鄭燕歆：交易智慧私藏干貨 如何制定交易計(jì)劃？
交易是否入門的一個(gè)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，也是大部分交易員做不到，或沒意識(shí)到的一點(diǎn)，就是維持一致性。而那些隨意，毫無紀(jì)律的交易，往往令不少交易者走上頻頻虧損甚至爆倉的不歸路。因此我們需要制定完整的交易計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，在變化莫測(cè)的市場(chǎng)中做到屹立不倒。
嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，保持交易的一致性，真正的意義在于，你只有這樣做，才能在復(fù)盤評(píng)價(jià)自己的交易方法時(shí)有理有據(jù)，才能真正看清自己的交易方法是否盈利。才能分析自己的交易方法存在哪些問題跟漏洞，才能鍛煉出自己的交易方法有哪些優(yōu)勢(shì)可以加以發(fā)揮。
我們一般要有一個(gè)總體規(guī)劃，然后再定期（每日、每周或每月）制定具體操作計(jì)劃。不少高手都喜歡在每日盤前制定好一日交易計(jì)劃，在盤前就將對(duì)應(yīng)的交易計(jì)劃明確下來，以防止開盤之后手忙腳亂。
那么，如果要做交易計(jì)劃而交易計(jì)劃要做什么呢？這里分為兩種情況：第一、沒有已經(jīng)成型的交易系統(tǒng)；第二、有已經(jīng)成型的交易系統(tǒng)。
|無成型交易系統(tǒng)如何制定交易計(jì)劃
事實(shí)上第一種情況下的交易計(jì)劃更加重要，因?yàn)槭袌?chǎng)上絕大多數(shù)交易者都處于這個(gè)階段。他們沒有太多交易經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市場(chǎng)理解還不透徹，盤感也不強(qiáng)，資金管理隨意，面臨虧損甚至爆倉的風(fēng)險(xiǎn)更高。養(yǎng)成做交易計(jì)劃的習(xí)慣可以讓每一筆交易變得有規(guī)劃，規(guī)劃其實(shí)就是對(duì)交易的思考，能夠把思考明細(xì)化清晰化，本身就有助于交易系統(tǒng)的形成，另外也可以減少交易中的變數(shù)，并且鍛煉強(qiáng)大的執(zhí)行力。而作為交易計(jì)劃來講，應(yīng)該包含以下幾個(gè)要素：
1、總體資金分配管理，比如持倉資金占用全部資金的比例不得超過20%，交易杠桿不得超過5倍；
2、交易品種與市場(chǎng)分析，在選定要交易的商品之前，必須對(duì)該品種有非常透徹的了解，包括其成交量波動(dòng)率、交易單位和交易限制等信息；
3、設(shè)置好盈虧比及單品種每次交易手?jǐn)?shù)、交易總手?jǐn)?shù)，分配好單品種的盈利目標(biāo)與虧損限額；
4、入場(chǎng)條件，“何時(shí)入場(chǎng)最合適”這種難題對(duì)于沒有交易經(jīng)驗(yàn)及系統(tǒng)的新手來說真是“難上加難”，但交易者仍可以根據(jù)基本面或者學(xué)過且驗(yàn)證過相對(duì)有效的技術(shù)指標(biāo)/形態(tài)等工具進(jìn)行判斷；
5、出場(chǎng)條件/退出策略，退出策略可以有多種，比如止損離場(chǎng)、止盈離場(chǎng)、價(jià)格波動(dòng)與預(yù)期反向后離場(chǎng)等等；
6、預(yù)期操作時(shí)間，對(duì)于交易品種的預(yù)期方向有個(gè)大概把握后初步預(yù)定自己的操作時(shí)間，比如對(duì)黃金白銀進(jìn)行短線操作，預(yù)期持單時(shí)間為1-2天。
總而言之，策略上所能夠體現(xiàn)的是邏輯的一致性，然后對(duì)應(yīng)著倉位，品種，止損止盈的選擇，作為一筆交易的交易計(jì)劃，基本已經(jīng)成立了，也能夠保證至少這筆交易在自己能夠控制的范圍之內(nèi)。這其實(shí)只是做邏輯的梳理，交易計(jì)劃絕對(duì)不是在點(diǎn)位上做文章，我們所要做的事情就是有的放矢，不要自亂。
|有成型的交易系統(tǒng)如何制定交易計(jì)劃
當(dāng)你已經(jīng)有了比較成熟的交易系統(tǒng)之后，制定交易計(jì)劃的目的，也就是保證交易系統(tǒng)的執(zhí)行。而交易系統(tǒng)，往往不能針對(duì)單筆交易，而是針對(duì)系列交易的，是對(duì)一系列交易的整體邏輯。所以，對(duì)于一套成熟的交易系統(tǒng)而言，交易計(jì)劃的做法會(huì)變得清晰明確。
此類交易計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容基本跟上述相似，但不同的是出入場(chǎng)、資金管理的計(jì)劃更加明確具體。我們假定交易者A已形成成熟的均線系統(tǒng)，其賬戶持有10000資金，暫定年化收益預(yù)期達(dá)到30%，持倉資金比例30%，設(shè)定最大虧損限額為5%，盈虧比2:1，專門操作金銀。這位交易者可做如下交易計(jì)劃（以下截圖僅作舉例參考用，不可視作具體做單建議）：
【盤前交易計(jì)劃】
【具體操作記錄】
無論哪一類交易計(jì)劃，都要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行檢查與完善，靈活調(diào)整。不過在實(shí)戰(zhàn)中，許多交易者往往做不到堅(jiān)持，自己辛苦制作的交易計(jì)劃卻得不到執(zhí)行，這主要因?yàn)閮蓚€(gè)原因，一個(gè)是對(duì)交易計(jì)劃的理解與認(rèn)識(shí)不夠深入，誤以為有了交易計(jì)劃就一定百戰(zhàn)百勝，一虧損覺得計(jì)劃沒用，另一個(gè)則是缺乏自律精神。總而言之，再好的計(jì)劃不予以落實(shí)都是毫無意義的，交易者要堅(jiān)持制定計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，這樣才能在動(dòng)蕩市場(chǎng)中做到臨危不亂。
風(fēng)險(xiǎn)揭示：以上內(nèi)容僅供參考。本產(chǎn)品屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高收益投資品種；投資者應(yīng)具有較高的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、資金實(shí)力與風(fēng)險(xiǎn)承受能力。投資者應(yīng)合理配置資產(chǎn)，不應(yīng)用全部資金做投資，不應(yīng)借貸、拿養(yǎng)老金來做投資。
文/鄭燕歆
