?市場消息
軍工來襲，預(yù)計跨年行情！
1、全國煤炭交易會12月3日公布了2022年煤炭長期合同簽訂履約方案征求意見稿。該意見稿由國家發(fā)改委制定，其中明確2022年的煤炭長協(xié)簽訂范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，核定能力在30萬噸及以上的煤炭生產(chǎn)企業(yè)原則上均被納入簽訂范圍;需求一側(cè)，要求發(fā)電供熱企業(yè)除進(jìn)口煤以外的用煤100%簽訂長協(xié)。今日股市行情價格方面，“基準(zhǔn)價+浮動價”的定價機(jī)制不變，但意見提出，新一年的動力煤長協(xié)將每月一調(diào)。5500大卡動力煤調(diào)整區(qū)間在550-850元之間，其中下水煤長協(xié)基準(zhǔn)價為700元/噸，較此前的535元上調(diào)約31%。這個價格是好于市場預(yù)期的，神華、陜西煤業(yè)這些煤炭股股價直接大漲。
2、寧波舟山港股份有限公司近日發(fā)布《寧波舟山港外貿(mào)進(jìn)出口集裝箱港口收費(fèi)目錄清單(202111版)》，擬對船方20英尺、40英尺的普通重箱、空箱裝卸費(fèi)上調(diào)10%左右，該清單從2022年1月1日起執(zhí)行。這個消息引發(fā)港口板塊集體大漲。3、據(jù)“滴滴出行”微博消息，中國股票市場滴滴公司即日起啟動紐交所退市的工作，并啟動在香港上市的準(zhǔn)備工作。這對滴滴來說，是個正確的選擇，滴滴APP到現(xiàn)在還不能新下載呢。只不過回港股的話，港股給的市值估計會比美股更低點。4、昨天美股中概又跌了，拼多多、B站這些跌的比較多。其實最近美股中概已經(jīng)有分化，最近跌的多，一直在走下跌趨勢的都是業(yè)績不太好或者還在虧損的公司。
目前市場對于燒錢搞流量這個模式基本上沒啥信心了，愛奇藝的裁員就是一個明顯的例子，流量搞上去了，但是遲遲賺不到錢。
美股中概里面業(yè)績不錯的公司，股價就比較堅挺，比如網(wǎng)易這種。
港股今天也是分化的，指數(shù)不太行，比如阿里這種電商就繼續(xù)創(chuàng)新低，但金山這種已經(jīng)不怎么跟了。
5、繼“光伏茅”隆基股份官宣降價后，12月2日晚間，又一硅片龍頭中環(huán)股份官微更新了硅片報價，各尺寸硅片降價0.52元/片至0.72元/片，降幅為6.04%至12.48%。
雖然說券商一直在解釋這個降價不是價格戰(zhàn)。不過市場不太買賬。推薦閱讀：軍工龍頭股票一覽表
?市場熱股
A股方面，大盤集合競價小幅平開，昨日超過3200多只股票下跌，今日軍工、半導(dǎo)體、光伏等高景氣度板塊出現(xiàn)上漲，帶動市場氛圍回暖，另外港口板塊因為運(yùn)價提升而大漲，大盤走得相對穩(wěn)健，始終以橫盤震蕩為主，滬港通資金也呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)，一上午凈買入超過36個億。
具體板塊方面，軍工板塊近幾天表現(xiàn)一直都比較強(qiáng)，今日成飛集成、新興裝備強(qiáng)勢拉漲停，航天彩虹、天和防務(wù)等概念股強(qiáng)勢大漲。軍工板塊一直被視為“渣男”板塊，漲的時候漲得多，跌得時候也跌得很厲害。近期也沒有明面上的利好刺激，所以不少股友都擔(dān)心軍工行情沒有持續(xù)性。
但是從近期軍工板塊的會議紀(jì)要對于明年的行情普遍較為樂觀，股票基礎(chǔ)知識入門分析市場目前正在走這種預(yù)期，軍工有點類似于白酒高端對低端替代的邏輯，高精尖技術(shù)，比如航空發(fā)動機(jī)、無人機(jī)、導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈方向，技術(shù)升級是比較迫切的，上游電子元器件、中游材料等環(huán)節(jié)成長性都很高，相關(guān)股票值得重點關(guān)注。
光伏方面，在前日隆基股份硅片降價之后，昨日硅片行業(yè)老二中環(huán)股份也跟隨降價，并且降價幅度比隆基還大。
之前市場預(yù)期期組件環(huán)節(jié)的話語權(quán)會有明顯提升，所以9月份之后天合光能、晶澳科技等股票漲幅都不小，這個邏輯市場當(dāng)前也已經(jīng)演繹得差不多了，可能明年還有一定機(jī)會。
當(dāng)前預(yù)期差最大的是下游的光伏運(yùn)營商，硅料降價、硅片降價、甚至前幾天傳出的組件降價，這都直接利好光伏運(yùn)營商，后面一旦光伏氛圍回暖，大概率會率先被資金搶籌。并且重點點出了太陽能和晶科科技兩個股。
今日光伏板塊情緒回暖之后，果然光伏運(yùn)行這一環(huán)節(jié)股價大漲，昨日提到的太陽能強(qiáng)勢漲停，今日股市大盤行情認(rèn)為，晶科科技股價大漲也超過5個點。后續(xù)光伏板塊重點機(jī)會還是在電站運(yùn)營商這一塊，值得重點去挖掘下。
其他板塊方面，煙草近期大漲，今日出現(xiàn)回調(diào);新冠檢測、青蒿素等醫(yī)藥方向今日表現(xiàn)依舊萎靡;鋰電池方向近幾天表現(xiàn)平淡，但是近期碳酸鋰漲價和中游材料環(huán)節(jié)的漲價呼聲都不小，在當(dāng)前行情輪動的情況下，核心龍頭股值得低吸埋伏。
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