東方財(cái)富網(wǎng)每日為您整理主題機(jī)會(huì)及主力最新動(dòng)向，讓您全面把握投資機(jī)會(huì)。今日焦點(diǎn)：改革暖風(fēng)頻吹，逾9億元資金搶籌9只地方國(guó)企改革概念股；暑期臨近大消費(fèi)人氣驟增，家電等三板塊迎來布局時(shí)間窗；龍頭股引領(lǐng)醫(yī)藥生物板塊反彈，6只績(jī)優(yōu)股具上漲潛力；近5日機(jī)構(gòu)密集調(diào)研82家公司，10只個(gè)股后市機(jī)會(huì)最被看好。
【主題機(jī)會(huì)】
改革暖風(fēng)頻吹 逾9億元資金搶籌9只地方國(guó)企改革概念股
全球最大煤炭企業(yè)神華集團(tuán)旗下上市公司中國(guó)神華、國(guó)內(nèi)五大電力集團(tuán)之一的國(guó)電集團(tuán)旗下上市公司國(guó)電電力雙雙發(fā)布公告稱，將于6月5日起停牌，控股股東擬籌劃涉及公司的重大事項(xiàng)。引燃了市場(chǎng)對(duì)兩者合并的預(yù)期。
近日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任、黨委副書記肖亞慶在召開部分省份國(guó)有企業(yè)改革專題座談會(huì)時(shí)就強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前國(guó)企改革已進(jìn)入“施工高峰期”“落實(shí)攻堅(jiān)期”，各地要以釘釘子精神，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)企改革各項(xiàng)任務(wù)“落地”，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十九大勝利召開。
系列利好消息促使國(guó)企改革主題的關(guān)注度持續(xù)提升，市場(chǎng)對(duì)國(guó)企改革重回風(fēng)口寄予厚望。近期，國(guó)企混改尤其是地方混改，正呈現(xiàn)出全面提速的狀態(tài)?！蹲C券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至昨日，滬深兩市共有171家上市公司因“重要事項(xiàng)未公告”、“重大事項(xiàng)”、“擬籌劃重大資產(chǎn)重組”等原因停牌，其中，地方國(guó)企達(dá)到21家，央企則有16家。業(yè)內(nèi)人士普遍表示，可以預(yù)見的是，隨著國(guó)企改革不斷推進(jìn)，前路仍有新意。
安信證券表示，當(dāng)前正在推進(jìn)的央企兼并重組有著三大要點(diǎn)，可以總結(jié)為“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革+資源集中+資本集中”，也可以發(fā)現(xiàn)央企的兼并重組的三大目標(biāo)：深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；突出優(yōu)勢(shì)企業(yè)和企業(yè)主業(yè)；央企在重要行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有關(guān)鍵地位。地方國(guó)企改革也是下半年不容忽視的重頭戲，重點(diǎn)區(qū)域除了目前市場(chǎng)最為認(rèn)可的上海和深圳國(guó)企改革外，還建議關(guān)注天津國(guó)企改革的新變化。
暑期臨近大消費(fèi)人氣驟增 家電等三板塊迎來布局時(shí)間窗
隨著高考的結(jié)束，暑假即將來臨，假日消費(fèi)逐漸火熱起來，部分消費(fèi)類股出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲。分析人士表示，隨著儲(chǔ)蓄率下降投資增速放緩，消費(fèi)邊際傾向提升，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，而暑假的臨近，近一步提升了投資者對(duì)消費(fèi)類公司業(yè)績(jī)的預(yù)期，為大消費(fèi)板塊走強(qiáng)打下基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，家用電器板塊昨日累計(jì)上漲2.56%，在28類申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第一。板塊內(nèi)國(guó)盛金控(5.96%)、長(zhǎng)青集團(tuán)(4.95%)、格力電器(4.77%)、美的集團(tuán)(4.01%)、小天鵝A(3.96%)、海信科龍(3.77%)、青島海爾(2.66%)和蘇泊爾(2.33%)等個(gè)股昨日漲幅均在2%以上。其中，格力電器、美的集團(tuán)、小天鵝A、蘇泊爾等4只個(gè)股當(dāng)日股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，另外，老板電器昨日雖小幅上漲0.82%，但其股價(jià)也創(chuàng)下歷史新高。對(duì)此，有市場(chǎng)人士表示，自4月14日行情調(diào)整以來，上述5只個(gè)股股價(jià)頻創(chuàng)歷史新高，與價(jià)值投資正處風(fēng)口，個(gè)股估值優(yōu)勢(shì)突出，業(yè)績(jī)較好有著密切關(guān)系。
