節(jié)前A股受抑制于海外市場風(fēng)險等因素,出現(xiàn)深度調(diào)整。節(jié)后市場情緒有所回暖,虎年首個交易日兩市股指全線收漲,迎來“開門紅”。
農(nóng)歷虎年行情已開啟,接下來該如何布局是目前諸多投資者最為關(guān)注的話題,而開年來機(jī)構(gòu)調(diào)研動向?qū)嶋H上已透露了一部分端倪。數(shù)據(jù)顯示,2022年以來,機(jī)構(gòu)參與了570家上市公司機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,51家公司獲得超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研,主要集中在新能源、醫(yī)藥生物、元宇宙等主題行業(yè)。
對于接下來A股走勢,市場分析人士指出,春節(jié)期間,海外股市有驚無險,全球主要股指多數(shù)上漲,同時國內(nèi)政策層接連發(fā)聲提“穩(wěn)增長”,節(jié)后市場情緒面有望修復(fù)。但鑒于當(dāng)前美聯(lián)儲定調(diào)偏鷹派,海外貨幣政策收縮預(yù)期較強(qiáng),在三月美聯(lián)儲議息會議落地前,全球風(fēng)險資產(chǎn)仍將受到一定擾動,預(yù)計(jì)A股更多還是以結(jié)構(gòu)性行情為主。
機(jī)構(gòu)調(diào)研集中于新能源等行業(yè)
開年以來,市場雖然經(jīng)歷了一波不小的調(diào)整,但機(jī)構(gòu)都忙碌起來,紛紛加碼對上市公司進(jìn)行調(diào)研,以更好地為虎年投資做好準(zhǔn)備。
在機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司中,記者觀察發(fā)現(xiàn),新能源、醫(yī)藥、元宇宙等主題行業(yè)相關(guān)個股最受關(guān)注。具體來看,高鎳龍頭股容百科技獲516家機(jī)構(gòu)調(diào)研,拿下開年來機(jī)構(gòu)聚焦冠軍,邁瑞醫(yī)療、華東醫(yī)藥、三花智控等獲得超300家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研,奇安信、當(dāng)升科技、完美世界、中科創(chuàng)達(dá)、衛(wèi)寧健康等獲得超200家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
容百科技作為一只中盤股,為何能吸引機(jī)構(gòu)如此強(qiáng)烈關(guān)注?與“寧王”的深度合作,或是機(jī)構(gòu)積極調(diào)研的原因。
在公布機(jī)構(gòu)調(diào)研信息前夕,公司曾公告稱,公司與寧德時代近日簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定,寧德時代預(yù)計(jì)在2022年向公司采購高鎳三元正極材料數(shù)量約為10萬噸;2023年至2025年底,寧德時代將容百科技作為其三元正極粉料第一供應(yīng)商,并向公司采購不低于一定比例的高鎳三元正極材料。
在機(jī)構(gòu)調(diào)研活動中,公司也表示,與寧德時代簽署的是全方位的戰(zhàn)略合作協(xié)議,不只是供貨協(xié)議。高鎳產(chǎn)品合作開發(fā)及長期保供,這是基于前期的長期合作關(guān)系,雙方共同進(jìn)行了大量車型的定向開發(fā)和認(rèn)證。由于高鎳和終端綁定比較緊密,包含的技術(shù)合作及約定決定了不能隨意更換,所以訂單的確定性比較高。寧德時代對于高鎳三元這么重要的材料轉(zhuǎn)向集中采購策略,實(shí)際上也是對公司產(chǎn)品開發(fā)與質(zhì)量管理能力、工程裝備與技術(shù)能力、產(chǎn)品供應(yīng)能力等綜合實(shí)力的高度認(rèn)可。
此外,當(dāng)升科技、永興材料、長遠(yuǎn)鋰科等多家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈個股獲超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,不乏高瓴資本、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、工銀瑞信等一眾知名機(jī)構(gòu)參與。
醫(yī)藥、元宇宙等主題行業(yè)也有少個股,機(jī)構(gòu)對其關(guān)注度較高。邁瑞醫(yī)療、華東醫(yī)藥、君實(shí)生物、九安醫(yī)療、普洛藥業(yè)等多只醫(yī)藥板塊內(nèi)個股以及完美世界、藍(lán)思科技、科大訊飛等元宇宙板塊相關(guān)個股均獲超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
2022年以來機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研個股
聚焦個股有這些特征
從今年以來機(jī)構(gòu)調(diào)研的個股來看,機(jī)構(gòu)對中小盤股關(guān)注度明顯提升,千億、萬億市值的上市公司反而不那么受機(jī)構(gòu)關(guān)注。
