日前,閱文集團向香港聯(lián)交所提交IPO招股書。據外媒報道稱,此次IPO的融資規(guī)模可能在6億美元至8億美元之間。
今年年初召開的業(yè)績發(fā)布會上,騰訊副總裁劉熾平已經透露閱文分拆上市計劃,稱閱文早年引入不少外國投資者,分拆上市是出于對其特殊情況的考量。
經歷盛大文學多次IPO折戟,國內終于迎來互聯(lián)網文學第一股。騰訊文學原CEO吳文輝與盛大的愛恨情仇、閱文旗下的各文學門戶之間的是非曲直,都將暫時畫下句點。
首次盈利
閱文集團前身為騰訊文學,成立于2013年9月。
招股書披露截至最后實際可行日期,騰訊通過全資附屬公司間接控制閱文集團65.38%已發(fā)行股權。
此前,2014年,騰訊以7.3億美元(約合人民幣50億元)收購盛大文學。騰訊目前以65.38%股權間接控股閱文集團,外電報道,此次IPO的融資規(guī)??赡茉?億美元至8億美元之間。而騰訊此前公布的拆分公告稱此次計劃發(fā)售的閱文股份總額將占閱文經擴大的發(fā)行股本總額的15%,分拆完成后,騰訊將間接持有閱文股份不少于50%的股權。
據以上數(shù)據粗略計算,按融資中位數(shù)7億美元計算,閱文IPO后,騰訊50%的股份市值23億美元,減去當初收購盛大文學的7.3億美元,騰訊收購盛大浮盈約16億美元。但由于目前公告中并無原盛大文學和原騰訊文學比例,因此無法準確推算浮盈數(shù)字。
根據易觀2015年的數(shù)據,閱文集團成立之初,在市場上就擁有了絕對的優(yōu)勢,旗下?lián)碛芯W絡文學作品超過70%的市場份額。
艾媒咨詢CEO張毅告訴第一財經記者,在與中文在線等對手的競爭中,上游標志性IP作品的版權是決勝的關鍵所在。
營收的增長動力主要來源于在線閱讀收入,閱文集團總營收數(shù)據為26億元,其中閱讀板塊占據77.1%。
截至2016年底,閱文平臺產品及合伙分發(fā)平臺中的自營渠道的月活躍用戶達到1.75億人,其中包括移動端1.599億以及電腦端的0.15億。
閱文的前世今生
在盛大文學多次沖擊IPO又折戟而返之后,閱文有望成為國內文學第一股。
在盛大文學的落幕到閱文的逐漸壯大背后都繞不開一個關鍵人物——吳文輝。目前,吳文輝是閱文的CEO,通過Grand Profits Worldwide持有閱文3.71%股權。按照前述估值計算,吳文輝的身家將超過10億元人民幣。
吳文輝與文學門戶的故事始于起點,中間穿插了與盛大之間的愛恨情仇。
2004年,盛大網絡收購起點中文網,吳文輝在2014年加入騰訊文學,在此前一年,其帶領來自起點中文網的部分管理層集體請辭。
命運總是讓人在不期中相遇。2015年初,騰訊文學收購盛大文學。兜兜轉轉,吳文輝還是和盛大、起點再續(xù)前緣。
對于普通用戶而言,作為內容平臺的閱文知名度不及QQ閱讀等渠道?!癐PO對于提升品牌的知名度,從而吸引更多網文作家起到一定作用?!睆堃愀嬖V記者。
今年初,騰訊做出將閱文集團業(yè)務分拆的決定,這保持了閱文作為平臺的獨立性。
“騰訊目前體量非常大,保持獨立發(fā)展,第一是方便管理層對業(yè)務進行細化管理;其次,從IP的互動來說,文學、游戲分屬不同公司,才能產生最大聯(lián)動效應。”張毅說道。
目前作為文學內容提供平臺,閱文采用多種渠道的合作方式,除了自有以及騰訊平臺所提供的渠道之外,閱文與百度、搜狗、京東商城、小米多看和中國移動都建立了內容發(fā)布合作伙伴關系,這些分銷渠道補充平臺產品和自營渠道。