在食品飲料行業(yè)中，啤酒作為夏季消費(fèi)旺季的受益者，其后市表現(xiàn)也受到中信證券、東呈證券、華泰證券等多家券商的看好，其中東吳證券表示，今年一季度各企業(yè)銷量與利潤(rùn)明顯回暖，行業(yè)呈現(xiàn)改善趨勢(shì)。同時(shí)企業(yè)競(jìng)合、關(guān)廠收縮可能帶來新變化；青啤股權(quán)變化預(yù)期引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)猜想，可能帶來新機(jī)會(huì)。燕京啤酒人士變動(dòng)，使得國(guó)企改革預(yù)期再升溫。綜合以上因素，看好青島啤酒，建議關(guān)注燕京啤酒、重慶啤酒等。
渤海證券表示，隨著高考結(jié)束，也預(yù)示著暑期旅游旺季即將到來。綜合多方數(shù)據(jù)來看，今年國(guó)內(nèi)旅游、出境旅游都將得到邊際改善，在供需兩旺疊加政策助力的大背景下，給予行業(yè)“看好”投資評(píng)級(jí)。伴隨著提價(jià)預(yù)期、資本運(yùn)作、國(guó)企改革等方面的催化，景區(qū)板塊行情將有望持續(xù)深化。短期來看，結(jié)合近期市場(chǎng)風(fēng)格建議關(guān)注出境旅游標(biāo)的。綜上所述，推薦峨眉山A、眾信旅游、宋城演藝及張家界。
龍頭股引領(lǐng)醫(yī)藥生物板塊反彈 6只績(jī)優(yōu)股具上漲潛力
在云南白藥、華東醫(yī)藥等龍頭股的帶領(lǐng)下，昨日醫(yī)藥生物板塊整體實(shí)現(xiàn)反彈，云南白藥(5.46%)、康德萊(4.35%)、華東醫(yī)藥(4.22%)、必康股份(3.85%)、凱萊英(3.59%)、人民同泰(3.50%)、麗珠集團(tuán)(3.02%)等個(gè)股當(dāng)日漲幅均超過3%，在板塊內(nèi)漲幅居前。
對(duì)于醫(yī)藥板塊，在經(jīng)過前期的快速調(diào)整后，當(dāng)前醫(yī)藥白馬股的投資機(jī)會(huì)受到分析人士的廣泛認(rèn)可，有觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)前醫(yī)藥板塊中的白馬股走勢(shì)出現(xiàn)分化，部分高成長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的受制于創(chuàng)業(yè)板指的持續(xù)調(diào)整，估值不斷下移，與行業(yè)內(nèi)龍頭白馬股接連創(chuàng)下歷史新高的強(qiáng)勁走勢(shì)出現(xiàn)明顯反差。隨著近期指數(shù)逐漸企穩(wěn)，部分前期被錯(cuò)殺的醫(yī)藥優(yōu)質(zhì)白馬股或更具上漲潛力，值得密切關(guān)注。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在醫(yī)藥生物板塊年內(nèi)股價(jià)出現(xiàn)下跌的公司中，安圖生物、九強(qiáng)生物、莎普愛思、爾康制藥、富祥股份、億帆醫(yī)藥等6家公司業(yè)績(jī)指標(biāo)均符合連續(xù)5年歸屬母公司凈利潤(rùn)同比增幅超10%以及2016年凈資產(chǎn)收益率超過20%，且最新動(dòng)態(tài)市盈率均低于恒瑞醫(yī)藥的53.16倍，或存在不同程度錯(cuò)殺。
5G試驗(yàn)第二階段網(wǎng)絡(luò)規(guī)范即將發(fā)布 關(guān)注相關(guān)投資機(jī)會(huì)
為進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)界形成5G共識(shí)，IMT-2020(5G)推進(jìn)組將于6月12日至13日在北京召開2017年IMT-2020(5G)峰會(huì)。會(huì)議期間將發(fā)布《5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第二階段網(wǎng)絡(luò)技術(shù)測(cè)試規(guī)范》。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信已透露，在完成第二階段測(cè)試后，將會(huì)于2018年進(jìn)行大規(guī)模測(cè)試組網(wǎng)，并于2019年啟動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)際建設(shè)。
【主力動(dòng)向】
近5日機(jī)構(gòu)密集調(diào)研82家公司 10只個(gè)股后市機(jī)會(huì)最被看好
