這幾年，一些居民小區(qū)內(nèi)設(shè)置了不少快遞柜。這些快遞柜在方便居民“買買買”的同時，也攪動了我國萬億快遞市場。
近日，申通快遞、韻達(dá)股份相繼發(fā)布公告稱，其全資子公司轉(zhuǎn)讓參股的“豐巢科技”全部股權(quán)，交易完成后二者子公司均不再持有豐巢科技的股權(quán)。專注快遞柜生意的豐巢科技，由我國市值最高的快遞公司順豐速運(yùn)控股，曾獲多家快遞公司參股。
而在完成這一交易前，圓通、中通、申通等民營快遞企業(yè)宣布向浙江驛棧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱浙江驛棧)增資31.67億元。而浙江驛棧是菜鳥網(wǎng)絡(luò)旗下的全資子公司，以快遞柜等快遞配送為主業(yè)。至此，在快遞柜市場中，順豐、菜鳥兩強(qiáng)格局逐漸清晰。
在以快遞柜為焦點的“最后一公里”競爭中，順豐、菜鳥等企業(yè)追逐的不僅是行業(yè)“小伙伴”，還有一線快遞員和消費(fèi)者的認(rèn)可，以及快遞數(shù)據(jù)的未來潛力。而他們面臨的挑戰(zhàn)，不僅有快遞柜的盈利壓力，還有個人信息保護(hù)、政策法規(guī)等方面的問題。
申通韻達(dá)退股豐巢 快遞柜兩強(qiáng)格局初現(xiàn)
借著電子商務(wù)的東風(fēng)，快遞物流在近些年迅猛增長。國家郵政局官方數(shù)據(jù)顯示，2017年郵政業(yè)務(wù)收入累計完成6622.6億元，同比增長23.1%;全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成400.6億件，同比增長28%;2012至2017年間的快遞業(yè)務(wù)量驟增605%。
數(shù)字背后，快遞業(yè)務(wù)的壓力被轉(zhuǎn)嫁到最一線的快遞業(yè)務(wù)員身上。在攬收、運(yùn)輸、分揀、配送四個環(huán)節(jié)中，配送的“最后一公里”是最讓快遞員頭疼的?？爝f員每天要花費(fèi)五六個小時穿梭于各個小區(qū)，基本是免費(fèi)地為用戶配送快件，而可以賺取提成的攬收快件時間，則只有三四個小時。
于是，這幾年，提高配送效率的快遞柜發(fā)展迅速。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前全國快遞柜數(shù)量大約20萬個，預(yù)計到2020年快遞入柜率有望達(dá)20%，對應(yīng)快遞柜格口需求約為7600萬個，市場潛力巨大。
目前，快遞柜市場逐步呈現(xiàn)“兩強(qiáng)爭霸”格局。6月14日晚，申通快遞、韻達(dá)股份相繼發(fā)布公告稱，其全資子公司“申通有限”，“福杉投資”、 “云韻投資”與 “深圳瑋榮”簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，分別轉(zhuǎn)讓其所持有的“豐巢科技” 全部股權(quán)，交易完成后，二者子公司均不再持有豐巢科技的股權(quán)。對于此次轉(zhuǎn)讓的原因，韻達(dá)和申通方面均在公告中表示，為優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)合理投資收益，是“基于商業(yè)考慮”。
工商資料顯示，“深圳瑋榮”控股股東為深圳明德控股發(fā)展有限公司，明德控股是順豐控股的實際控股股東。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，“深圳瑋榮” 將持有豐巢科技接近一半的股權(quán)，第二大股東蘇州普洛斯所占股份則僅有將近7%。
除申通、韻達(dá)之外，中通快遞也從豐巢科技的股東名單中漸漸隱去。在豐巢科技的A輪、B輪融資中，中通都未增加投資。B輪融資后，中通所持豐巢科技股份也低于申通、韻達(dá)。
而在此次申通、韻達(dá)從豐巢科技退股之前的十幾天，圓通、中通、申通等民營快遞企業(yè)于5月31日宣布向浙江驛棧增資31.67億元。當(dāng)時，這幾家快遞企業(yè)稱，這一投資致力于提高末端派送時效，拓展多元化派送渠道。