在目前獲百家機(jī)構(gòu)調(diào)研的個股中,市值超過千億的只有邁瑞醫(yī)療、匯川技術(shù)、傳音控股和科大訊飛4只股票,其他大部分市值分布在100億元至1000億元之間。
與此同時,部分冷門行業(yè)股票或者新上市的小市值股票也獲機(jī)構(gòu)關(guān)注,魯泰A、潮宏基等冷門行業(yè)股票獲上百家機(jī)構(gòu)調(diào)研,而近年來上市的君亭酒店、澳華內(nèi)鏡、甘源食品、優(yōu)寧維等也獲機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
此外,自高點(diǎn)以來回調(diào)比較多的板塊相關(guān)股票也受機(jī)構(gòu)關(guān)注,多只跌幅較大的醫(yī)藥股、科技股獲超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
今年年初,曾身陷“業(yè)績不達(dá)預(yù)期”傳聞的“醫(yī)械茅”邁瑞醫(yī)療吸引力超400家機(jī)構(gòu)“踏破門檻”。
對于網(wǎng)傳公司銷售人員離職,業(yè)績不達(dá)預(yù)期,邁瑞醫(yī)療表示,此謠言純屬無稽之談。2021年公司整體經(jīng)營業(yè)績良好,人員穩(wěn)定。上海分公司2021年業(yè)績增長強(qiáng)勁,銷售任務(wù)完成度超過100%,收入同比增長了46%,其中檢驗(yàn)產(chǎn)線更是增長了53%。
藍(lán)思科技等科技股近期回撤幅度也比較大,同樣也吸引機(jī)構(gòu)火熱調(diào)研。對于公司股價可能面臨的壓力,公司表示,2021年很多因素是偶發(fā)的、一次性的,公司也已經(jīng)拿出正確的措施應(yīng)對,公司相信在2022年實(shí)現(xiàn)與公司實(shí)力匹配的健康發(fā)展趨勢。
與此同時,公司還介紹了新能源產(chǎn)業(yè)布局情況,在新能源汽車方面,公司表示,目前主要產(chǎn)品有中控組裝整件、B柱、儀表盤、充電樁等,同時還會開拓其他的部件,在黃花園區(qū)的車載募投項(xiàng)目今年會建設(shè)完成,春節(jié)期間都在緊張地進(jìn)行大玻璃設(shè)備的調(diào)試,上海臨港的汽車項(xiàng)目也會積極推進(jìn)。
光伏玻璃方面,公司表示,不會和傳統(tǒng)的光伏企業(yè)進(jìn)行正面競爭,會探索更輕資產(chǎn)的發(fā)展模式,采取積極推進(jìn)的策略,控制資本投入。
虎年行情關(guān)注哪些主題?
在節(jié)前負(fù)面因素逐步消化的背景下,節(jié)后市場悲觀情緒得到修復(fù),風(fēng)險偏好有所提升,A股迎來“虎年開門紅”。
接下來,投資者可以關(guān)注哪些主題?機(jī)構(gòu)調(diào)研或揭示了部分市場機(jī)會,2022年以來,機(jī)構(gòu)對新能源等產(chǎn)業(yè)鏈股票調(diào)研數(shù)量較多,深跌的醫(yī)藥生物等行業(yè)也獲關(guān)注。
粵開證券研判認(rèn)為,虎年行情期間,可以關(guān)注以下幾個板塊機(jī)會:
1、消費(fèi)板塊有望迎來估值業(yè)績雙重驅(qū)動下的戴維斯雙擊行情?;涢_證券表示,在需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的經(jīng)濟(jì)背景下,2022年提振消費(fèi)有望成為重要抓手,在消費(fèi)升級、市場下沉方面有望獲得更多的產(chǎn)業(yè)政策支持。春節(jié)期間部分消費(fèi)數(shù)據(jù)回暖,2022年消費(fèi)板塊的盈利能力大概率迎來提升,在低基數(shù)效應(yīng)下業(yè)績彈性較高,估值端在政策及景氣度的提振下,也有望迎來顯著修復(fù)。
2、關(guān)注穩(wěn)增長相關(guān)的基建和新能源等板塊投資機(jī)會?;涢_證券表示,近期可關(guān)注基建地產(chǎn)鏈條的房地產(chǎn)、建材、家電等行業(yè),穩(wěn)增長顯效階段關(guān)注預(yù)期改善不相對盈利增速占優(yōu)的投資方向,高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展重點(diǎn)支持的能源轉(zhuǎn)型、高端制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方向。
3、關(guān)注年報超預(yù)期板塊投資機(jī)會?;涢_證券表示,截至1月末,A股業(yè)績預(yù)喜率達(dá)57.88%,共1473家企業(yè),其中基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè)企業(yè)較多。以一致預(yù)期凈利潤來衡量個股業(yè)績超預(yù)期情況,超預(yù)期個股主要分布在醫(yī)藥生物、電子、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),另外非銀金融、美容護(hù)理、環(huán)保、醫(yī)藥生物和電力設(shè)備等行業(yè)超預(yù)期個股占比較高。更多股票資訊,關(guān)注財經(jīng)365!