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最近這兩天,北京在舉辦“一帶一路”高峰論壇,豆妹最直接的感受是天又藍(lán)了,比天氣更讓豆妹上心的是與之有關(guān)的“賺錢(qián)機(jī)會(huì)”。
14號(hào),習(xí)主席在開(kāi)幕式宣布,中國(guó)將加大對(duì)“一帶一路”建設(shè)資金支持,向絲路基金新增資金1000億元人民幣。
于是,有關(guān)“一帶一路”的戰(zhàn)略、投資幾乎又上了各版塊熱搜。有豆友問(wèn)豆妹,“一帶一路”相關(guān)的主題基金現(xiàn)在是否適合投資呢?
今天豆妹就給大家講講“一帶一路”主題基金及是否適合投資。
1、“一帶一路”主題基金
豆妹在寫(xiě)主題基金時(shí),曾提到過(guò)“一帶一路”基金,具體可以戳《站在風(fēng)口上的基金,能不能飛起來(lái)?》回顧。
“一帶一路”主題基金涉及面廣,以高鐵、通信、電力設(shè)備等高端制造業(yè)為代表,也包括互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、消費(fèi)電子、汽車家電、食品飲料等。
豆妹總結(jié)這類基金有兩個(gè)特點(diǎn):
1、成立時(shí)間相近、數(shù)量不多
2013年“一帶一路”戰(zhàn)略提出,但直到2015年4月,首只主題基金——華安新絲路主題基金(001104)才成立,緊隨其后,相關(guān)主題基金紛紛成立。
截至目前,wind上相關(guān)的主題基金有20多只,但如果除去分級(jí)A\B基金,不過(guò)十余只。主要分為主動(dòng)管理型基金和一帶一路主題指數(shù)基金。
2、業(yè)績(jī)差異明顯
雖然這類基金比較少,而且成立時(shí)間相近,但是該類基金業(yè)績(jī)差異還是比較明顯的。截至5月13日,今年以來(lái),業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的基金是華安新絲路主題基金(001104),今年以來(lái)收益率達(dá)到7.44%,易方達(dá)新絲路基金(001373)今年以來(lái)收益也達(dá)到5.53%,同期滬深300為2.69%。與此同時(shí),部分同類型基金卻表現(xiàn)不佳,業(yè)績(jī)虧損幅度較大,前海開(kāi)源“一帶一路”(001209)、博時(shí)絲路主題(002556)今年以來(lái)虧損幅度都超8%,墊底的基金甚至虧損超過(guò)25%。
如果把時(shí)間周期拉長(zhǎng)到基金成立以來(lái),那么這個(gè)分化就更加明顯了?;貓?bào)率靠前的可以達(dá)到近20%的水平,而虧損幅度比較大的也可以達(dá)到-50%以上,所以也不難理解有豆友哭著說(shuō),一帶一路雖然利好,可他的基金卻虧成了狗…
我們來(lái)看看具體的基金業(yè)績(jī)情況:
豆妹把分級(jí)基金A、B剔除后,統(tǒng)計(jì)了相關(guān)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn),按照今年以來(lái)的收益由高到低來(lái)排序,具體如圖1所示。
圖1:“一帶一路”基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源:wind 截止日期:2017年5月13日
業(yè)績(jī)表現(xiàn)差的基金,有的是發(fā)行時(shí)間的選擇上出現(xiàn)了失誤,趕上了股災(zāi),有的是基金經(jīng)理的選股能力、倉(cāng)位管理上沒(méi)有太出彩。
大家在選擇相關(guān)基金上,要充分考察基金在不同時(shí)期的表現(xiàn)。
2、現(xiàn)在是否是投資的好時(shí)機(jī)?
隨著“一帶一路”國(guó)際論壇的召開(kāi),市場(chǎng)又刮起一股“一帶一路”投資熱潮。但是,現(xiàn)在是投資的好時(shí)機(jī)嗎?
從中長(zhǎng)期來(lái)看,“一帶一路”基金在政策影響、基本面的走勢(shì)上都是比較健康的,“一帶一路”確實(shí)為我們提供了一個(gè)長(zhǎng)期的投資主題,如果各位豆友投資的方式是長(zhǎng)期投資,比如定投,豆妹還是支持的。
但短期來(lái)看,由于相關(guān)概念正炒的火熱,不免有降溫的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。如果你想一次性投資、想薅熱點(diǎn)的羊毛,豆妹還是勸大家不要湊熱鬧。
對(duì)于想通過(guò)相關(guān)主題基金賺的盆滿缽滿,這將是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,過(guò)程中更需要堅(jiān)守。
好啦,今天就聊到這。
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