財(cái)經(jīng)365（www.lai935.com）7月9日訊：
【要聞前瞻】
〇據(jù)生態(tài)環(huán)境部，全國碳排放權(quán)交易市場已完成啟動交易的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，將于7月?lián)駮r啟動上線交易。
〇華為方面宣布，自Harmony OS2于6月2日開啟升級以來，升級用戶已經(jīng)突破3000萬。
〇中國電科與中國普天重組大會8日舉行。兩企業(yè)重組有利于加快構(gòu)建自主可控、安全高效的信息通信產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
〇據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，6月份新能源車國內(nèi)零售滲透率為14%，高于1至6月的10.2%，也高于2020年的5.8%。全年銷量有望超出此前預(yù)測的240萬輛。
〇銀保監(jiān)會就減費(fèi)讓利問題表示，下一步的監(jiān)管措施既要規(guī)范銀行端收費(fèi)，還要加大力度規(guī)范與融資收費(fèi)相關(guān)的其他市場主體，如大型互聯(lián)網(wǎng)平臺。
〇工信部副部長王江平表示，將抓緊制定關(guān)于推動制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見，加快推進(jìn)電信法立法，推動《稀土條例》盡快出臺。
〇國家藥監(jiān)局：全面加快推進(jìn)創(chuàng)新藥和臨床急需藥品的上市工作。
【熱點(diǎn)聚焦】
● OLED驅(qū)動芯片短缺加劇、二季度價格又漲20%
據(jù)媒體報(bào)道，全球“缺芯潮”蔓延至各個領(lǐng)域，OLED驅(qū)動芯片也逐漸呈現(xiàn)短缺的跡象。繼第一季度的價格上漲之后，2021年第二季度OLED驅(qū)動芯片的價格又上漲了20%。
近年來，國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)用于智能手機(jī)、車載娛樂、電視、虛擬現(xiàn)實(shí)和智能手表領(lǐng)域的驅(qū)動芯片市場規(guī)模年增長率分別為10%、12%、16%和67%。目前OLED驅(qū)動芯片正面臨制造困境，一方面，OLED驅(qū)動芯片制造工藝復(fù)雜，而且每個OLED驅(qū)動芯片都需要定制，芯片代工廠無法大規(guī)模量產(chǎn)。臺積電、三星等大的晶圓代工廠受產(chǎn)能限制，優(yōu)先生產(chǎn)其他緊缺的芯片。即使擴(kuò)產(chǎn)，也不能跟上市場需求增長的速度。此外，OLED驅(qū)動芯片相關(guān)組件的價格上漲了15%。
分析師表示，在全球智能手機(jī)OLED驅(qū)動芯片代工市場，三星的市場占有率位列第一，臺積電占有10%，目前這兩家代工廠都在為缺芯調(diào)整產(chǎn)能，OLED驅(qū)動芯片產(chǎn)能可能成為下一個緊缺的對象。因此，國內(nèi)OLED驅(qū)動芯片市場將出現(xiàn)巨大需求缺口，國內(nèi)企業(yè)有望迎來巨大的成長空間。
中穎電子（300327）深度布局OLED驅(qū)動芯片，今年一季度AMOLED顯示驅(qū)動芯片銷售同比增長數(shù)倍，由于市場缺貨因素，毛利率改善。
英唐智控（300131）通過基金對外投資的集創(chuàng)北方是國內(nèi)顯示驅(qū)動芯片的龍頭企業(yè)，公司也是其代理商，與集創(chuàng)北方進(jìn)行了技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和渠道合作，推動其OLED驅(qū)動芯片及TDDI芯片的國產(chǎn)化替代進(jìn)程。
● 基于人工智能、騰訊聯(lián)手天文臺啟動“探星計(jì)劃”7月8日，騰訊公司董事會主席、首席執(zhí)行官馬化騰在2021世界人工智能大會上表示，騰訊將和國家天文臺聯(lián)合啟動“探星計(jì)劃”，將AI技術(shù)用于尋找脈沖星，探索宇宙。此次雙方聯(lián)合啟動的“探星計(jì)劃”，將基于騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)先的計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)、騰訊云領(lǐng)先的計(jì)算能力，用“云+AI”幫助中國天眼 FAST 處理每天接收到的龐大數(shù)據(jù)，并通過視覺AI分析找到脈沖星線索。點(diǎn)評：人工智能的發(fā)展伴隨著其他先進(jìn)技術(shù)如大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等的同步發(fā)展，尤其是隨著國內(nèi)大量數(shù)據(jù)被挖掘和應(yīng)用，人工智能將深度滲透到許多行業(yè)。人工智能將繼續(xù)在G端政府和B端企業(yè)場景，并自上而下逐步下沉和細(xì)化發(fā)展。傳統(tǒng)制造業(yè)對人工智能的應(yīng)用也將會在政策、市場、資本和技術(shù)的綜合加持下逐步加大，推動中國智能制造發(fā)展及2050年智能制造目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，帶動核心制造企業(yè)將上下游整合，提升產(chǎn)業(yè)鏈的整體商業(yè)價值及利潤。四維圖新（002405）與國家知名計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)企業(yè)Mobileye等合作，探究環(huán)境感知與認(rèn)知、高精度定位、人工智能輔助等AI關(guān)鍵技術(shù)。騰訊是公司重要股東。高新興（300098）與騰訊云有合作。
