財(cái)經(jīng)365(www.lai935.com)訊,最新的股票市場(chǎng)有哪些好消息?除了下跌股票行情還有什么新機(jī)會(huì)?今日股市行情|又跌?還是機(jī)會(huì)?
?市場(chǎng)消息
1、又漲價(jià)了!
今天消費(fèi)股整體反彈,漲價(jià)刺激,安井食品最新公告,上調(diào)速凍菜肴等產(chǎn)品價(jià)格,調(diào)價(jià)幅度3%-10%。
除了白酒,之前安琪酵母、海天味業(yè)、洽洽食品、百威亞太、重慶啤酒都陸續(xù)漲過(guò)價(jià),趨勢(shì)已經(jīng)形成。今日股市行情分析我們也說(shuō)過(guò)PPI-CPI剪刀差縮小的邏輯,即產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)慢慢從上游向中下游過(guò)度,現(xiàn)在上游漲價(jià)已經(jīng)趨緩,這種變化要重視。
今日股市行情|又跌?還是機(jī)會(huì)?
2、軍工
軍工板塊早盤領(lǐng)漲,消息刺激,《軍隊(duì)裝備訂購(gòu)規(guī)定》發(fā)布。相關(guān)閱讀:軍工龍頭股票一覽表
有一點(diǎn)要注意,中報(bào)的時(shí)候,軍工產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)彈性呈現(xiàn)出上游>中游>下游的鮮明特征,上游、中游、下游分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 100.06 億元、 69.37 億元、42.69 億。
到了三季報(bào),軍工板塊上游、中游、下游分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 155.76 億元、 103.39 億元、 62.33 億元,上游彈性還是最大,但中游配套商的業(yè)績(jī)也已經(jīng)起來(lái)了。
短期行業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)還是在年底的訂單。
3、芯片
早盤芯片板塊異動(dòng),隔夜全球第三大晶圓代工廠格芯(GFS.N)盤中一度大漲20%。
格芯CEO透露,格芯的工廠正加班加點(diǎn)生產(chǎn),但直到2023年底的晶圓產(chǎn)能都已經(jīng)被預(yù)定完了,他還預(yù)計(jì),未來(lái)5至10年的大部分時(shí)間,格芯都會(huì)被追著要求供貨,而不是去追著找需求。
行業(yè)景氣度確實(shí)很好,龍頭臺(tái)積電一漲價(jià),后面行業(yè)還有漲價(jià)預(yù)期。
A股相關(guān)板塊之前處于滯漲狀態(tài),中國(guó)股票市場(chǎng)最近有反彈,但整體位置并不是特別低,空間可能不太大,畢竟行業(yè)景氣這個(gè)線索是一直存在的。
更讓市場(chǎng)期待的變量,是在制程方面的突破。
?市場(chǎng)方向
A股方面,昨日元宇宙、半導(dǎo)體、軍工等板塊出現(xiàn)上漲,并且成交量再次逐步放大到1.2萬(wàn)億,財(cái)報(bào)季結(jié)束之后,沒(méi)有業(yè)績(jī)的包袱,市場(chǎng)走得也更加穩(wěn)健。大盤小幅平開之后,早盤在半導(dǎo)體、鋰電、光伏、軍工等高景氣的板塊帶動(dòng)下震蕩上行。然而大宗商品再次腥風(fēng)血雨,鐵礦石期貨跌停,動(dòng)力煤主力期貨合約大跌7%,期貨市場(chǎng)大跌也把股票市場(chǎng)的資源股帶下來(lái)了,使得大盤分時(shí)上出現(xiàn)了比較大的回落。
板塊方面,軍工板塊大漲,板塊內(nèi)板塊內(nèi)中船應(yīng)急、中國(guó)海防漲停,洪都航空、振芯科技漲幅都超過(guò)7個(gè)點(diǎn)。軍工板塊大漲,二季報(bào)的時(shí)候,各大下游主機(jī)廠都收到了軍方幾百億的訂單,中上游軍工電子元器件和材料公司的業(yè)績(jī)持續(xù)性有保障,繼續(xù)看好業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性高的無(wú)人機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等方向中上游核心供應(yīng)鏈公司的行情。
VR方面,昨天表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),今日出現(xiàn)了一定程度的回調(diào)。最近元宇宙火爆,VR技術(shù)可以應(yīng)用到元宇宙內(nèi),使得VR方向景氣度有所提升。歌爾股份是VR龍頭,為國(guó)際巨頭代工的VR頭套產(chǎn)品銷售持續(xù)火爆。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020~2024年VR年化復(fù)合增速高達(dá)48%,這個(gè)增速僅次于景氣度之王的鋰電池(磷酸鐵電池三年復(fù)合增速超56%)。巨大增量蛋糕的前提之下,其他矛盾都是次要因素,繼續(xù)看好核心龍頭股的成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)。
周期股方面,煤炭、鋼鐵、磷化工、氟化工等板塊大跌。周期股股價(jià)和業(yè)績(jī)呈現(xiàn)周期性的波動(dòng),今年隨著大宗商品漲價(jià),各個(gè)公司業(yè)績(jī)大增,股價(jià)大漲。此時(shí)更要留一份清醒留一份醉,特別是近期大宗商品普遍降價(jià)的時(shí)候,漲得多的股票都有大幅回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn),一定要謹(jǐn)慎。
從整個(gè)盤面的走勢(shì)看,除了周期股大跌之外,其他板塊比如軍工、半導(dǎo)體、鋰電池、消費(fèi)、醫(yī)藥等總體表現(xiàn)都比較好。分化輪動(dòng)的行情,多以低位埋伏為主,謹(jǐn)慎追高日內(nèi)已經(jīng)大漲的板塊。
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