6月11日，國務院辦公廳正式下發(fā)了《關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》?！兑庖姟分赋觯?020年，奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實質(zhì)性成效，奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得明顯進展。奶業(yè)綜合生產(chǎn)能力大幅提升，100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重超過65%，奶源自給率保持在70%以上。同時，到2025年，奶業(yè)實現(xiàn)全面振興，基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，奶源基地、產(chǎn)品加工、乳品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)競爭力整體水平進入世界先進行列。
一、《意見》核心內(nèi)容
此次下發(fā)的《意見》核心內(nèi)容具體如下：
1、優(yōu)化調(diào)整奶源布局。鞏固發(fā)展東北和內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)、華北和中原產(chǎn)區(qū)、西北產(chǎn)區(qū)，打造我國黃金奶源帶。積極開辟南方產(chǎn)區(qū)，穩(wěn)定大城市周邊產(chǎn)區(qū)，進一步豐富奶源結(jié)構(gòu)。同時發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖，開展奶牛養(yǎng)殖標準化示范創(chuàng)建，支持奶牛養(yǎng)殖場改擴建、小區(qū)牧場化轉(zhuǎn)型和家庭牧場發(fā)展，引導適度規(guī)模養(yǎng)殖。推廣應用奶牛場物聯(lián)網(wǎng)和智能化設(shè)施設(shè)備，提升奶牛養(yǎng)殖機械化、信息化、智能化水平。
2、加強良種繁育及推廣。建立全國奶牛育種大數(shù)據(jù)和遺傳評估平臺，完善種牛質(zhì)量評價制度，大力引進和繁育良種奶牛，打造高產(chǎn)奶牛核心育種群，建設(shè)一批國家核心育種場。同時促進優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)。建設(shè)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范基地，提升苜蓿草產(chǎn)品質(zhì)量，力爭到2020年優(yōu)質(zhì)苜蓿自給率達到80%。
3、提高乳品企業(yè)競爭力。引導乳品企業(yè)與奶源基地布局匹配、生產(chǎn)協(xié)調(diào)。鼓勵企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，培育具有國際影響力和競爭力的乳品企業(yè)。
4、建立現(xiàn)代乳制品流通體系。發(fā)展智慧物流配送，鼓勵建設(shè)乳制品配送信息化平臺，支持整合末端配送網(wǎng)點，降低配送成本。促進乳品企業(yè)、流通企業(yè)和電商企業(yè)對接融合，推動線上線下互動發(fā)展，促進乳制品流通便捷化。鼓勵開拓“互聯(lián)網(wǎng)+”、體驗消費等新型乳制品營銷模式，減少流通成本，提高企業(yè)效益。
5、加大嬰幼兒配方乳粉監(jiān)管力度。嚴禁進口大包裝嬰幼兒配方乳粉到境內(nèi)分裝。大力提倡和鼓勵使用生鮮乳生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉，支持乳品企業(yè)建設(shè)自有自控的嬰幼兒配方乳粉奶源基地，進一步提高嬰幼兒配方乳粉品質(zhì)。
6、加大政策扶持力度。重點支持嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組、乳品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。地方人民政府要統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排奶畜養(yǎng)殖用地。鼓勵社會資本按照市場化原則設(shè)立奶業(yè)產(chǎn)業(yè)基金，放大資金支持效應。強化金融保險支持，鼓勵金融機構(gòu)開展奶畜活體抵押貸款和養(yǎng)殖場抵押貸款等信貸產(chǎn)品創(chuàng)新，推進奶業(yè)保險擴面、提標，合理厘定保險費率，探索開展生鮮乳目標價格保險試點。
