財經(jīng)365（www.lai935.com）7月12日訊：
財經(jīng)365獨(dú)家-股票熱點(diǎn)及個股掘金（7.12）
【要聞前瞻】
〇發(fā)改委印發(fā)《國家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案（2021-2025年）》，聚焦打造“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”現(xiàn)代物流運(yùn)行體系，穩(wěn)步推進(jìn)120個左右國家物流樞紐布局建設(shè)。
〇網(wǎng)信辦公布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法（修訂草案征求意見稿）》，掌握超過100萬用戶個人信息的運(yùn)營者赴國外上市，必須向網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室申報網(wǎng)絡(luò)安全審查。
〇證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于注冊制下督促證券公司從事投行業(yè)務(wù)歸位盡責(zé)的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)化對保薦承銷、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)的監(jiān)管。
〇北向資金過去一周累計凈買入逾83億元，其中7月9日小幅凈賣出2.11億元。招商銀行、五糧液當(dāng)天均獲凈買入逾4億元。
〇6月社會融資規(guī)模增量3.67萬億元，僅次于1月“開門紅”，在去年高基數(shù)上同比多增。分析人士表示，實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求強(qiáng)勁，信貸結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化。
〇中央全面深化改革委員會第二十次會議9日召開，審議通過《種業(yè)振興行動方案》等文件，要求加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目。
〇國家發(fā)改委副主任寧吉喆8日在長春表示，“十四五”時期，東北全面振興將形成新突破。下一步將不斷完善東北振興的政策體系，推出更多政策舉措和工作方案。
【熱點(diǎn)聚焦】
● 監(jiān)管層三年專項(xiàng)行動計劃發(fā)布、IPv6部署應(yīng)用提速
工信部、中央網(wǎng)信辦日前聯(lián)合印發(fā)《IPv6 流量提升三年專項(xiàng)行動計劃(2021-2023年)》，提出2021年底，移動網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比超過20%，固定網(wǎng)絡(luò)IPv6流量規(guī)模較2020年底提升20%以上。到2023年底，移動網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比超過50%，固定網(wǎng)絡(luò)IPv6流量規(guī)模達(dá)到2020年底的3倍以上。而在此前不久，中央網(wǎng)信辦組織召開深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用貫徹落實(shí)會議，會議提出加強(qiáng)IPv6國家標(biāo)準(zhǔn)研究制定，開展IPv6升級改造與技術(shù)創(chuàng)新。
IPv6是互聯(lián)網(wǎng)工程任務(wù)組(IETF)設(shè)計的用于替代IPv4的下一代IP協(xié)議，其地址數(shù)量號稱可以為全世界的每一粒沙子編上一個地址。據(jù)了解，由于IPv4最大的問題在于網(wǎng)絡(luò)地址資源不足，嚴(yán)重制約了互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展。IPv6的使用，不僅能解決網(wǎng)絡(luò)地址資源數(shù)量的問題，而且也解決了多種接入設(shè)備連入互聯(lián)網(wǎng)的障礙。目前，我國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面已全部支持IPv6，應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施方面也初步具備全國全網(wǎng)IPv6的支持服務(wù)能力。
IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，是互聯(lián)網(wǎng)升級演進(jìn)的必然趨勢，是網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)的基礎(chǔ)支撐。后續(xù)第三方IDC、CDN及云計算基礎(chǔ)設(shè)施IPv6改造仍有較大提升空間。看好商業(yè)企業(yè)路由器、交換機(jī)、負(fù)載均衡、防火墻等IT設(shè)備的持續(xù)更新?lián)Q代需求，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的有星網(wǎng)銳捷（002396）、紫光股份（300297）等。
● 影視行業(yè)見底回升跡象突出、龍頭業(yè)績增長可期據(jù)央視報道，近期，浙江橫店影視基地的劇組數(shù)量同比大幅增長，呈現(xiàn)火熱開機(jī)潮。今年上半年，橫店接待劇組210個，同比增長93.48%。與當(dāng)下橫店的火熱情景對應(yīng)，數(shù)據(jù)顯示，今年3月份影視相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)1.34萬家，創(chuàng)下一年來的新高。同時，2020年至2021年4月，我國影視行業(yè)共發(fā)生78起投融資事件，披露投融資金額超140億元，其中傳統(tǒng)影視制作公司共發(fā)生27起融資，公開披露融資超100億元。經(jīng)過一輪深層次的調(diào)整，影視行業(yè)寒冬或已過去。隨著疫情防控的日趨穩(wěn)定，電影行業(yè)全面復(fù)蘇的態(tài)勢明顯。從2021年春節(jié)檔、清明檔、五一檔的觀影數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)電影市場對于優(yōu)秀電影的觀影需求都在逐漸提高。