在中國經(jīng)濟(jì)增速放緩、能源需求低迷的環(huán)境下,價格高企和政府定價帶給天然氣行業(yè)的弊端愈發(fā)顯現(xiàn),定價機(jī)制改革已刻不容緩。
下調(diào)或不超0.4元
記者根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)計算,中國在6月進(jìn)口的長協(xié)LNG合同,平均價格為1.74元/立方米。在2014年,中國企業(yè)進(jìn)口的LNG均價約為2.55元/立方米,長協(xié)進(jìn)口LNG跌幅超過30%。
值得一提的是,6月中國有一船進(jìn)口自幾內(nèi)亞的LNG現(xiàn)貨,其價格更為便宜,均價更是低至1.36元長期以來進(jìn)口LNG高于中國進(jìn)口的管道氣價格,但從4月起,這一情況也發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。
而進(jìn)口管道氣價格亦呈現(xiàn)下跌之勢。根據(jù)烏魯木齊海關(guān)的數(shù)據(jù),1~4月,新疆進(jìn)口自土庫曼斯坦的天然氣呈現(xiàn)出量增價跌的趨勢,前4月均價為2704.1元/噸。而在2014年的進(jìn)口均價為3213.9元/噸,跌幅約為16%。
國際天然氣價格下跌,中國進(jìn)口和液化天然氣(LNG)與管道氣價格都出現(xiàn)下跌。這也讓市場預(yù)期中國將在第三季度下調(diào)天然氣價格。
一位接近國家發(fā)改委價格司的天然氣人士告訴記者,國家發(fā)改委已將天然氣下調(diào)事宜提上日程,調(diào)價空間還在與上下游企業(yè)討論中,現(xiàn)在還沒有制定出具體方案。
該人士稱,調(diào)價方案有可能在9月公布,并在今年4季度開始實(shí)施。
此前甚至有消息稱,油價下調(diào)的幅度可能最大在1元。根據(jù)能源咨詢機(jī)構(gòu)安迅思的測算,預(yù)計本次的天然氣最高門站價降幅約為每立方米0.37元~0.51元。卓創(chuàng)資訊計算的預(yù)計降幅為0.4元~0.65元。
“降1元錢根本不可能,我預(yù)計每立方米0.4元的幅度已是企業(yè)能夠承受的極限。”郭新江認(rèn)為,目前企業(yè)進(jìn)口的管道氣價格仍然較高,進(jìn)口的LNG價格也多是“照付不議”的長協(xié)合同。而除了進(jìn)口外,中國自產(chǎn)的天然氣價格成本更高,所以發(fā)改委在調(diào)價幅度上必然會考慮到企業(yè)的承受能力,預(yù)計國內(nèi)天然氣價下調(diào)空間不會太大。
雖然國家層面尚未公布天然氣的調(diào)整指導(dǎo)價格,但企業(yè)已經(jīng)開始自主降價。
“為了適應(yīng)市場,中石化已將四川境內(nèi)的天然氣價格小幅下調(diào)?!惫陆嬖V記者,今年上半年公司的天然氣銷售價格為每立方米1.9元,在7月份后,公司已將售價調(diào)整為1.8元。他表示,短期價格也將再下調(diào)0.1元。
供需格局逆轉(zhuǎn)
最新的消息顯示,由于存在價格分歧,中俄天然氣西線供氣合同建設(shè)推遲。
8月10日,俄羅斯天然氣公司Gazprom對外經(jīng)濟(jì)活動部門主管表示,向中國供應(yīng)天然氣的30年合約是基于對市場的樂觀看法,供應(yīng)價格與一籃子原油產(chǎn)品價格基準(zhǔn)關(guān)聯(lián),沒有價格保護(hù)措施。
2014年5月14日,Gazprom和中國石油簽署了價值4000億美元的天然氣供應(yīng)協(xié)議,被稱為中俄“史上最大合同”。雙方商定,俄羅斯通過中俄天然氣管道每年向中國輸送380億立方米天然氣,時間累積為30年。
