茅臺再度被大舉凈賣出,銀行股外資意見開始分化,短期機會在乳業(yè)及有色幾只龍頭股上
上周(1.15-1.19)北上資金整體繼續(xù)凈買入,不過整體步伐明顯放緩,相比于前一周陸股通合計82.95億的凈買入,此次凈買入僅有25.59億,其中滬股通由46.7億下降至1.97億降幅明顯。
主要原因是1月15日以中國平安為代表的金融藍籌跳空高開大漲,使得當日包括中國平安、招商銀行、興業(yè)銀行、青島海爾等多只個股遭遇億元級凈賣出。
1、白酒、地產遭大額賣出,金融股分化
具體來看,兩市上周共有33只個股上榜深滬股通每日十大活躍成交股,其中滬市包括洛陽鉬業(yè)、伊利股份等8只個股獲得凈買入超一億元,貴州茅臺、青島海爾等8只個股凈賣出超億元,可謂旗鼓相當。深市方面,平安銀行等6股凈買入超1億,萬科A等3股賣出較大。
從龍虎榜深滬股通專用席位來看,北上資金首次買入暴風集團,凈買入泰禾集團、康得新、海能達。
行業(yè)方面,年初以來大漲的房地產板塊以及持續(xù)創(chuàng)新高的白酒板塊遭遇大額賣出。前者龍頭萬科A被累計凈賣出8.36億,另外招商蛇口凈賣出1.87億,保利地產凈賣出1.58億。白酒方面,貴州茅臺凈賣出6.82億,瀘州老窖、洋河股份等凈賣出近1億。
比較分化的是金融行業(yè),一方面漲幅較大的幾大銀行股龍頭,建設銀行、工商銀行、招商銀行凈流出均超億元;另一方面,平安銀行凈買入3.7億,興業(yè)銀行獲得凈買入1.3億,另外同屬于金融股的中信證券獲買入1.1億。
2、龍頭繼續(xù)獲關注,這只有色標的連續(xù)兩周獲大筆買入
1)洛陽鉬業(yè)連續(xù)兩周倍大筆買入
繼前一周被凈買入11億元后,洛陽鉬業(yè)上周被再度凈買入7.48億。公司是國內最大的鎢精礦生產商之一,擁有全國最大的鉬鐵、氧化鉬生產能力。
行業(yè)方面,鉬系列產品價格近兩周全線加速上漲。據百川資訊,鉬精礦價格16日上漲50元/噸度,漲幅3.24%;氧化鉬價格16日上漲30元/噸,漲幅1.83%。整體來看,賣方市場報價堅挺。另外隨著春節(jié)假期逼近,后端工廠仍需儲備部分原料。
分析認為,近年來中小型礦山和高成本礦山加速退出,行業(yè)集中度顯著提升,加上環(huán)保高壓,導致鉬精礦供不應求。鉬相關價格持續(xù)上行,低成本鉬精礦一體化生產企業(yè)受益最大。
2)液態(tài)奶行業(yè)局部提價開啟,伊利股份等龍頭乳企將受益
上周伊利股份獲累計凈買入4.49億,排名第二。資料顯示,自17年底至今,光明、蒙牛、伊利等液態(tài)奶龍頭公司部分產品已經開始提價,券商分析認為,參考行業(yè)13年提價周期和其他快消品提價特點,成本上漲驅動的提價幅度通常能夠覆蓋成本壓力并帶來利潤率提升,乳品龍頭在13年成本大幅上漲過程中進行提價,最終凈利潤率亦實現了增長。若本輪乳品提價范圍進一步擴大,有望帶動龍頭企業(yè)利潤率的加速提升。
3)鋼企迎冬儲行情,龍頭獲北上資金買入超3億元
另一家被大舉買入的公司是股價逼近15年牛市新高的寶鋼股份,累計凈買入3.24億。近期國內鋼價表現強勢,調研數據顯示,臨近春節(jié)下游貿易商啟動冬儲備貨,鋼材市場成交量有所好轉。由于目前市場庫存整體上仍處于低位,且3月采暖季結束后行業(yè)的產能需要時間恢復,因此冬儲需求有望在春節(jié)前后持續(xù)支撐鋼價。
以下是上周凈買入賣出金額較大個股詳細名單。