近日，上市公司海聯(lián)金匯發(fā)布公告，其主營支付業(yè)務(wù)的全資子公司聯(lián)動優(yōu)勢擬設(shè)立聯(lián)保匯通保險代理公司，延伸金融產(chǎn)業(yè)鏈。海聯(lián)金匯表示，設(shè)立保險代理公司，旨在依托合作企業(yè)優(yōu)勢，挖掘企業(yè)需求進行個性化定制。對此，專家對藍鯨財經(jīng)指出，目前，保險產(chǎn)品難以完全覆蓋企業(yè)風(fēng)險，盡管企業(yè)能夠為險企提供數(shù)據(jù)，有助于產(chǎn)品呈現(xiàn)差異化，但保險產(chǎn)品實現(xiàn)“千人千面”，還有一定距離。
與此同時，海聯(lián)金匯表示，增加保險業(yè)務(wù)有助于協(xié)同其支付業(yè)務(wù)，擬利用支付渠道優(yōu)勢推進保險業(yè)務(wù)開展。據(jù)藍鯨財經(jīng)梳理，目前已有多家涉獵第三方支付業(yè)務(wù)的企業(yè)，同時搶灘保險業(yè)。專家分析稱，支付平臺能夠提供消費場景，具有一定渠道優(yōu)勢，同時基于消費者在支付平臺的活躍性，能夠提升消費者對于保險的認知。
海聯(lián)金匯金融科技業(yè)務(wù)“吸金”，下一步瞄準(zhǔn)保險代理市場
5月22日，海聯(lián)金匯發(fā)布公告，其全資子公司聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司擬在廣州汕頭出資設(shè)立聯(lián)保匯通(汕頭)保險代理公司。公告顯示，擬新成立的海聯(lián)匯通保險代理注冊資本為5000萬，由聯(lián)動優(yōu)勢全資持股。
擬出資5000萬設(shè)立保險代理公司的聯(lián)動優(yōu)勢實力如何?據(jù)其股東海聯(lián)金匯去年年報顯示，聯(lián)動優(yōu)勢在2017年實現(xiàn)10.87億元營收，凈利潤達到2.42億元，是海聯(lián)金匯旗下金融科技板塊的“主力”，也是海聯(lián)金匯主要盈利途徑。
進一步看聯(lián)動優(yōu)勢背后的股東實力，據(jù)海聯(lián)金匯2017年年報顯示，截止到2017年末，海聯(lián)金匯總資產(chǎn)為189.61億元，較上年增長33.1%。去年，海聯(lián)金匯實現(xiàn)39.96億營收，同比增長51.69%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.14億元，同比增長77.72%。
其中，海聯(lián)金匯一方面通過子公司聯(lián)動優(yōu)勢主營金融科技板塊，從事第三方支付、大數(shù)據(jù)、移動信息服務(wù)等業(yè)務(wù);另一方面主營智能制造板塊，即汽車、家電及相關(guān)配件的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，該類業(yè)務(wù)目前正處于轉(zhuǎn)型升級階段。
雖然海聯(lián)金匯打算“兩條腿”走路，實現(xiàn)金融科技板塊與智能制造板塊“齊頭并進”，但從目前兩個板塊的“掙錢能力”來看，并不對等。數(shù)據(jù)顯示，2017年度，海聯(lián)金匯金融科技板塊實現(xiàn)營收10.87億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.42億元;智能制造板塊營收為29.09億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.72億元。由此看來，智能制造板塊營收約為金融科技板塊的3倍，但實現(xiàn)的凈利潤卻遠低于金融科技業(yè)務(wù)。
因此，從盈利能力層面看來，海聯(lián)金匯選擇通過子公司聯(lián)動優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)力金融業(yè)的行為不難理解。值得關(guān)注的是，海聯(lián)金匯在金融領(lǐng)域的“野心”并不僅限于在支付服務(wù)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)層面提供支持，其在年報中表示，未來將繼續(xù)通過并購、投資、合作及獲取牌照等方式，在基金、保險、消費金融、互聯(lián)網(wǎng)小貸、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域布局聯(lián)動金融生態(tài)體系。此次發(fā)起設(shè)立聯(lián)保匯通保險代理公司，是其在金融服務(wù)業(yè)務(wù)方面進行的外延式擴張，扣上其在金融產(chǎn)業(yè)鏈條中布局的一環(huán)。
海聯(lián)金匯意在企業(yè)保險市場，“個性化訂制”口號易喊路難行
