月3日,斐訊發(fā)布公告稱,公司由于無法償清到期債務,且資產(chǎn)不足以清償全部債務,也不具備重整、和解的條件,宣布破產(chǎn)。不過,斐訊市場部表示,公告是PS的。(綜合獵云網(wǎng))
|點評| 對很多人來說,斐訊這家公司可能不太熟悉,但肯定有人用過他們家“不花錢”的產(chǎn)品,比如路由器、體脂秤等。不過,就是這樣一家以購物+理財為運營模式,在業(yè)內(nèi)被稱為“小華為”的公司,如今已經(jīng)有兩次“被破產(chǎn)”。
個股利多消息:
大豪科技:控股股東擬增持不超2.6億元。
雅化集團:李家溝鋰輝石礦105萬噸/年采選項目獲核準批復。
恒瑞醫(yī)藥:公司新藥ANDA獲得美國FDA暫時批準文號。
中洲控股:上半年凈利潤同比增長374.52%。
杰瑞股份:上半年凈利潤同比增長510%。
盛達礦業(yè):擬近17億元收購金山礦業(yè)91%股權(quán)。
石大勝華:上半年凈利潤同比增長52.24%。
舍得酒業(yè):擬回購公司股票,回購金額1億元-3億元。
飛榮達:擬3.2億元收購兩家通信企業(yè)。
個股利空消息:
勤上股份:證監(jiān)會對實控人等予以及警告及罰款。
鼎捷軟件:多名股東擬合計減持不超4%股份。
上海電氣:終止籌劃向保利協(xié)鑫能源收購江蘇中能51%股權(quán)。
投資策略:中美貿(mào)易摩擦的不斷擴大化仍是市場的較大風險點,短期內(nèi)會制約市場人氣恢復。場內(nèi)資金博弈點仍在政策面催化的基建、業(yè)績支撐的黑色系及國企改革等概念上,但這些細分熱點很難引領(lǐng)市場行情。投資者短期應控制倉位為主,逢低可關(guān)注一些大消費類、科技類成長性超跌品種,此類個股估值優(yōu)勢明顯,成長性確定。
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