本周，管理層主持召開國務院常務會議，部署創(chuàng)建“中國制造2025”國家級示范區(qū)，加快制造業(yè)轉型升級。會議指出，將在東中西部選擇部分城市或城市群建設國家級示范區(qū)，將目前已在國家自主創(chuàng)新示范區(qū)等實施的簡政放權、財稅金融、土地供應、人才培養(yǎng)等有關政策擴展到示范區(qū)。
有分析認為，隨著“中國制造2025”建設進程持續(xù)推進，以機械設備、新材料、信息技術等為代表的部分行業(yè)有望率先受益，推升相關板塊優(yōu)質(zhì)標的投資價值。
A
機械設備
兩條主線發(fā)掘投資機會
機械設備是“中國制造2025”背景下受到直接利好的領域之一。相關規(guī)劃被認為將促進消費升級，以消費市場向中高端擴展引導帶動裝備制造企業(yè)主動提高設備產(chǎn)品的性能、功能和工藝水平，促進“中國制造”全產(chǎn)業(yè)鏈升級。2016年，我國機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標增速普遍回升，超過去年年初預期，分析指出，隨著產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的推進，2017年機械工業(yè)料將保持平穩(wěn)增長。
長城國瑞證券分析師黃文忠認為，隨著《中國制造2025》的實施，全國各省裝備制造業(yè)增長強勁；工信部2017年組織開展制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范工作，制造業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略加速落地，相關產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的風口；企業(yè)大力推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程全面機械化，深耕“機器換人”，同時堅持創(chuàng)新，加強高端裝備核心關鍵技術研發(fā)，加快開拓國際市場。智能制造產(chǎn)業(yè)政策效果已見成效，建議關注。
從投資機會的角度，國海證券(5.77 -0.86%,診股)分析師馮勝建議從兩條主線發(fā)掘投資機會。1、周期景氣度向上帶來的投資機會，重點關注天然氣設備（重點推薦厚普股份(14.15 -0.77%,診股)、杭鍋股份(10.69 -2.73%,診股)、陜鼓動力(6.50 +0.15%,診股)，建議關注富瑞特裝(10.40 -0.29%,診股)、中泰股份(12.74 -0.31%,診股)、深冷股份(29.89 -2.26%,診股)、派思股份(11.80 +2.79%,診股)、博邁科(27.27 -0.15%,診股)、恒通股份(25.34 -2.12%,診股)以及中集安瑞科）、工程機械（建議重點關注艾迪精密(27.71 -4.25%,診股)）、板式家具機械 （弘亞數(shù)控(54.32 +0.33%,診股)） 行業(yè)；2、代表著技術革新方向和投資熱點的主題性投資機會，重點關注人工智能（推薦京山輕機(12.40 +0.81%,診股)、勁拓股份(13.80 -0.43%,診股)、永創(chuàng)智能(11.01 -0.45%,診股)、美亞光電(16.97 -1.96%,診股)）、一帶一路（建議關注三一重工(8.38 +0.12%,診股)、徐工機械(3.97 +0.51%,診股)、中聯(lián)重科(4.79 +1.05%,診股)、杭鍋股份、陜鼓動力）、汽車后市場（天奇股份(12.92 +5.56%,診股)、華宏科技(15.93 -0.62%,診股)）、飛機后市場（海特高新(9.68 -0.21%,診股)、航新科技(39.06 +0.46%,診股)）等領域。
國聯(lián)證券分析師馬松則認為，行業(yè)二季度行業(yè)實現(xiàn)超預期增長已較為確定，建議積極關注龍頭標的恒立液壓(19.31 +4.77%,診股)、三一重工、徐工機械等。
潛力股精選
厚普股份（300471）天然氣加氣站設備龍頭
