財(cái)經(jīng)365（www.lai935.com）8月2日訊：
財(cái)經(jīng)365獨(dú)家-股票熱點(diǎn)及個(gè)股掘金（8.2）
【要聞前瞻】
〇7月份制造業(yè)PMI為50.4%，比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，因受到部分企業(yè)集中進(jìn)入設(shè)備檢修期，以及局部地區(qū)極端天氣影響。
〇北向資金7月30日凈買(mǎi)入22.47億元，瀘州老窖、美的集團(tuán)、伊利股份的凈買(mǎi)入額超過(guò)5億元。北向資金全月累計(jì)凈買(mǎi)入107.63億元。
〇截至二季度末，螞蟻基金的非貨幣基金保有規(guī)模首破萬(wàn)億元，逐漸拉開(kāi)了與四大行的差距；天天基金的保有規(guī)模超越建行，在所有代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)中排名第四。
〇日前開(kāi)幕的第十九屆中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)展覽會(huì)（ChinaJoy）上，“元宇宙”成為業(yè)內(nèi)熱詞，VR、AR等交互載體受到重視。
〇貴州茅臺(tái)上半年凈利潤(rùn)246.54億元，同比增長(zhǎng)9.08%，略高于一季度的6.57%。張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選基金推出了十大股東名單。
〇7月30日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議要求，要挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，支持新能源汽車(chē)加快發(fā)展，加快貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系，開(kāi)展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加快解決“卡脖子”難題。
〇7月30日，央行召開(kāi)2021年下半年工作會(huì)議。會(huì)議提出，推動(dòng)出臺(tái)《征信業(yè)務(wù)管理辦法》；對(duì)虛擬貨幣交易炒作保持高壓態(tài)勢(shì)。
【熱點(diǎn)聚焦】
● 政治局會(huì)議支持發(fā)展新能源車(chē)加快發(fā)展 鋰電設(shè)備進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期
中共中央政治局7月30日召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議提出“要挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，支持新能源汽車(chē)加快發(fā)展，盡快出臺(tái)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案”，這是今年4月30日的政治局會(huì)議提出“積極發(fā)展新能源”后，進(jìn)一步確認(rèn)了新能源車(chē)的戰(zhàn)略高度。
7月14日歐盟委員會(huì)發(fā)布發(fā)布新法規(guī)《Fit for 55》，碳排目標(biāo)進(jìn)一步收緊，新政目標(biāo)指引下預(yù)計(jì)2030年歐洲市場(chǎng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1113萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)滲透率達(dá)65.1%。美國(guó)拜登政府提出希望到2030年前，美國(guó)至少40%新車(chē)銷(xiāo)售為電動(dòng)汽車(chē)。在各國(guó)政府政策支持下，國(guó)內(nèi)外電池廠加速擴(kuò)產(chǎn)。近日LG表示，截至2021年年底，動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到155GWh，同時(shí)，LG規(guī)劃2025年產(chǎn)能提升至430GWh。近兩年歐盟在碳中和上的政策力度持續(xù)深化，歐洲新能源車(chē)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，歐洲1-6月銷(xiāo)量有望達(dá)到100-110萬(wàn)輛，同比翻倍增長(zhǎng)。券商預(yù)測(cè)，電動(dòng)化加速，有望催生2021-2025年鋰電設(shè)備需求超5000億元。
鋰電設(shè)備龍頭設(shè)備稀缺性已逐漸顯現(xiàn)，A股中，先惠技術(shù)（688155）今年已多次中標(biāo)寧德時(shí)代等頭部電池廠商訂單，公司模組線和PACK線自動(dòng)化率領(lǐng)先，有望訂單持續(xù)落地。
先導(dǎo)智能（300450）是鋰電設(shè)備核心供應(yīng)商，受益全球龍頭集中擴(kuò)產(chǎn)。
