6月2日晚，中通國脈在停牌近三個月后公布重組預(yù)案，擬作價約4.14億元收購上海共創(chuàng)100%股權(quán)，并以33.33元/股的價格發(fā)行股份募集配套資金不超過2.2億元。上海共創(chuàng)主營為中國電信等提供IDC運營維護(hù)和增值服務(wù)，中通國脈借此將完善公司的通信技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)架構(gòu)。
去年12月登陸A股的中通國脈從今年3月13日起停牌，直至6月2日晚間才發(fā)布公告，揭開重組面紗。根據(jù)披露的預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購上海共創(chuàng)100%股權(quán)，交易總價近4.14億元。同時，公司擬以33.33元/股的價格發(fā)行股份募集配套資金不超過2.2億元，用于支付此次交易的現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費用以及相關(guān)交易稅費。公司股票將繼續(xù)停牌。
據(jù)介紹，上海共創(chuàng)主營IDC(即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)運營維護(hù)、增值服務(wù)和軟件及系統(tǒng)集成服務(wù)，與上海電信、上海信息網(wǎng)絡(luò)等長期合作，具體承接代理電信網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的前后端業(yè)務(wù)。通過此次重組，主營通信網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)和維護(hù)服務(wù)的中通國脈，將彌補(bǔ)此前在華東地區(qū)的市場空白，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，開拓新業(yè)務(wù)。
值得關(guān)注的是，此次交易標(biāo)的上海共創(chuàng)估價4.14億元，增值率高達(dá)1362.55%。其盈利模式為由電信運營商采購IDC技術(shù)服務(wù)，中國電信及其關(guān)聯(lián)公司為其最重要的核心客戶。數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國電信及其關(guān)聯(lián)公司為其貢獻(xiàn)的銷售收入為6589.17萬元，占其總營收比例的87.73%。
交易對手做出的業(yè)績承諾為：上海共創(chuàng)2017年至2019年凈利潤依次不低于2800萬元、3600萬元、4600萬元。中通國脈2016年實現(xiàn)總營業(yè)收入4.94億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為4253.55萬元，若交易標(biāo)的如期實現(xiàn)利潤增長，將增厚公司未來業(yè)績。