東興證券(18.21 -0.82%,診股)分析師鄭閔鋼表示，厚普股份公司先后收購科瑞爾、宏達公司、重慶欣雨等子公司，布局清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈。按公司披露信息，宏達公司自2016年11月起，先后簽獲云南水富至昭通天然氣輸送管道項目、江蘇沼氣池利用項目、分布式光伏發(fā)電項目、云南支線管道項目累計7.2億的項目訂單。公司未來清潔能源訂單將繼續(xù)放量，天然氣分布式能源站有望成為爆發(fā)點。總體來看，隨著2016年底以來油價上漲，天然氣經(jīng)濟性重現(xiàn)，終端應用復蘇，帶動了天然氣裝備的需求，行業(yè)已重回上升周期，公司為天然氣加氣站設備龍頭，同時前瞻布局清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈，長遠發(fā)展可期。
恒立液壓（601100）高端泵閥進口替代空間廣闊
安信證券分析師王書偉認為，高端液壓泵閥進口替代空間廣闊，恒立液壓憑借自主研發(fā)+海外并購，部分產(chǎn)品性能已超過國外同類產(chǎn)品，公告顯示已配套三一、徐工等國內(nèi)龍頭主機廠。當前高端泵閥月出貨量增長迅速，隨著規(guī)模逐漸放量，液壓泵閥子公司虧損減少，逐步自負盈虧，減少對本體業(yè)務利潤的侵占，并逐步發(fā)展成熟，未來在財務上有望作出更多貢獻。同時，公司北美市場布局完善，首先穩(wěn)定為美國多家工程機械龍頭廠商供貨，包括挖掘機龍頭卡特彼勒、起重機龍頭馬尼托瓦克、高空作業(yè)車龍頭特萊克斯等；其位于芝加哥的新廠已于2017年2月份建設完畢，即將投入使用，為美國客戶提供更便捷的本地服務。
三一重工（600031）工程機械龍頭
太平洋(4.01 -0.74%,診股)證券分析師劉國清表示，三一重工為國內(nèi)工程機械龍頭，混凝土機械、挖掘機械市場占有率均為國內(nèi)第一，起重機為國內(nèi)前三，將明顯受益于行業(yè)復蘇。而且考慮到工程機械行業(yè)過去幾年處于調(diào)整階段，行業(yè)集中度進一步提升，公司挖掘機市場占有率處于持續(xù)提升狀態(tài)，業(yè)績向上彈性非常大。同時，公司通過服務國內(nèi)企業(yè)海外項目、設立海外產(chǎn)業(yè)園，加快布局一帶一路區(qū)域市場。2016年，公司海外收入達到92.85億元，占比達到40%，領先行業(yè)其他公司，未來將持續(xù)受益一帶一路帶來的新成長空間。
B
新材料
精選子行業(yè)和個股機會
早前便已印發(fā)的《中國制造2025》及重點領域技術路線圖作為未來10年我國工業(yè)發(fā)展的最高指導，從產(chǎn)業(yè)和需求角度對新材料產(chǎn)業(yè)提出了發(fā)展重點和目標，并將新材料產(chǎn)業(yè)分為先進基礎、關鍵戰(zhàn)略和前沿新材料三大板塊。這被認為給新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展及資本市場投資均帶來機遇。
國金證券(11.10 -1.25%,診股)分析師賀國文認為，我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速，拐點在即?！靶虏牧袭a(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略意義重大，包括中國在內(nèi)的世界各國紛紛布局；我國從‘十一五’開始大力支持新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)模已達2萬億元，‘十二五’復合增速25%，但仍和發(fā)達國家存在較大差距，其中自主創(chuàng)新能力不足是亟待改善的關鍵因素；政策大力支持、關鍵戰(zhàn)略材料的緊迫需求形成倒逼及我國新材料產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群的初步形成將共同推動我國新材料產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展?！?/span>
華安證券(9.60 -0.52%,診股)分析師宮模恒認為，在新材料領域建議重點關注技術壁壘高、下游需求明確的細分行業(yè)，重點關注鋰電隔膜和OLED。推薦關注標的包括：滄州明珠(15.65 +7.63%,診股)（隔膜龍頭）、萬潤股份(12.94 +0.15%,診股)（OLED發(fā)光材料）、康得新(21.90 -0.36%,診股)（光學膜材料）。