此外，快遞柜市場的另一家企業(yè)速遞易在去年7月獲得菜鳥網(wǎng)絡(luò)、中國郵政集團(tuán)的投資，中國郵政旗下的中郵資本實現(xiàn)控股。去年9月，豐巢科技則以支付現(xiàn)金的方式收購中集電商的全部股權(quán)。成立于2014年的中集電商主要運(yùn)營“e棧”快遞柜，已入駐超過4000個小區(qū)。
快遞柜盈利難 “最后一公里”尋多種解決方式
雖然快遞柜企業(yè)所獲得的融資很多，但與市場需求相比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。而且，因為需要大量前期投入，所以快遞柜企業(yè)在當(dāng)下也面臨盈利難題。
根據(jù)上述申通快遞公告透露的信息，截至2018年5月31日，豐巢科技的資產(chǎn)總額為63.11億元，負(fù)債總額為17.32億元，凈資產(chǎn)為45.79億元，今年1~5月的營業(yè)收入為2.88億元，凈利潤為-2.49億元。
快遞柜這門生意不好做。順豐控股2017年年報顯示，豐巢科技已在社區(qū)、寫字樓安裝智能快遞柜約7.5萬個，覆蓋國內(nèi)80個城市。巨大的投放和運(yùn)營成本是快遞柜企業(yè)盈利難的重要原因。
另一個重要原因是營收方式不明晰。在獲中郵資本等參股之前，速遞易的母公司成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司披露的財報顯示，其快遞柜的收費(fèi)模式主要有五種：一是向快遞員收取派件費(fèi)，也就是快遞員使用速遞易快遞柜投放快遞時需根據(jù)快遞柜大小繳納一定費(fèi)用：大箱0.6元/件，中箱0.5元/件，小箱0.4元/件;二是用戶寄件收費(fèi);三是向用戶收取超期使用費(fèi);四是廣告業(yè)務(wù)收入;五是增值服務(wù)收入。
但相比耗費(fèi)巨大的前期投入，這些盈利方式捉襟見肘。而且，很多地方的快遞柜收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一，有的地方快遞入柜就收費(fèi)，不足24小時收費(fèi)1元，超過24小時按每24小時收取1元累加計費(fèi);有的地方實行48個小時內(nèi)免費(fèi)，有的地區(qū)可免費(fèi)存放12小時。
這給一線的快遞員和用戶造成了困擾。尤其是對快遞員而言，將包裹放進(jìn)快遞柜或代收服務(wù)站，可以省去大量等待時間，數(shù)倍提高效率，但承擔(dān)額外的費(fèi)用意味著利潤的再次削減。
在快遞員負(fù)責(zé)的區(qū)域，有些小區(qū)使用的是速遞易快遞柜，用戶取件時需要多交1元/件，快遞員收取快件則不需繳費(fèi)。但他認(rèn)為這種模式也不是長久之計?！翱蛻舻腻X也是錢，一塊錢雖然不多，但長期下來，有些客戶就不愿意了。”
中國快遞業(yè)協(xié)會原副秘書長、驛永智庫創(chuàng)始人邵鐘林認(rèn)為，經(jīng)過多年發(fā)展，快遞業(yè)的競爭焦點已經(jīng)從攬收、運(yùn)輸、分揀轉(zhuǎn)移到了配送環(huán)節(jié)，“下一步(競爭)就是為‘最后一公里’的配送體系，這個體系包括區(qū)域共同配送，以及智能(快遞)柜等等。”在他看來，由于大量基層快遞網(wǎng)點都是加盟模式，采取哪種配送方式也取決于一線快遞員，所以無論是快遞柜還是其他配送形式，“最后一公里”一定不會被某一種模式所主導(dǎo)?！懊總€城市、每個小區(qū)都有自己的特點，具體是哪種模式，一定是由當(dāng)?shù)氐目爝f網(wǎng)點和消費(fèi)者來選擇的?！?/p>
“如果人工費(fèi)用大于柜子費(fèi)用，還是快遞柜更好用?！笨爝f物流咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇認(rèn)為，未來“最后一公里”的配送方式將是物業(yè)代理、菜鳥驛站、自助快遞柜等多種形式的結(jié)合。
