第5家IPO排隊(duì)券商來了!
12月28日，中國證監(jiān)會官方網(wǎng)站信息顯示，渤海證券股份有限公司A股IPO申請已獲受理并披露首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報(bào)稿)，擬在上交所主板上市。這意味著繼東莞證券、萬聯(lián)證券、信達(dá)證券和首創(chuàng)證券后，再添1家IPO排隊(duì)券商。
來源：證監(jiān)會官網(wǎng)
募資全部用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模
公開資料顯示，渤海證券是一家立足天津、布局全國的綜合性證券公司。公司業(yè)務(wù)資質(zhì)齊備，在2018年、2019年、2020年和2021年證券公司分類評價結(jié)果中的級別分別為B類BBB級、A類A級、A類A級和B類BBB級。
據(jù)招股書披露，渤海證券擬公開發(fā)行新股不少于893021610股人民幣普通股(A 股)，不低于發(fā)行完成后公司股本總額的10%。渤海證券此次IPO的保薦人(主承銷商)是光大證券(14.92 +0.61%,診股)。
本次發(fā)行前，泰達(dá)國際為渤海證券第一大股東，持股比例為26.96%;泰達(dá)股份(4.20 -0.94%,診股)、華僑城股份分別為第二、第三大股東，持股比例分別為13.07%、9.14%。
此次發(fā)行募集的資金將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的盈利能力和市場競爭力。
“為保證此次募集資金的有效運(yùn)用，降低即期回報(bào)被攤薄的影響，公司將繼續(xù)鞏固并拓展公司業(yè)務(wù)，加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率和持續(xù)盈利能力，加強(qiáng)對募集資金管理，保證募集資金合規(guī)、有效使用。”渤海證券在招股書中表示。
綜合實(shí)力處于行業(yè)前30%
公開數(shù)據(jù)顯示，渤海證券整體財(cái)務(wù)狀況良好，近幾年經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升。2021年上半年，渤海證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入139755.32萬元;截至上半年末，總資產(chǎn)為6329112.52萬元。中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年度，渤海證券凈利潤110561萬元、在102家券商中排名第32位;核心凈資本1781825萬元，在101家券商中排名第24位;綜合實(shí)力處于行業(yè)前30%的水平。
渤海證券加強(qiáng)專業(yè)人才引進(jìn)力度，助力公司發(fā)展及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。據(jù)渤海證券9月份公告，徐克非已出任渤海證券總裁一職。加入渤海證券以前，徐克非曾任信達(dá)證券黨委委員、副總經(jīng)理，系國內(nèi)首批保薦代表人，投行及綜合管理經(jīng)驗(yàn)豐富。此外，渤海證券還引進(jìn)了具有頭部券商和大型商業(yè)銀行經(jīng)歷的副總裁2名，且均為70后。業(yè)內(nèi)人士指出，渤海證券深度戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及市場化、專業(yè)化、年輕化程度在不斷加強(qiáng)。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！