東莞證券分析師李隆海則建議，在新材料領域的投資中要精選子行業(yè)、精選個股。高溫合金材料將是快速增長的朝陽行業(yè)，主要上市公司有鋼研高納(14.55 +0.48%,診股)、撫順特鋼(6.90 -2.68%,診股)、煉石有色(19.25 -1.08%,診股)；鋰電池材料領域建議重點關注隔膜，涉及公司包括滄州明珠、星源材質(zhì)(47.01 +2.37%,診股)；半導體材料的進口替代空間巨大，并將受益下游產(chǎn)能大幅擴張。建議重點關注國內(nèi)半導體化學品的領軍企業(yè)，包括上海新陽(24.24 -1.58%,診股)、飛凱材料(16.31 -0.06%,診股)、強力新材(20.06 +1.52%,診股)、濮陽惠成(26.18 -2.09%,診股)；高端鈦材方面，大飛機和軍用飛機將激活高端航空鈦材需求，國內(nèi)高端鈦材的生產(chǎn)集中于寶鈦股份(18.86 -2.88%,診股)、西北有色研究院等少數(shù)企業(yè)，對應的上市公司分別為寶鈦股份、西部材料(10.70 -0.65%,診股)。
潛力股精選
滄州明珠（002108）濕法隔膜項目將快速貢獻利潤
公開資料顯示，滄州明珠在PE管道產(chǎn)品和BOPA薄膜產(chǎn)品方面憑借其規(guī)模和技術優(yōu)勢已成為細分行業(yè)的領軍企業(yè)，在鋰離子電池隔膜產(chǎn)品方面隨著生產(chǎn)技術和生產(chǎn)工藝的不斷提高和完善，以及生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，也已經(jīng)確立了在鋰離子電池隔膜行業(yè)的領先地位。招商證券(17.80 -0.61%,診股)分析師周錚表示，公司未來產(chǎn)能投放集中在濕法隔膜領域，6000萬平濕法隔膜分兩期投產(chǎn)，整個進度符合今年的預期。公司去年同期濕法隔膜2500萬平投產(chǎn)后經(jīng)歷了一個逐步調(diào)試的過程，目前產(chǎn)銷良好，按照目前生產(chǎn)線投產(chǎn)進度，完成全年銷售目標難度不大，或將超出經(jīng)營計劃水平。
萬潤股份（002643）環(huán)保材料與OLED材料雙輪驅動
招商證券分析師周錚指出，萬潤股份目前已經(jīng)形成顯示材料、環(huán)保材料、醫(yī)療健康三大主營業(yè)務。傳統(tǒng)液晶單體業(yè)務增長受益于液晶材料廠商單體外包比例增加；沸石環(huán)保材料項目陸續(xù)投產(chǎn)成為中短期公司業(yè)績增長的主要貢獻；公司并購MP切入生命科學和體外診斷領域，踏上IVD行業(yè)高速增長帶來的紅利；公司較早布局OLED產(chǎn)業(yè)鏈，全資子公司九目化學專注于OLED中間體、單體研發(fā)OLED成本不斷降低。隨著OLED面板在智能手機、可穿戴設備的快速普及，顯示器市場更新?lián)Q代，公司有望深度受益。
上海新陽 （300236）國內(nèi)半導體材料龍頭
公司是國內(nèi)半導體專用材料細分領域龍頭企業(yè)，研發(fā)實力雄厚。公司依托電子清洗和電子電鍍等核心技術，主要產(chǎn)品包括引線腳表面處理電子化學品和晶圓電子化學品、先進封裝電子化學品以及高端涂料等?？傮w來看，作為國內(nèi)晶圓級化學品龍頭企業(yè)，其電鍍液等產(chǎn)品率先打破國外壟斷，下游客戶均為國內(nèi)龍頭封測廠和Foundry，涉足300mm大硅片、晶圓級封裝濕制程設備及高分辨率光刻膠領域，行業(yè)壁壘極高，均是國內(nèi)空白。受益于下游半導體行業(yè)產(chǎn)能不斷向國內(nèi)轉移及國家對IC產(chǎn)業(yè)的大力扶持，未來市場空間巨大。
C
信息技術
關注大數(shù)據(jù)、信息安全領域
信息技術是中國制造2025目標實踐進程中不容忽視的一大重點領域。2017年1月，工信部發(fā)布《軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》 （以下簡稱“規(guī)劃”），該規(guī)劃就是旨在貫徹落實“十三五”規(guī)劃綱要和《中國制造2025》，加快我國成為制造強國和網(wǎng)絡強國的步伐。
從行業(yè)本身來看，今年1月出臺的規(guī)劃對“十三五”期間業(yè)務發(fā)展提出了多項定量和定性目標。規(guī)劃提出到2020年，業(yè)務收入突破8萬億元，年均增長13%以上，占信息產(chǎn)業(yè)比重超過30%。
從投資機會來看，信達證券分析師邊鐵成建議重點關注大數(shù)據(jù)、信息安全領域。大數(shù)據(jù)方面建議關注久其軟件(11.22 -1.32%,診股)（提供大數(shù)據(jù)應用服務）、東方國信(12.62 +1.53%,診股)（向金融、政府等行業(yè)的大數(shù)據(jù)應用市場滲透）；信息安全方面建議關注啟明星辰(17.89 +1.13%,診股)（提供安全網(wǎng)關、安全監(jiān)測、平臺工具等產(chǎn)品）、藍盾股份(10.42 -0.19%,診股)（已形成安全產(chǎn)品、安全集成、安全服務的完整體系）、旋極信息(15.55 -0.32%,診股)（提供稅控和金融行業(yè)的信息安全產(chǎn)品及服務）。
