富國大通認為主因在于半年報預期，另外周期性行業(yè)由于產品價格不斷走高，未來主營收入和凈利潤將會出現(xiàn)超預期的表現(xiàn)。
富國大通證券市場要聞點評
1、“一帶一路 ”國內沿線省份機場建設總投資將超1600億
據中國經營報報道，7月7日，由民航局國際合作服務中心和走出去智庫共同編撰的《“一帶一路”沿線主要國家民用航空業(yè)發(fā)展情況分析報告》正式發(fā)布。報告指出，截至目前，“一帶一路”國內沿線省份新建機場33個，完成樞紐機場改擴建項目55個，下一步也在進一步推進直接服務于“一帶一路”民航大中型機場建設，初步統(tǒng)計總投資達1636億元。航空、快遞等產業(yè)都是新的投資增長點，其中航空基礎設施投資應是沿線國家基礎設施的投資洼地。
富國大通認為，一帶一路戰(zhàn)略從規(guī)劃到實施，今年可以說是建設推進最快的一年，本次推進民航機場建設將會給沿線機場建設和配套建設帶來投資機遇。我們認為一帶一路受益的行業(yè)將會出現(xiàn)比較好的投資機會。
2、證監(jiān)會再優(yōu)化發(fā)審制度約束權力：主板創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委合二為一
7月7日，中國證監(jiān)會新任新聞發(fā)言人高莉在例行新聞發(fā)布會上，對外披露了《發(fā)審委辦法》進行修訂的消息。其中，中國證監(jiān)會除將主板發(fā)審委和創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委合并，設立發(fā)審委遴選委員會負責選聘發(fā)審委委員等舉措，來完善發(fā)審委制度外，還將通過設立發(fā)行審核監(jiān)察委員會等的方式，來強化發(fā)審委制度運行的監(jiān)督管理。
富國大通認為，主板創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委合并后將會對IPO的企業(yè)審核效率更高，這也是為IPO常態(tài)化做準備，IPO的發(fā)行節(jié)奏曾經主要會考慮二級市場的表現(xiàn)，市場好多發(fā)，市場不好就暫停，這種方式形成了企業(yè)IPO的堰塞湖，對企業(yè)的發(fā)展十分不利，甚至有的沒有等到IPO行業(yè)最好的時候已經過去，所以常態(tài)化的IPO將會對中小企業(yè)的發(fā)展起到推動作用。
3、首批41家軍工科研院所轉制工作正式啟動改革進入實施階段
近日，軍工科研院所轉制工作再獲重大進展。7月7日下午，國防科工局在北京組織召開了軍工科研院所轉制工作推進會。此次會議解讀了《關于軍工科研院所轉制為企業(yè)的實施意見》，宣布啟動首批41家軍工科研院所轉制工作，并研究部署了相關工作。會議強調，軍工科研院所改革是國防科技工業(yè)一場廣泛而深刻的變革，軍工科研院所覆蓋面寬、涉及領域廣、人員數(shù)量多，改革任務復雜艱巨。各軍工集團公司、中國工程物理研究院和科研院所，要加強組織領導、轉變思想觀念、抓好轉制關鍵、抓好政策落實、抓好穩(wěn)定安全，確保各項工作平穩(wěn)順利進行。
富國大通認為，軍工科研院所轉制工作落地推進將會刺激軍工板塊，我們認為軍工板塊將會在下半年有機會走出一波行情，來自于該板塊將受到軍工改與國企改的雙重概念利好的影響。而且軍工股可以說沉寂了近兩年之久，在股災后并無比較亮眼的表現(xiàn)。興業(yè)軍工和天風軍工的研究組也積極關注了相關的上市公司，例如：四創(chuàng)電子 、航天長峰等。
4、中國外匯儲備連漲5個月：6月小幅增加32億美元
中國人民銀行7月7日更新的“官方儲備資產表”顯示，截至6月末，外匯儲備余額為30567.89億美元，較今年5月的30535.67億美元增加32.22億美元。
國家外匯管理局有關負責人在就外匯儲備規(guī)模變動情況答記者問時表示，6月，中國跨境資金流動延續(xù)穩(wěn)定勢頭，外匯供求仍保持相對平衡狀態(tài)；國際金融市場上，非美元貨幣相對美元總體升值，資產價格小幅變動，外匯儲備所投資的貨幣和資產之間發(fā)揮了此消彼長的分散化效應，外匯儲備規(guī)模小幅微升。
富國大通認為，美聯(lián)儲加息后靴子落地，美元指數(shù)出現(xiàn)回調走勢，這種情況已經在歷來的美聯(lián)儲加息后出現(xiàn)過。而近5個月外匯儲備持續(xù)增長的基本面也帶動了人民幣走強，在年初人民幣兌美元下跌至6.9后開始出現(xiàn)反彈走勢，如果外匯儲備儲蓄增量，那么人民幣兌美元短期難破7.
