挖到一個高景氣行業(yè)，12部門聯(lián)合發(fā)布重要政策，4只概念股業(yè)績爆發(fā)。特斯拉4680電池進(jìn)入量產(chǎn)階段，多家公司布局（附股）
特斯拉一月4680電池產(chǎn)量達(dá)到100萬塊，概念股2021全年業(yè)績普遍高增。
“城市礦山”寫入促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長政策
2月18日，國家發(fā)展改革委等12部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知》?！锻ㄖ吩陉P(guān)于保供穩(wěn)價政策中提出，推動廢鋼、廢有色金屬、廢紙等再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對資源的保障能力。
垃圾是放錯位置的資源?！俺鞘械V山”是對廢棄廢舊資源再生循環(huán)利用的形象比喻，是指從經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程產(chǎn)生的廢舊機(jī)電設(shè)備、電線電纜、汽車、電子產(chǎn)品和塑料包裝物等垃圾中，提取可循環(huán)利用的鋼鐵、金屬、塑料、橡膠等資源。
城市礦山概念與固廢處理、資源回收等異曲同工，且符合國家“雙碳”戰(zhàn)略的大方向。根據(jù)財政部與稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》，自3月1日起，資源綜合利用行業(yè)也將迎來稅務(wù)方面的重大利好。
證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理了A股市場中的城市礦山概念股，主要與金屬、電子產(chǎn)品、稀土等資源回收相關(guān)。12股2月以來全部實現(xiàn)上漲，平均漲幅13.59%，大地海洋、啟迪環(huán)境、超越科技3股漲逾24%。機(jī)構(gòu)評級方面，高能環(huán)境和格林美均獲得10家以上評級機(jī)構(gòu)關(guān)注。
在已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的10股中，以凈利潤增幅中值計算，天奇股份、華宏科技、格林美、浩通科技4股2021年凈利潤有望翻倍，兩股凈利潤預(yù)計同比下滑。
特斯拉已生產(chǎn)100萬塊4680電池
2月19日，特斯拉發(fā)布推文，“為我們一月份生產(chǎn)的第100萬塊4680電池慶祝！”有分析認(rèn)為，盡管數(shù)量不大，但這標(biāo)志著4680電池已經(jīng)正式進(jìn)入量產(chǎn)階段。
2020年，特斯拉首次推出新型4680電池。4680電池以其尺寸命名，是一款直徑46毫米、高80毫米的圓柱體電池，是21700電池體積的5.48倍。據(jù)特斯拉電池日披露，全新的無極耳及尺寸使得電池續(xù)航里程提升16%、生產(chǎn)成本降低14%、功率輸出提升6倍、能量提升5倍。推文發(fā)布之際，預(yù)計特斯拉將開始交付搭載4680電池的新型ModelY。
此前，馬斯克在電池日發(fā)布4680電池概念時提出計劃，4680電池產(chǎn)量在2022年達(dá)到一年100GWh、在2030年達(dá)到一年3TWh。特斯拉搭載4680電池的車型有ModelY、Cybertruck以及Semi。海通證券預(yù)計，2022年，ModelY產(chǎn)量將達(dá)到100萬輛；Cybertruck和Semi在2023年實現(xiàn)量產(chǎn)后，產(chǎn)量將分別達(dá)到25-30萬輛/年、10萬輛/年。
Electric Vehicle Database數(shù)據(jù)顯示，一輛ModelY、Cybertruck、Semi的電池容量分別為75kWh、250kWh和500kWh。依此計算，2022年4680電池產(chǎn)量需求約75GWh，2030年4680電池產(chǎn)量需求約3.16TWh，增長約4113%。數(shù)值與馬斯克的計劃基本符合。
4680電池概念股業(yè)績普遍高增
國元證券認(rèn)為，4680電池可大幅提升高鎳三元電池的性價比，有望給三元技術(shù)路線帶來明顯的技術(shù)升級紅利，大幅提升三元高鎳電池競爭力。提前布局的相關(guān)動力電池廠商、上游原材料的高加工硅料以及鎳原料的頭部供應(yīng)商有望受益。
數(shù)據(jù)寶梳理了4680電池概念股名單。市場表現(xiàn)方面，受電池板塊整體回調(diào)影響，2月以來，19只概念股平均下跌3.47%。寧德時代、杭可科技、聯(lián)贏激光等5股領(lǐng)跌，跌幅均逾10%；同期僅華友鈷業(yè)、中國寶安、寧波精達(dá)和科恒股份4股錄得上漲。
機(jī)構(gòu)評級方面，龍頭寧德時代仍舊獲得最多關(guān)注，評級機(jī)構(gòu)多達(dá)41家；參與當(dāng)升科技、天賜材料、華友鈷業(yè)和璞泰來個股評級的機(jī)構(gòu)也均在20家以上。
在2021年新能源車、鋰電池板塊爆發(fā)的大背景下，概念股全年業(yè)績表現(xiàn)亮眼，絕大部分為同向預(yù)增，僅科恒股份為同比扭虧。以凈利潤增幅中值計算，已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的13股增幅均逾50%，10股有望翻倍。杉杉股份居首，公司預(yù)計2021年凈利潤同比增長2146%-2356%，主要系新能源車景氣度提升，公司鋰電材料銷量和盈利水平同比大幅提升所致。另有天賜材料、華友鈷業(yè)、科達(dá)利3股凈利潤增幅突破200%。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，寧德時代、億緯鋰能2022年將投入量產(chǎn)特斯拉4680電池，中偉股份、芳源股份正極材料前驅(qū)體業(yè)務(wù)雙雙打入特斯拉供應(yīng)鏈，杭可科技已完成4680電池樣機(jī)并交付客戶使用，贏合科技則供應(yīng)滿足4680電池生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！