長江證券(9.59 -1.13%,診股)分析師劉慧慧針對云計算與人工智能分別給出投資建議。劉慧慧認為，國內(nèi)以阿里云為代表的云計算市場正迎來加速向上的拐點，有望帶動以安全服務、數(shù)據(jù)服務為代表的各類SaaS服務增長。A股市場重點推薦太極股份(24.99 -1.42%,診股) （政務云龍頭）、豐東股份（云saas龍頭）、網(wǎng)宿科技(9.78 +0.51%,診股)（云cdn，高增長低估值）、中科曙光(25.34 +2.97%,診股)（城市云龍頭）、綠盟科技(9.37 +0.11%,診股) （云安全）、用友網(wǎng)絡(17.08 +2.40%,診股)（saas龍頭）、恒華科技(29.81 -2.52%,診股)（電力行業(yè)云）。建議關注公有云受益標的光環(huán)新網(wǎng)(11.46 +0.53%,診股)（aws中國核心伙伴）。
人工智能方面，劉慧慧認為算法與軟件開源降低了準入門檻，國內(nèi)的投資機會在于頂層場景應用。A股市場重點推薦京山輕機（AI+工業(yè)）、思創(chuàng)醫(yī)惠(10.79 +1.79%,診股)（AI+醫(yī)療）、同花順(49.31 +1.17%,診股)（AI+金融）、東方網(wǎng)力(16.40 +3.86%,診股)（AI+安防）、東軟集團(15.26 +1.67%,診股)、索菱股份(16.54 停牌,診股)、路暢科技(33.23 -4.79%,診股)（AI+汽車）。
潛力股精選
京山輕機 （000821）人工智能布局持續(xù)深化
國海證券分析師馮勝認為，京山輕機公司具有“兩個特征”，一是國內(nèi)工業(yè)自動化領域中，為數(shù)不多的能實現(xiàn)持續(xù)有效跨行業(yè)拓展的公司；二是為數(shù)不多的實現(xiàn)人工智能技術在工業(yè)領域落地的公司；稀缺性顯著，應予以溢價。2017年工業(yè)自動化行業(yè)平均PE為40倍，公司價值目前已經(jīng)嚴重被低估。機器視覺是人工智能在工業(yè)自動化領域應用的唯一路徑，而公司又是國內(nèi)為數(shù)不多實現(xiàn)產(chǎn)品成功落地的優(yōu)質(zhì)標的，隨著相關布局的不斷深化，未來業(yè)績有望持續(xù)增長。
太極股份 （002368）政務云板塊龍頭企業(yè)
東吳證券(11.45 -1.21%,診股)分析師郝彪表示，太極股份為政務云板塊的龍頭企業(yè)之一，目前公司的收入主要構成中主要為行業(yè)解決方案，占比超過70%，已經(jīng)成為政務、金融、能源、制造、公共事業(yè)等行業(yè)信息化建設的領先企業(yè)，政務云領域的業(yè)務相對穩(wěn)定；IT增值產(chǎn)品與咨詢服務共計占比30%。目前在自主可控領域，公司依靠自身的特一級資質(zhì)集成商地位，先后戰(zhàn)略投資慧點科技、人大金倉數(shù)據(jù)庫和金蝶中間件，逐步建立起較完善的自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。郝彪判斷，自主可控行業(yè)進展將在近年迎來發(fā)展高峰，并為公司提供全新的邊際增長驅動力。
啟明星辰 （002439）網(wǎng)絡安全龍頭廠商
國金證券分析師錢路豐表示，啟明星辰公司（入侵檢測）與天融信（防火墻）、綠盟科技（入侵防御）、深信服 （內(nèi)容管理與VPN）均是從單一產(chǎn)品線起家，公司2012年上市以后并購網(wǎng)御星云，使得UTM與管理平臺市場份額躍升行業(yè)第一，防火墻 （第四）、VPN（第二）與入侵防御（第二）等產(chǎn)品市占率也位居前列，成為國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)品線最齊全，整體市場份額第一的網(wǎng)絡安全龍頭廠商。認為隨著龍頭公司的品牌、渠道與規(guī)模優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，國內(nèi)安全行業(yè)市場份額將逐漸向龍頭廠商逐漸聚集，龍頭廠商發(fā)展空間巨大
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