市場回顧與展望
1市場分析：
上周上證指數(shù)漲跌幅：0.80%
中小板指漲跌幅：0.36%
創(chuàng)業(yè)板指漲跌幅：0.96%
從上周市場的表現(xiàn)來看，資金在充分調倉，一直以來表現(xiàn)亮眼的釀酒和白電板塊在上周表現(xiàn)出了一定的頹勢。在美的集團 、茅臺等大白馬還在媒體間爭論哪家市值第一的時候，之前在白馬股中抱團取暖的資金開始出現(xiàn)了較大的分歧。
之前的兩周我們一直在分析這部分資金松動的可能，從近期表現(xiàn)來看，前期防御性非常好的消費類板塊出現(xiàn)了資金的流出。富國大通認為原因主要來自半年報的預期。雖然估值相對較低，但是近半年來積累了較大的漲幅和獲利籌碼，如果半年報的業(yè)績增長不能超預期，那么短期來看股價很難維持在一個較高的位置，巨大的獲利籌碼進行套現(xiàn)的沖動還是會比較大，這就是造成前期走勢較強的釀酒、家電等強勢股出現(xiàn)回調走勢的原因。
另外一個原因主要來自于周期性行業(yè)由于產品價格不斷走高，未來主營收入和凈利潤將會出現(xiàn)超預期的表現(xiàn)。比如收到供給側政策紅利的煤炭、鋼鐵、有色等行業(yè)；近期維生素D3、造紙價格的上漲、夏季用電量走高帶動驅動煤炭價格上漲、稀土價格上漲等因素的影響，這些周期性行業(yè)的股票未來業(yè)績將會改善，那么就會在短期內吸引場內和場外資金的投資。
從技術層面看，市場風格從價值白馬切換至周期性行業(yè)，熱點有擴散的趨勢，但是我們認為市場機會和風險并存。從成交量上看，上周市場出現(xiàn)了放量的走勢，但同時也注意到上證、中小板指數(shù)在成交量同比放大的情況下漲幅卻出現(xiàn)了下降，不排除一部分資金趁短期市場走高而暫時出局。如果接下來市場走勢不能夠持續(xù)放量，那么兩市很難再繼續(xù)走強。
2熱點概念
熱點概念：頁巖氣
關注理由：據央視新聞報道，國土資源部中國地質調查局7月7日透露，日前我國在湖北宜昌進行的頁巖氣調查工作取得重大突破，此次獲得重大突破的頁巖氣井為鄂宜頁1井，縱向分為五個含油氣地層，科研人員在其中分別發(fā)現(xiàn)了高產頁巖氣流和迄今為止全球最古老的頁巖氣藏，該頁巖氣層距今已六億年，未來的勘查開發(fā)價值潛力很大。
鄂宜頁1井的重大突破，有望支撐形成新的頁巖氣資源基地，引領長江中游地區(qū)頁巖氣油氣勘查開發(fā)。
熱點概念：固態(tài)電池
關注理由：據外媒報道，三星目前正在研發(fā)全新的固態(tài)電池，其續(xù)航時間和使用壽命都將大幅超過目前主流的鋰離子電池。根據負責固態(tài)電池研發(fā)的三星SDI高管透露，在未來一到兩年的時間里，就將會有一款使用固態(tài)電池技術的智能手機問世。固態(tài)電池由于采用固態(tài)電解質，因此不會出現(xiàn)漏液的情況，出現(xiàn)爆炸或燃燒的可能性大大降低，安全性大幅提升。上述高管還透露，作為三星重要競爭對手的LG化工也在研發(fā)固態(tài)電池技術，并取得了不錯進展。
業(yè)內認為，液態(tài)有機電解質是目前鋰離子電池發(fā)生爆炸、燃燒的“罪魁禍首”，固態(tài)電解質可以從根本上提高鋰電池的安全性、提升電池能量密度，是下一代鋰電池發(fā)展的重要方向。今年3月，工信部等四部委印發(fā)的《促進汽車動力電池產業(yè)發(fā)展行動方案》明確提出，加大投入研發(fā)新的動力鋰電體系，其中就包括固態(tài)電池等新型電池。今年以來，中科院青島能源所等科研機構已在固態(tài)鋰電池領域取得系列階段性進展，將推動國內產業(yè)發(fā)展。
熱點概念：自動駕駛
關注理由：5日百度AI開發(fā)者大會在北京召開，百度董事會副主席、集團總裁兼COO陸奇宣布百度無人駕駛平臺Apollo將向開發(fā)者正式開放。他表示，Apollo愿景是成為自動駕駛領域的安卓，并具備更高的開放度和更強的能力。到9月份，Apollo將會開放固定車道自動駕駛能力和開放部分的仿真引擎數(shù)據；年底Apollo將開放一系列新的能力，使車輛能夠在簡單城市路況下，完成自動駕駛任務，同時會開放更多的數(shù)據及數(shù)據上傳的接口。
百度共享無人駕駛技術將有效打破各大巨頭閉門造車、自立山頭的分散格局，降低行業(yè)技術壁壘，也給整車廠、零配件廠商營造了絕佳的共生、共贏環(huán)境。隨著Apollo項目的落實，越來越多的硬件廠商將可以直接利用百度無人駕駛技術，并且利用自身硬件優(yōu)勢開發(fā)無人駕駛新產品。
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