● IC載板需求強(qiáng)勁價(jià)格持續(xù)上漲 相關(guān)公司受益國(guó)產(chǎn)化需求據(jù)媒體報(bào)道，PCB及IC載板供應(yīng)商欣興電子公布的第二季度第二季度財(cái)報(bào)顯示，本期凈利潤(rùn)18.25億元（新臺(tái)幣），年增24.9%；累積上半年稅后凈利潤(rùn)40.2億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)133%。財(cái)報(bào)表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，同時(shí)公司高層透露到2025年的ABF產(chǎn)能幾乎被預(yù)訂一空。分析師預(yù)計(jì)，IC載板緊缺，漲價(jià)周期至少持續(xù)到2022年。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)IDM和晶圓廠代工廠產(chǎn)能的逐漸釋放，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試需求。IC載板為封測(cè)環(huán)節(jié)重要原材料，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)制造、封測(cè)產(chǎn)能的逐步釋放，國(guó)內(nèi)IC載板需求大幅度提升，國(guó)內(nèi)IC載板基材以及制造廠商受益國(guó)產(chǎn)化需求。A股中，興森科技（002436）是國(guó)內(nèi)唯一三星載板供應(yīng)商，現(xiàn)有2萬(wàn)平方米/月IC載板產(chǎn)能（FC-CSP，eMMC）。方邦股份（688020）具備量產(chǎn)芯片封裝基板（IC載板和類(lèi)載板）HDI基材能力，珠海項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)的超薄銅箔可用于芯片封裝載板、HDI以及鋰電銅箔等領(lǐng)域，產(chǎn)品樣品已通過(guò)相關(guān)客戶(hù)認(rèn)證。
● 眾多頭部玩家進(jìn)入、平板電腦或再迎來(lái)繁榮局面Strategy Analytics近期發(fā)布的研究報(bào)告顯示，蘋(píng)果、三星、聯(lián)想和亞馬遜業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，混合辦公和更數(shù)字化的教室將在今年中期繼續(xù)推動(dòng)創(chuàng)紀(jì)錄的平板電腦需求。其表示，今年Q2，全球平板電腦出貨量同比增長(zhǎng)5%，實(shí)現(xiàn)了五季度連續(xù)增長(zhǎng),多數(shù)主要廠商實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。但廠商預(yù)計(jì)在今年剩余時(shí)間將面臨嚴(yán)重的供應(yīng)短缺。繼盯上造車(chē)和造芯之后，手機(jī)廠商的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)選中了平板電腦。蘋(píng)果、華為、三星、榮耀等老牌玩家紛紛用性能更強(qiáng)的芯片、更順滑的生態(tài)協(xié)同以及緊鑼密鼓的產(chǎn)品線更新來(lái)鞏固城池，而OPPO、realme、一加和vivo等新入場(chǎng)玩家蓄勢(shì)待發(fā)，其首款平板新品的推出也指日可待。據(jù)悉，vivo的首款平板電腦將于今年第四季度發(fā)布；OPPO平板電腦也已經(jīng)立項(xiàng)，估計(jì)也將于年底推出；而realme真我首款平板電腦的渲染圖也在7月11日被外媒曝光；停更了三年的小米平板，也迎來(lái)了更新：小米平板5系列或?qū)⒂?月推出。兩年前，平板電腦市場(chǎng)全球出貨量每況愈下。但自從2019年開(kāi)始，全球平板電腦出貨量就節(jié)節(jié)攀升。如今各大手機(jī)廠商爭(zhēng)相涌入，安卓平板市場(chǎng)再次迎來(lái)繁榮局面。眾多頭部玩家進(jìn)入，平板電腦產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗Ｐ切强萍迹?00256）主要從事視窗防護(hù)屏、觸控顯示模組及精密結(jié)構(gòu)件的研發(fā)和制造，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、可穿戴產(chǎn)品、VR設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品；深天馬Ａ（000050）在中尺寸（包括筆記本電腦、平板電腦）領(lǐng)域，公司已向行業(yè)主流品牌客戶(hù)量產(chǎn)出貨，并聚焦客戶(hù)高規(guī)格產(chǎn)品需求持續(xù)優(yōu)化解決方案，2021年公司在這塊領(lǐng)域目標(biāo)較2020年將大幅增長(zhǎng)。