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在6月2日以來的5個(gè)交易日中，兩市共有82家公司受到基金、險(xiǎn)資、券商、陽(yáng)光私募以及海外機(jī)構(gòu)等五大機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中，得潤(rùn)電子(31家)、超圖軟件(28家)、安潔科技(10家)等3家公司期間累計(jì)接待機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)均在10家以上，此外，大北農(nóng)、九陽(yáng)股份、天孚通信、云海金屬、視覺中國(guó)、隆華節(jié)能、金卡智能、博創(chuàng)科技、永利股份、美的集團(tuán)等10家公司在近期也受到6家以上機(jī)構(gòu)的集體調(diào)研。
通過梳理發(fā)現(xiàn)，上述近期機(jī)構(gòu)調(diào)研標(biāo)的普遍具備良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，僅從中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的角度來看，截至昨日，上述82家公司中共有34家公司已披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，32家公司均實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比94%。其中，獐子島、弘信電子、杭鍋股份、海鷗衛(wèi)浴、利亞德、得潤(rùn)電子、浙江永強(qiáng)等7家公司有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番，另外，大族激光、云海金屬、完美世界、奧佳華、兔寶寶、大北農(nóng)、拓日新能、利爾化學(xué)、隆華節(jié)能、名雕股份等公司中期業(yè)績(jī)也有望同比增長(zhǎng)超五成。
24只創(chuàng)歷史新高股呈現(xiàn)四特征 機(jī)構(gòu)集體看好績(jī)優(yōu)白馬股
周四，滬指延續(xù)反彈勢(shì)頭，截至收盤滬指站上3150點(diǎn)，創(chuàng)出近期新高。在此背景下，昨日，白馬股卷土重來快速走強(qiáng)，包括貴州茅臺(tái)、凱萊英、云南白藥、五糧液、恒瑞醫(yī)藥、瀘州老窖等在內(nèi)的24只個(gè)股表現(xiàn)更突出且股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。
通過《證券日?qǐng)?bào)》記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，上述24只創(chuàng)歷史新高股主要呈現(xiàn)四大特征：首先，業(yè)績(jī)普遍表現(xiàn)較好。第二，滬深300指數(shù)成份股居多。第三，機(jī)構(gòu)持股比例較高。第四，“聰明資金”加速北上。
對(duì)于近期業(yè)績(jī)成長(zhǎng)白馬股不斷創(chuàng)新高表現(xiàn)，包括國(guó)泰君安、國(guó)金證券、海通證券等在內(nèi)的多家券商機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)文表示看好績(jī)優(yōu)白馬品種的價(jià)值投資機(jī)會(huì)。其中，海通證券認(rèn)為，A股出現(xiàn)消費(fèi)股和白馬成長(zhǎng)行情，主要源于：一是在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，消費(fèi)升級(jí)正在進(jìn)行中，需求改善推動(dòng)消費(fèi)股業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)；二是在震蕩市中，機(jī)構(gòu)投資者占比上升，尤其是絕對(duì)收益資金占比上升，更注重業(yè)績(jī)的確定性、估值和業(yè)績(jī)匹配度；三是監(jiān)管層加強(qiáng)管理，引導(dǎo)市場(chǎng)向價(jià)值投資回歸。
【中報(bào)掘金】
千家公司中報(bào)預(yù)告搶“鮮”看：增速最高股、扭虧股一網(wǎng)打盡(名單)
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月8日收盤，已有1154家公司對(duì)今年中期業(yè)績(jī)作出預(yù)告，超過上市公司總數(shù)的1/3.從已預(yù)告中期業(yè)績(jī)的公司情況來看，歸屬于預(yù)增、略增、續(xù)盈、扭虧等業(yè)績(jī)預(yù)喜類型的公司合計(jì)862家，占74.5%，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司仍為主流。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，剔除去年中期凈利潤(rùn)為負(fù)值的公司后，117家公司預(yù)告凈利潤(rùn)同比增速中值超過100%，其中預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增速最高的公司為衛(wèi)星石化(002648.SZ)。