10月25日晚,吉藥控股公告與國(guó)藥控股簽署5億元《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品資源與渠道資源對(duì)接。觀察發(fā)現(xiàn),國(guó)藥控股最近上鏡率頗高,不僅在24日剛剛牽手全球領(lǐng)先的醫(yī)療技術(shù)公司BD(Becton,Dickinson and Company),拿下其產(chǎn)品線的配送業(yè)務(wù),不久前還公布了以定增51億收購(gòu)國(guó)藥器材的大單。
橫向觀察整個(gè)醫(yī)藥流通行業(yè),各大龍頭似乎不謀而合,紛紛拓展下游網(wǎng)絡(luò)、爭(zhēng)取工業(yè)一級(jí)商授權(quán)、深化醫(yī)院藥房合作。這是當(dāng)前醫(yī)藥流通企業(yè)做強(qiáng)做大的必要選項(xiàng)。未來(lái),并購(gòu)整合的效率、多元化的合作、服務(wù)模式的創(chuàng)新,都將成為醫(yī)藥流通企業(yè)可持續(xù)增長(zhǎng)的源泉。
國(guó)藥控股動(dòng)作頻頻
吉藥控股將借助國(guó)藥控股擁有醫(yī)藥商業(yè)的渠道資源和信息資源優(yōu)勢(shì)。根據(jù)公告,在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品資源與渠道資源對(duì)接上,吉藥控股向國(guó)藥控股優(yōu)先提供自行生產(chǎn)的符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)藥產(chǎn)品,委托國(guó)藥控股所屬子公司進(jìn)行區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)或代理銷(xiāo)售,并使國(guó)藥控股所屬子公司逐漸成為吉藥控股一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。
據(jù)上證報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),吉藥控股擁有吉林金寶藥業(yè)股份有限公司、吉林利君康源醫(yī)藥有限公司、遠(yuǎn)大康華(北京)醫(yī)藥有限公司、吉林海通制藥有限公司等多家子公司,現(xiàn)有中西成藥品文號(hào)150多個(gè),已經(jīng)獲得臨床批件藥品產(chǎn)品3個(gè)。
10月24日, BD與國(guó)藥控股達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系,國(guó)藥控股將在營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)服務(wù)方面為BD提供支持,推進(jìn)渠道下沉,擴(kuò)大BD市場(chǎng)覆蓋,在國(guó)藥控股實(shí)施集中配送及SPD(醫(yī)藥供應(yīng)鏈管理)服務(wù)的項(xiàng)目醫(yī)院,為BD產(chǎn)品線提供配送服務(wù)。
不久前,國(guó)藥控股公告將通過(guò)定增方式,以51億元收購(gòu)中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司旗下醫(yī)療器械分銷(xiāo)業(yè)務(wù),即收購(gòu)國(guó)藥集團(tuán)所持有的中國(guó)科學(xué)器材有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)藥器材”)60%股權(quán)。通過(guò)此次收購(gòu),國(guó)藥控股將進(jìn)一步擴(kuò)大在醫(yī)療器械領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力,加強(qiáng)醫(yī)藥健康產(chǎn)品綜合服務(wù)能力。
龍頭企業(yè)加快擴(kuò)張步伐
近年來(lái),醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,除國(guó)藥外,華潤(rùn)、上藥等龍頭企業(yè)也紛紛加快并購(gòu)擴(kuò)張步伐,行業(yè)整合加速,規(guī)模優(yōu)勢(shì)重要性凸顯。
上海醫(yī)藥于今年2月完成對(duì)康德樂(lè)中國(guó)的收購(gòu)。資料顯示,上海醫(yī)藥旗下全資子公司Century Global于2017年11月與Cardinal Health Cayman Islands Ltd.簽署購(gòu)股協(xié)議,以現(xiàn)金出資約5.57億美元收購(gòu)康德樂(lè)馬來(lái)西亞100%股權(quán)。交割完成后,公司下屬全資子公司Century Global持有康德樂(lè)馬來(lái)西亞100%股權(quán)并間接控制康德樂(lè)中國(guó)全部業(yè)務(wù)。