而眼下快遞柜領(lǐng)域的競爭還未見勝負(fù)。在徐勇看來，目前快遞柜領(lǐng)域的競爭基本還是延續(xù)了移動互聯(lián)網(wǎng)的“套路”——先燒錢跑量，占據(jù)市場主導(dǎo)地位后再收費(fèi)擴(kuò)大盈利規(guī)模，而快遞柜市場“還要再燒兩年才行”。
“數(shù)據(jù)戰(zhàn)爭”要注意保護(hù)個人信息
盈利難，但為什么快遞柜這門生意還是不斷吸引各方持續(xù)不斷地投入?末端配送的快遞數(shù)據(jù)或許是答案之一。
邵鐘林分析，以菜鳥、四通一達(dá)為代表的“電商派”快遞相關(guān)企業(yè)之所以如此看重快遞柜這門虧錢的生意，還是看中其數(shù)據(jù)價值。菜鳥等企業(yè)基本控制了大多數(shù)電商快件從攬收、運(yùn)輸?shù)椒謷臄?shù)據(jù)，如果在配送環(huán)節(jié)通過快遞柜能獲得更加全面、準(zhǔn)確的用戶數(shù)據(jù)，可以更精準(zhǔn)地了解用戶，從而挖掘營銷、電商等多方面的價值。
“最后一個派送環(huán)節(jié)是最難解決的，也是最復(fù)雜的?？扇绻荒茉谧詈筮@個環(huán)節(jié)做好，前面幾個環(huán)節(jié)的努力都沒有成果?！鄙坨娏终f。
事實上，快遞柜市場雖然呈現(xiàn)兩強(qiáng)格局，但無論順豐還是菜鳥陣營，都沒有停止與快遞公司在業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)方面的合作。豐巢科技此前曾披露2016年各家快遞公司使用豐巢快遞柜的情況，其中中通使用量占比22%、圓通占比18%、申通占比14%、韻達(dá)占比14%、百世占比10%、順豐占比6%，京東、EMS、天天快遞等也會使用。另據(jù)記者向豐巢科技內(nèi)部人士了解，雖然申通、韻達(dá)不再成為豐巢科技的股東，但還將繼續(xù)保持業(yè)務(wù)合作，快遞柜費(fèi)用也不會改變。
不過，兩大陣營間圍繞快遞數(shù)據(jù)也曾爆發(fā)“正面戰(zhàn)爭”。2017年6月初，菜鳥和順豐因為快遞數(shù)據(jù)“掐架”：菜鳥稱順豐主動關(guān)閉了豐巢快遞柜和淘寶平臺物流數(shù)據(jù)信息回傳;順豐回應(yīng)稱，菜鳥以安全為由單方面切斷豐巢的信息接口，并指責(zé)菜鳥索要豐巢的所有包裹信息(包括非淘系訂單)，認(rèn)為菜鳥有意讓其從騰訊云切換至阿里云。
而此前，雙方關(guān)于豐巢快遞柜的合同已于2017年3月到期，經(jīng)過近2個月的溝通，雙方無法就信息安全所需要的數(shù)據(jù)連接達(dá)成共識，遂中止了合作協(xié)議。
企業(yè)間圍繞快遞數(shù)據(jù)的競爭，也引起了公眾對其中可能涉及的個人信息安全的擔(dān)憂。此前，一些地方也發(fā)生了基層快遞網(wǎng)點人員倒賣個人信息的事件。今年5月，江蘇宜興市人民法院就開庭審理了一起侵犯公民個人信息罪案件，被告人張某利用從事快遞工作的“優(yōu)勢”，將收、寄客戶雙方的信息“第一時間”拍照售賣。
關(guān)于信息保護(hù)，徐勇認(rèn)為，目前《快遞暫行條例》、《快遞市場管理辦法》等法規(guī)對可能泄露用戶隱私信息的行為已經(jīng)有比較嚴(yán)格的監(jiān)管措施，而且隱形面單在不斷推廣，通過快遞柜泄露個人信息的可能性不是很大。假如某些快遞員或網(wǎng)點故意搜集某些用戶個人信息，也會因為數(shù)據(jù)量不夠大、缺乏匹配數(shù)據(jù)而難以形成價值鏈。
邵鐘林認(rèn)為，除順豐、EMS等少數(shù)企業(yè)之外，大多數(shù)快遞企業(yè)在末端都是加盟制網(wǎng)點，因此在執(zhí)行信息保護(hù)的要求時可能會打折扣。他呼吁，在包括快遞柜在內(nèi)的“最后一公里”市場競爭中，快遞相關(guān)企業(yè)應(yīng)該注意保護(hù)用戶的個人信息，尤其是加強(qiáng)對末端網(wǎng)點的管理和規(guī)范。
