A股行情來了，昨日已提示。
周四，滬指小幅高開后回踩，跌破2600點后開始走強，指數(shù)一路拉升，午后指數(shù)有所回落，收漲1.23%。創(chuàng)業(yè)板早盤高開低走，隨后在主板的帶動下同步走強，午后指數(shù)緩慢走低，收漲0.73%。主板走強，離不開權(quán)重的支撐，今日基建板塊領(lǐng)漲兩市，中字頭出現(xiàn)普漲局面，家電等白馬股也異常強勁，此外，房地產(chǎn)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈行情持續(xù)，今天是權(quán)重的盛宴。
基建方面，成都路橋、山東路橋等早盤快速封死漲停，中字頭方面的中國鐵建等亦同步拉漲，大基建領(lǐng)漲，相應(yīng)的是今天政治局會議召開。其中要求統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長。
中信的點評很到位，穩(wěn)增長的路徑也非常重要，具體來看分為三種，一是放松地產(chǎn)，二是加大基建，三是減稅。從政策的緊迫性來看，穩(wěn)基建是最好的選擇，而穩(wěn)基建需要解決政府債務(wù)，那么就要求貨幣寬松加碼，那么市場利率仍有下行的空間，但是短期來看債市交易擁擠，預(yù)期過于一致，存在調(diào)整的可能；同時基建改善的預(yù)期也會對股票市場形成支撐。
房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)受益于昨日的政策刺激，房地產(chǎn)、家電、家具、裝修等板塊齊步走強，對于國家發(fā)改委劃定房企融資標(biāo)準(zhǔn)線，嘉哥認(rèn)為，這是為了讓房企能夠渡過明年的還債高峰。妄想房地產(chǎn)獲得大量發(fā)展資金不太現(xiàn)實。且數(shù)據(jù)看前20強房企中就有9家負(fù)債率未達標(biāo)。權(quán)重漲勢喜人，但題材股并不沒有同步走強，僅5G概念較為堅挺，其他的表現(xiàn)都比較一般。主要是因為游資都去追基建、白馬股，龍虎榜看，中信上海分公司大舉買入老板電器4633萬，趙老哥600萬殺入山東路橋。
另一方面來說，題材方面也沒有合適的利好適合參與，反而基建等權(quán)重有政策利好加持。汽車零部件方面，還看汽車關(guān)稅問題。晚間，商務(wù)部回應(yīng)特朗普稱中國馬上會把進口美國汽車關(guān)稅下調(diào)到15%：關(guān)于你提到的第一個問題，農(nóng)產(chǎn)品、能源、汽車等是中美雙方已達成共識的具體事項。具體細(xì)節(jié)將陸續(xù)公布。關(guān)于你提到的第二個問題，大豆一直是中國進口美國農(nóng)產(chǎn)品的重要品種，國內(nèi)有巨大的市場需求。如果有進一步的細(xì)節(jié)，我會及時通報。
基本妥了！
此外，改革開放40周年慶持續(xù)預(yù)熱，深圳板塊、粵港自貿(mào)、雄安新區(qū)行情穩(wěn)步走升。內(nèi)外環(huán)境均處于偏好方向，A股市場短期沒有下行風(fēng)險。
今天最重要的還是政治局會議，這是今年最后一次，定調(diào)明年的經(jīng)濟方向。 部分重點如下：第一，相比于10月份的政治局會議，此次會議沒有再提到經(jīng)濟下行壓力。第二，在部署2019年工作時，再度提到了“繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)”。第三，提振市場信心，強化政策底。“六穩(wěn)”沒有變，但在這“六穩(wěn)”之后，增加了“提振市場信心”的說法。第四，政策將更有針對性，注重實際效果。第五，明確指出要“促進形成強大國內(nèi)市場”。這種提法，在政治局會議上應(yīng)該是首次，這和當(dāng)前所處的內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境有很大關(guān)系。
作為股民，看到提振市場信心，強化政策底應(yīng)該就懂了。只不過技術(shù)面有些壓力，今日大盤突破下行通道上軌（詳情見12月3日文章）后回落，收盤后依舊未能成功站上。維持目前觀點，現(xiàn)在是比較好的個股操作時間點，循著政策發(fā)力方向，不會錯。