“油價的大幅走低,東線項目供氣的總價格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期,俄方公司也面臨著項目難以盈利的風(fēng)險?!痹谧縿?chuàng)資訊天然氣分析師劉廣彬看來,此前中俄簽署合同時市場預(yù)計的價格為350美元/千立方米,但按照油價的走勢,這一價格可能出現(xiàn)腰斬。
在多位研究天然氣的行業(yè)人士看來,中俄天然氣西線管道延期也從側(cè)面說明,中國國內(nèi)天然氣開始出現(xiàn)供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)。隨著全球能源大宗商品下跌、經(jīng)濟(jì)增速下滑,天然氣產(chǎn)業(yè)更是難以“獨(dú)善其身”。
根據(jù)統(tǒng)計局近期公布的數(shù)據(jù),2015年上半年,中國天然氣產(chǎn)量為656億立方米,進(jìn)口量為293億立方米,表觀消費(fèi)量為906億立方米,較2014年增長2.1%。
但從消費(fèi)增速上看,2015年上半年比2014年增幅下降了6.8%,較2013年下降了11%。
“國內(nèi)天然氣需求端還是非常低迷。”在安迅思天然氣產(chǎn)業(yè)鏈研究員韓小慶看來,雖然此前中國天然氣消費(fèi)基數(shù)小,在過去十年都呈現(xiàn)雙位數(shù)的增長,現(xiàn)在是回歸到正常的速度,但增幅之慢已經(jīng)表明,天然氣需求端遠(yuǎn)不如預(yù)期。
韓小慶認(rèn)為,國內(nèi)天然氣增速放緩的主要成因是進(jìn)口氣量增加、氣源多樣化,導(dǎo)致天然氣存量增加。另外,天然氣價格高企,相較液化石油氣乃至燃料油,其替代性下降,基本喪失其原有的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。
在此情況下,油氣巨頭企業(yè)也倍感壓力。
郭新江告訴記者,由于產(chǎn)銷量下滑,中石化今年天然氣板塊的銷售壓力很大。所以公司也在對銷售策略進(jìn)行優(yōu)化,力保高價合同順利執(zhí)行。
記者獲得的數(shù)據(jù)顯示,已有企業(yè)將2020年中國4100億立方米的消費(fèi)量目標(biāo),下調(diào)至3000億立方米。
倒逼定價機(jī)制改革
在經(jīng)濟(jì)低迷時期,天然氣定價機(jī)制帶來的弊端正在顯現(xiàn),并進(jìn)一步拖累終端用戶需求。
“相比煤炭和成品油,天然氣已經(jīng)幾乎沒有價格優(yōu)勢,下游的工業(yè)、車用推廣十分困難?!币晃惶烊粴馄噺臉I(yè)者告訴記者,如果國家不對行業(yè)采取刺激政策,不對天然氣價格進(jìn)行改革,行業(yè)將難以走出供大于求的局面,中國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、轉(zhuǎn)型也面臨阻礙。
中國現(xiàn)行的天然氣定價方法為“市場凈回值”法,中心門站價格與燃料油和液化石油氣進(jìn)行掛鉤,并由政府定價。
從中國天然氣價格改革的進(jìn)程上看,2011年年底,廣東、廣西兩省區(qū)開始進(jìn)行天然氣價格改革試點(diǎn),希望在全國范圍內(nèi)推進(jìn)改革積累經(jīng)驗(yàn)。將此前的成本加成法改為按“市場凈回值”方法定價,選取計價基準(zhǔn)點(diǎn)和可替代能源品種,建立天然氣與可替代能源價格掛鉤調(diào)整的機(jī)制,并在天然氣的計價基準(zhǔn)點(diǎn)價格、綜合考慮流向和管輸費(fèi)用上,確定各省天然氣門站價格。