同月,BD中國(guó)正式啟動(dòng)與華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)為期5年的“創(chuàng)新商業(yè)渠道項(xiàng)目”戰(zhàn)略合作關(guān)系,正式授權(quán)華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)旗下華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)醫(yī)療器械有限公司作為5款基礎(chǔ)耗材產(chǎn)品的全國(guó)總經(jīng)銷(xiāo)商。5月,華潤(rùn)醫(yī)藥介入江中的混改,華潤(rùn)醫(yī)藥全資附屬公司華潤(rùn)醫(yī)藥控股擬取得江中集團(tuán)不低于51%的股權(quán)。近日,華潤(rùn)醫(yī)藥再以6.5億元拿下浙江第二大醫(yī)藥商業(yè)公司英特集團(tuán)的股權(quán)。
此外,九州通攜手步長(zhǎng)制藥開(kāi)展藥房托管;廣州醫(yī)藥拿下廣東某腫瘤醫(yī)院的SPD業(yè)務(wù),立足廣東發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì);重藥控股上半年收購(gòu)甘肅公司75%股權(quán)、宜賓公司90%股權(quán)、烏魯木齊市海樂(lè)新藥業(yè)有限公司(已更名為重慶醫(yī)藥(集團(tuán))新疆有限公司)99.17%股權(quán),并利用“渝新歐”國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道和重慶自貿(mào)區(qū)發(fā)展第三方藥品物流業(yè)務(wù),同時(shí)與阿斯利康的合作,成為后者歐洲進(jìn)口藥品在中國(guó)的中轉(zhuǎn)庫(kù)。
政策變革加速行業(yè)洗牌
2016年以來(lái),“兩票制”橫掃行業(yè),渠道洗牌之下一輪又一輪的商業(yè)與工業(yè)、商業(yè)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)與政府之間的博弈密集上演。一些信譽(yù)度高、規(guī)范性強(qiáng)、終端覆蓋廣、銷(xiāo)售能力強(qiáng)的大型藥品流通企業(yè)市場(chǎng)占有率迅速提升,一些缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力、無(wú)上游資源或下游網(wǎng)絡(luò)的中小代理商被淘汰,行業(yè)集中度不斷提高。
而醫(yī)保帶量采購(gòu)是醫(yī)保直接和藥企談判,雖然藥品采購(gòu)的主體是醫(yī)院還是醫(yī)保仍然不甚明確,但流通環(huán)節(jié)已然進(jìn)階為“一票制”,這意味著傳統(tǒng)的流通商已經(jīng)不能從藥品經(jīng)銷(xiāo)中獲取本已微薄的差價(jià),只能將自身降格為配送商。
至此,無(wú)論流通商規(guī)模大小,通過(guò)拓展醫(yī)院關(guān)系來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)的模式已經(jīng)不再適用。流通商急需轉(zhuǎn)型,除了為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供藥品配送外,還要花大力氣,拓展深化下游網(wǎng)絡(luò)、爭(zhēng)取工業(yè)一級(jí)商授權(quán)、深化醫(yī)院藥房合作等。
有業(yè)內(nèi)人士告訴記者,醫(yī)保采購(gòu)不可能涵蓋所有藥品,更多的是希望通過(guò)帶量采購(gòu)來(lái)獲取藥品市場(chǎng)的定價(jià)權(quán),對(duì)藥企進(jìn)行洗牌,最終還是要讓各方參與進(jìn)來(lái)。醫(yī)藥分開(kāi)最終仍然需要推動(dòng)藥品進(jìn)入零售渠道。因此,流通商更有前瞻性的布局是與零售渠道結(jié)盟。
不過(guò),Latitude Health觀點(diǎn)認(rèn)為,藥品零售未來(lái)同樣面臨挑戰(zhàn)。由于中國(guó)零售渠道占藥品銷(xiāo)售的比例較低,而且市場(chǎng)高度分散,很難獲得具有優(yōu)勢(shì)的藥價(jià),這加大了其與醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)的難度。如果醫(yī)保帶量采購(gòu)在全國(guó)推廣并按照醫(yī)保支付價(jià)格與零售藥店結(jié)算,將直接導(dǎo)致藥店虧損。
整體來(lái)看,一旦醫(yī)保帶量采購(gòu)在全國(guó)推開(kāi),藥品流通和零售都會(huì)受到很大的壓力。隨著市場(chǎng)挑戰(zhàn)加劇,行業(yè)洗牌迫在眉睫。但行業(yè)人士都相信,未來(lái)的大趨勢(shì)不會(huì)改變:市場(chǎng)集中度將逐步提升,市場(chǎng)并購(gòu)將加速。
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