據(jù)了解，聯(lián)動優(yōu)勢表示，設(shè)立保險專業(yè)代理機構(gòu)可以豐富其金融科技服務(wù)能力，同時為中小企業(yè)提供風(fēng)險保障。公告指出，聯(lián)動優(yōu)勢與140多家金融機構(gòu)和3500多家大型企業(yè)合作，為92萬家中小企業(yè)客戶提供金融科技服務(wù)，涉及零售、電商、物流、快消品等多行業(yè)。其中部分企業(yè)尋求與保險結(jié)合，卻缺少專業(yè)的保險服務(wù)，并未獲得需求的效果。在此前提下，聯(lián)動優(yōu)勢擬設(shè)立保險代理公司，目的在于深度挖掘合作伙伴的保險需求，量身打造定制化、專業(yè)化服務(wù)。
對保險產(chǎn)品進行個性化訂制已成為保險業(yè)“老生常談”的話題之一，但千人千面的個性化訂制似乎尚難以實現(xiàn)?！爸袊ｋU業(yè)在過去幾十年的發(fā)展中，傳統(tǒng)的產(chǎn)品模式已經(jīng)相對成熟，但距離產(chǎn)品定制化的訴求還存在一定的距離”，中國電信子公司甜橙保險副總經(jīng)理崔智博向藍鯨財經(jīng)介紹稱，首先需要明確保險定制化目前的應(yīng)用方式，“保險公司會設(shè)計各類條款，不同的產(chǎn)品即是將不同的條款進行一系列的組合，保險公司在獲取企業(yè)的數(shù)據(jù)和訴求后，將相關(guān)條款進行個性化搭配，實現(xiàn)精準(zhǔn)獲客?！?/span>
值得關(guān)注的是，保險產(chǎn)品的個性化訂制是相對于傳統(tǒng)的保險產(chǎn)品而言的概念，在一定程度上能夠體現(xiàn)產(chǎn)品的差異性。崔智博指出，“個性化訂制在一定程度上相當(dāng)于VIP服務(wù)，保險公司目前有能力針對于個別企業(yè)的風(fēng)險設(shè)計產(chǎn)品，但成本頗高”。
“保險公司產(chǎn)品難以完全保障企業(yè)風(fēng)險的現(xiàn)象是普遍狀態(tài)”，經(jīng)濟學(xué)家宋清輝補充道，“個性化訂制保險產(chǎn)品需要險企對目標(biāo)企業(yè)相當(dāng)熟悉，這意味著時間、經(jīng)濟等成本高企，進而導(dǎo)致險企研發(fā)動力不足，這是保險產(chǎn)品個性化訂制的最大阻礙”。
在此前提下，崔智博指出，“定制化的保險產(chǎn)品推出要經(jīng)歷一段時間的培育周期，險企需要在具備對于數(shù)據(jù)資源的計算能力和對場景的把控力的前提下，實現(xiàn)動態(tài)的保費定價，從而實現(xiàn)收支平衡?！?/span>
“部分場景的用戶規(guī)模較小，對應(yīng)的市場空間也不大，導(dǎo)致相關(guān)的保險難以形成規(guī)模，因此保險產(chǎn)品在進行產(chǎn)品定制的時候需要考慮到場景未來的發(fā)展規(guī)模，此外，對于部分具有較大想象空間的市場，保險公司進行產(chǎn)品定制化時可以考慮”，他同時強調(diào)，“要滿足‘千人千面’的需求，保險業(yè)還有很長一段路要走”。
支付平臺銷售保險獨具優(yōu)勢，或可在獲客、支付、售后提供支持
除在企業(yè)端，聯(lián)動優(yōu)勢具有一定的客戶資源與需求外，在個人用戶方面，依托金融信息服務(wù)等業(yè)務(wù)的聯(lián)動優(yōu)勢同樣具有市場。據(jù)其表示，聯(lián)動優(yōu)勢每年服務(wù)個人用戶約為4億，通過設(shè)立保險代理公司能夠發(fā)揮其規(guī)模優(yōu)勢，進一步挖掘用戶保險需求;另一方面，利用其技術(shù)能力，打造更優(yōu)的營銷模式。
聯(lián)動優(yōu)勢對于個人用戶的直接接觸主要依托于其金融信息服務(wù)，尤其是通過支付端業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2017年聯(lián)動優(yōu)勢第三方支付業(yè)務(wù)的交易規(guī)模約為1.5萬億，據(jù)艾瑞和易觀去年3季度統(tǒng)計顯示，其在移動支付領(lǐng)域排在全國第四位。
目前已有多家涉獵第三方支付方面的企業(yè)，開始搶灘保險業(yè)。舉例來說，螞蟻金服分別持有眾安保險、國泰財險、信美人壽相互保險社以及杭州保進保險代理公司股權(quán);騰訊則持有眾安保險、微民保險代理股權(quán);今年年初，擁有支付平臺“翼支付”的中國電信通過重組收購拿下中和恒泰保險代理公司。
具備支付渠道優(yōu)勢對于企業(yè)搶灘保險業(yè)顯然具有一定優(yōu)勢，首先，“企業(yè)的支付服務(wù)能夠給其保險業(yè)務(wù)在獲客、支付以及售后等方面提供支持”，宋清輝總結(jié)道。
具體來說，“支付平臺具有一定的流量優(yōu)勢”，崔智博向藍鯨財經(jīng)分析稱，“消費者在支付平臺上的活躍度較高，或者說支付平臺往往具有較高的打開率，通過在支付場景提供保險業(yè)務(wù)，能夠?qū)崿F(xiàn)對消費者的持續(xù)性教育，潛移默化地改變消費者對于保險的感知，進一步實現(xiàn)運營和轉(zhuǎn)化?！?/span>
同時，他指出，用戶在使用支付平臺時往往具有消費的意向，會將支付平臺上提供的理財、保險等金融相關(guān)的業(yè)務(wù)列入備選的范圍，這是支付平臺銷售保險產(chǎn)品的優(yōu)勢。
此外，對于支付平臺本身而言，通過在支付場景添加保險銷售平臺，能夠擴大其現(xiàn)有支付業(yè)務(wù)，增加其支付業(yè)務(wù)收益。