二、國內(nèi)乳企動作頻繁
實際上，當前國內(nèi)乳企正在開展一輪新的并購潮。
5月12日，圣元國際集團收購圣達乳業(yè)，隨后圣元國際又全資收購河南金元乳業(yè)有限公司，除此之外，6月1日，澳優(yōu)乳業(yè)全資附屬公司Spring Choice Limited擬收購Ozfarm Australia剩余50%股權(quán)及Ozfarm HK 42.5%股權(quán)。
收購完成后，Ozfarm Australia將成為澳優(yōu)全資子公司，中國區(qū)銷售平臺公司Ozfarm HK將成為澳優(yōu)擁有85%股份的控股子公司，其余15%股份由該公司經(jīng)營團隊持有。
業(yè)內(nèi)分析師表示，其實從前兩年開始，部分乳企就開始不斷通過并購來實現(xiàn)自己做大做強的發(fā)展策略。比如牛旗下的雅士利收購達能旗下的多美滋，蒙牛還通過增持現(xiàn)代牧業(yè)股份，成為控股股東。而伊利則在此前試圖收購中國圣牧，并在2017年參與收購達能旗下酸奶品牌“Stonyfield”等都是最典型的例子。
分析指出，乳業(yè)之所以頻繁并購、整合，是由于在國家政策利好情況下，給國產(chǎn)乳企帶來發(fā)展機遇。
值得注意的是，就在《意見》下發(fā)之前沒多久，5月23日，國務院召開常務會議，提出包括修訂提高生鮮乳、滅菌乳等國標在內(nèi)的多項加快推進奶業(yè)振興、保障乳品質(zhì)量安全的措施。
另外一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是，不少乳企正在沖刺營收百億大關(guān)。
“對于國內(nèi)乳企來說，全年營收突破百億元，已經(jīng)成為衡量乳企規(guī)模的標準之一。”業(yè)內(nèi)人士分析表示。
不過，目前只有伊利、蒙牛、光明幾家大型乳業(yè)巨頭實現(xiàn)了這一營收規(guī)模，此外，君樂寶乳業(yè)對外宣布2017年的銷售收入達到102億元，而飛鶴公布2018年前4個月業(yè)績顯示，飛鶴總體業(yè)績同比增長近60%，已經(jīng)超計劃完成2018年“百億元目標”的第一階段。王丁棉認為，今年飛鶴的目標為營收破百億元，從2018年一季度營銷業(yè)績看，如果下半年沒有意外，實現(xiàn)營收百億元的問題不大。
之所以乳企追求百億營收規(guī)模，業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著如果企業(yè)在全國市場占有相當?shù)匚?，同時全國市場成為主流奶粉之一。
市場分析指出，按照現(xiàn)行規(guī)定，沒有取得配方注冊的企業(yè)會被迫出局，但是隨著目前乳業(yè)格局的發(fā)展現(xiàn)狀，就連一些已經(jīng)取得配方注冊的中小企業(yè)也不一定能在市場上存活。據(jù)預測，到2019年上半年，將還有10家通過配方注冊的企業(yè)可能退出市場，行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出大魚吃小魚、強者吃弱者的局面。
三、機會挖掘
市場分析人士指出，近年來，我國奶業(yè)發(fā)展取得顯著成效，奶業(yè)發(fā)展的支持條件、政策環(huán)境也趨于完善。2000年至2016年，我國牛奶總產(chǎn)量增長335.3%，100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖的比例提高40.4%，規(guī)模牧場原料奶質(zhì)量已達到歐美標準。
然而當前國內(nèi)奶業(yè)雖然正處于高速發(fā)展階段，但是依然面臨著競爭力不足，乳品進口持續(xù)增加，終端市場價格過高，消費者信心缺乏等多項問題，《意見》的出臺，可以說是從國家層面對我國奶業(yè)發(fā)展提供了最高規(guī)格的指導。而根據(jù)機構(gòu)預測， 2020年奶業(yè)規(guī)模有望突破5000億。
而在當前乳業(yè)并購如火如荼的格局已經(jīng)形成，對于本身規(guī)模較大的乳業(yè)龍頭來說，更具并購上的優(yōu)勢，而在此次《意見》中，也明確指出鼓勵乳企兼并重組，因此這些龍頭公司有望率先受益。
具體公司方面，根據(jù)選股寶主題庫乳業(yè)板塊顯示：
伊利股份：國內(nèi)最大的全國區(qū)域乳制品企業(yè)，銷售額第一，各類型乳品均是市場龍頭；
光明乳業(yè)：全國性乳制品企業(yè)，產(chǎn)品走高端路線，銷售額位列全國第三，同時也是上海國企改革重要標的。
三元股份：北京當?shù)貜妱萑闃I(yè)公司，主打低溫液態(tài)奶和冰激凌，“八喜”冰激凌是公司知名產(chǎn)品。