而對即將到來的暑期檔，市場也報以較高期待。另外，政策方面，日前，中央財政下達(dá)2021年國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金2.74億元，加上提前下達(dá)的0.90億元，全年共計下達(dá)3.64億元補(bǔ)助資金，支持國家電影事業(yè)發(fā)展。電影相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營也在逐步回歸。作為國內(nèi)影院的領(lǐng)軍者，萬達(dá)電影上半年預(yù)計凈利潤實(shí)現(xiàn)62000萬元-68000萬元，扭虧為盈；光線傳媒2021年上半年預(yù)計盈利4.5億元-5.3億元，同比增長2088%-2477%，上年同期盈利為2057萬元，凈利同比預(yù)增超20倍。中國電影（600977）進(jìn)口片引進(jìn)有望持續(xù)恢復(fù)，放映業(yè)務(wù)運(yùn)營效率較高，制片業(yè)務(wù)競爭力提升。據(jù)悉，6月份有6部境外影視劇獲準(zhǔn)發(fā)行；華策影視（300133）業(yè)務(wù)步入正軌、電視劇龍頭地位進(jìn)一步鞏固，公司還持續(xù)穩(wěn)健布局電影業(yè)務(wù)。
● 國際氫能與燃料電池大會召開在即 行業(yè)公司有望獲關(guān)注2021上海國際氫能與燃料電池汽車技術(shù)大會暨展覽會（FCVE）將于7月14日至16日在中國上海隆重舉行，大會將吸引海內(nèi)外5000余個行業(yè)的相關(guān)事宜參與，F(xiàn)CVE將加強(qiáng)跨氫能電池和加氫站設(shè)備整個產(chǎn)業(yè)鏈的全球合作，共同促進(jìn)氫能燃料電池及加氫站設(shè)備的商業(yè)化發(fā)展。燃料電池相關(guān)技術(shù)一直都是歷屆FCVC大會上備受關(guān)注的焦點(diǎn)。中國汽車工程學(xué)會常務(wù)副理事長兼秘書長張進(jìn)華表示，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)是拉動氫能和燃料電池技術(shù)發(fā)展的重要抓手，是實(shí)現(xiàn)碳中和的重要路徑，這一點(diǎn)全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已形成共識，行業(yè)要抓住碳中和發(fā)展契機(jī)，不斷提升核心零部件、關(guān)鍵材料和燃料電池系統(tǒng)的性能及技術(shù)水平，降低系統(tǒng)成本。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著大會的召開，以及國內(nèi)碳交易的啟動，氫能作為實(shí)現(xiàn)碳中和的重要路徑，有望獲市場關(guān)注。厚普股份（300471）自主研發(fā)的“加氫站設(shè)備監(jiān)管系統(tǒng)V1.0”獲得華為HUAWEI COMPATIBLE證書及相關(guān)認(rèn)證徽標(biāo)的使用權(quán)；中泰股份（300435）已具備成熟的制氫技術(shù)，并已重點(diǎn)研發(fā)低成本氫提純技術(shù)，同時具備氫液化裝置核心設(shè)備-板翅式換熱器的技術(shù)儲備；鴻達(dá)興業(yè)（002002）引進(jìn)離子交換膜法大型電解裝置，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)五萬噸氫能項(xiàng)目。
● 成本需求雙支撐、液化天然氣同比漲幅超六成據(jù)行業(yè)網(wǎng)站數(shù)據(jù)監(jiān)測：7月9日國內(nèi)液化天然氣均價為3993.33元/噸，較月初上漲6.49%，環(huán)比上漲10.93%，與去年同期相比上漲62.77%。本周山西、陜西、河北、山東等多地大面積調(diào)漲，價格多在3750-4600元/噸區(qū)間，多地已突破4000元/噸大關(guān)。周中后期價格拉漲較為明顯，目前進(jìn)口氣價格高位，在此帶動下，國內(nèi)液廠積極跟漲，同時，出于成本考慮，液廠挺價情緒較濃厚。目前車用及工業(yè)需求提升，加之氣溫升高，發(fā)電廠用量增加，需求面支撐力逐步提升。同時，部分液廠裝置檢修，供應(yīng)面存有一定利好，以及7月原料氣價格上浮，多重利好疊加，共同助推國內(nèi)液價上漲。ICIS咨詢的月度全球平衡顯示，2021年夏季，液化天然氣短缺將特別嚴(yán)重，9月和10月這兩個月將暫時緩解，這為全球市場在2021/2022年冬季進(jìn)一步緊張之前提供了暫時的喘息空間。到2022年，全球潛在需求預(yù)計將增長3%至3.96億噸，原因是中國工業(yè)和住宅領(lǐng)域的強(qiáng)勁消費(fèi)，以及其他高增長市場，抵消了日本等成熟購買地區(qū)天然氣生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的下降。受新產(chǎn)能和現(xiàn)有工廠維修的推動，裝機(jī)容量上升至4.023億噸，考慮到蒸發(fā)損失，市場處于良好平衡狀態(tài)。布局上，建議繼續(xù)關(guān)注廣匯能源（600256）、新奧股份（600803）及富瑞特裝（300228）等。
【公告掘金】
◆ 硅寶科技（300019）公司硅酮密封膠產(chǎn)品可為動力電池系統(tǒng)安全提供解決方案 客戶主要為新能源汽車pack廠等。
◆ 銀輪股份（002126）公司新能源汽車熱管理主要客戶包括福特、通用、沃爾沃、戴姆勒SMART等外資品牌 也包括吉利、廣汽、長安、長城、華為等國內(nèi)客戶。
◆ 明陽智能（601615）上半年凈利同比預(yù)增66%-85% 風(fēng)電行業(yè)整體保持增長態(tài)勢。
◆ 天原股份（300750）公司與寧德時代簽訂的協(xié)議長達(dá)十年 公司已經(jīng)開始按照協(xié)議約定向?qū)幍聲r代供貨。
◆ 拓維信息（002261）公司參加了世界智能大會 公司將會聯(lián)合合作伙伴發(fā)布昇騰智造、昇騰智行解決方案。
◆ 東方雨虹（002271）擬25億元投建40萬噸/年VAE乳液、10萬噸/年VAEP膠粉項(xiàng)目。
◆ 可立克（002782）公司動力電池充電器銷量良好 主要應(yīng)用在各類電動工具和智能設(shè)備領(lǐng)域。
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