● 全球氫能投資激增至5000億美元、產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢(shì)待發(fā)短短的5個(gè)月，全球氫能累計(jì)投資從3000億美元躍升到5000億美元。近日，國(guó)際氫能理事會(huì)與麥肯錫公司發(fā)布的《氫能觀察更新版》報(bào)告稱(chēng)，隨著應(yīng)對(duì)氣候變化的加速，作為一個(gè)關(guān)鍵的能源轉(zhuǎn)型支柱，氫能投資呈現(xiàn)加速的趨勢(shì)。自2021年2月以來(lái)，全球新宣布了131個(gè)大型氫能項(xiàng)目，累計(jì)有359個(gè)項(xiàng)目。到2030年，對(duì)氫能項(xiàng)目和整個(gè)價(jià)值鏈的投資總額估計(jì)為5000億美元。有了這些投資，到2030年低碳?xì)渖a(chǎn)能力將超過(guò)1000萬(wàn)噸/年，比2月份報(bào)告的項(xiàng)目水平增長(zhǎng)60%以上。其中，70%的生產(chǎn)能力將來(lái)自可再生能源，另外30%來(lái)自化石燃料和碳捕獲與儲(chǔ)存(CCS)產(chǎn)生的低碳?xì)洹４送?，所有其他地區(qū)的投資增長(zhǎng)速度都超過(guò)了75%。早在今年2月17日，上述兩家機(jī)構(gòu)發(fā)布的《氫能觀察2021》報(bào)告稱(chēng)，已有30多個(gè)國(guó)家制定了國(guó)家氫能戰(zhàn)略，全球已宣布了200多個(gè)大型項(xiàng)目，總價(jià)值超過(guò)3000億美元。國(guó)內(nèi)方面，據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟的預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)氫氣需求量將達(dá)到3500萬(wàn)噸，在終端能源體系中占比5%。隨著下半年氫能“十城千輛”名單的落地，氫能產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入高速發(fā)展軌道。在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，目前氫能在各領(lǐng)域的新興應(yīng)用正經(jīng)歷“從0到1”的突破期，布局參與氫能板塊的央企和上市公司也快速增多。寶豐能源（600989）新成立碳中和研究院、在建200MW光伏發(fā)電及2萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí)電解水制氫儲(chǔ)能及綜合應(yīng)用示范項(xiàng)目（預(yù)計(jì)2021年完工，目前已部分建成并投入生產(chǎn)）、并于2021年4月公告擬以自有資金10億元設(shè)立全資子公司進(jìn)行綠氫生產(chǎn)，通過(guò)太陽(yáng)能發(fā)電制取綠氫用于化工生產(chǎn)，多路徑推動(dòng)煤化工與新能源融合和低碳發(fā)展戰(zhàn)略；中泰股份（300435）在氫能的制取-儲(chǔ)運(yùn)-加氫液化等環(huán)節(jié)均有儲(chǔ)備，有望充分受益于氫能源市場(chǎng)化的大規(guī)模推進(jìn)；富瑞特裝（300228）目前有高壓氫閥類(lèi)產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售。公司與如皋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂了《氫能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作意向書(shū)》，雙方依托各自的優(yōu)勢(shì)，擬就共同推進(jìn)氫能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的投資。
【公告掘金】
◆ 吉電股份（000875）與上海環(huán)交所簽署《吉林省碳交易市場(chǎng)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。
◆ 鼎漢技術(shù)（300011）戰(zhàn)略新產(chǎn)品中/高頻車(chē)載輔助電源系統(tǒng)獲得訂單突破。
◆ 晶盛機(jī)電（300316）與Applied Materials公司合作，并收購(gòu)其多項(xiàng)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏等領(lǐng)域。
◆ 東方生物（688298）創(chuàng)始人、總經(jīng)理方效良表示，公司開(kāi)發(fā)了熒光納米微球，這種核心原材料長(zhǎng)期受到美國(guó)制約，被列為制約中國(guó)工業(yè)發(fā)展的35項(xiàng)“卡脖子”技術(shù)之一。
◆ 7月31日，愷英網(wǎng)絡(luò)（002517）宣布與華為達(dá)成基于游戲業(yè)務(wù)的全面合作協(xié)議。
◆ 三七互娛（002555）擬2億元至3億元回購(gòu)股份，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
◆ 惠程科技（002168）控股股東和實(shí)際控制人變更為重慶市璧山區(qū)財(cái)政局。
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