● 新能源車需求持續(xù)放量、鈷行業(yè)供需或延續(xù)緊平衡據(jù)上海有色網(wǎng)，7月8日硫酸鈷報(bào)價上調(diào)500元/噸，達(dá)到78500元/噸，較去年同期累計(jì)漲逾七成。電解鈷、鈷酸鋰等產(chǎn)品報(bào)價亦在本月以來持續(xù)上行。天風(fēng)證券楊誠笑認(rèn)為，2020年開始，新能源車市場進(jìn)入了百花齊放的階段，供給占比以及消費(fèi)者可選空間大幅增加。低原料保障的小鈷鹽廠從今年4月中旬開始虧損，經(jīng)過3個月左右的庫存去化，下游庫存已降至歷史偏低水平。預(yù)計(jì)未來5年，全球新能源車用鈷量的年復(fù)合增長率將達(dá)到39%，現(xiàn)有鈷鹽產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足電池廠擴(kuò)產(chǎn)需求，全球鈷行業(yè)將持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)。華友鈷業(yè)（603799）的三元前驅(qū)體持續(xù)翻倍成長，今年預(yù)計(jì)躋身全球前三；盛屯礦業(yè)（600711）在剛果金擁有3500噸鈷產(chǎn)能，在建9300噸鈷產(chǎn)能；寒銳鈷業(yè)（300618）的1萬金屬噸新材料項(xiàng)目和2.6萬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入建設(shè)階段，有望提高鈷原料自給率。
● 智能家居行業(yè)支出大幅增長、物聯(lián)芯片等領(lǐng)域公司有望迎機(jī)遇據(jù)Strategy Analytics最新報(bào)告預(yù)測，全球智能家居系統(tǒng)支出今年將同比增長44%，達(dá)到1230億美元。預(yù)計(jì)來自3000萬個家庭的壓抑需求將成為今年增長的推動力，北美將占支出的40%，亞太地區(qū)占29%，西歐占18%。作為新經(jīng)濟(jì)中的代表性行業(yè)，國內(nèi)智能家居行業(yè)也迎來新一輪投資熱潮。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，我國已新增智能家居相關(guān)企業(yè)超7800家，已經(jīng)發(fā)生數(shù)十起融資，總計(jì)有超300家智能家居相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生融資事件。伴隨物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及云計(jì)算等技術(shù)的飛速發(fā)展，智能家居產(chǎn)業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇。機(jī)構(gòu)指出，智能家居行業(yè)近年均保持兩位數(shù)增長勢頭，2020年整體市場規(guī)模已提升至1705億元。長期來看，對標(biāo)歐美等海外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)20-30%的普及率，中國智能家居市場滲透率僅為4.9%，具有較大提升空間，未來增長潛力強(qiáng)勁。行業(yè)的快速發(fā)展將帶物聯(lián)領(lǐng)域芯片的需求，相關(guān)公司迎來機(jī)遇。潤欣科技（300493）無線物聯(lián)網(wǎng)芯片主要應(yīng)用于智能家電、照明、開關(guān)、遙控等領(lǐng)域，與阿里云、美的云等主流智能家居協(xié)議都有合作。共達(dá)電聲（002655）自研的MEMS芯片，廣泛應(yīng)用到智能家居、智能穿戴等領(lǐng)域，客戶群覆蓋較廣。超華科技（002288）投資的芯迪半導(dǎo)體是全球領(lǐng)先的G.hn芯片設(shè)計(jì)公司之一，為“智慧家庭”與“智慧城市”提供集成電路芯片及核心軟件，產(chǎn)品覆蓋充電樁、智能家居等領(lǐng)域。
【公告掘金】
◆ 錫業(yè)股份（000960）預(yù)增360%至385%，因主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量同比增長明顯，且錫、銅、鋅金屬市場價格同比上漲。
◆ 萬華化學(xué)（600309）預(yù)增373%至380%，因煙臺MDI裝置完成110萬噸/年技改擴(kuò)能，產(chǎn)能進(jìn)一步提升，百萬噸乙烯等新裝置投產(chǎn)。
◆ 三維化學(xué)（002469）預(yù)增313%至403%，因公司工程設(shè)計(jì)、工程總承包及催化劑生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
◆ 昊華能源（601101）預(yù)增516%至590%，因煤炭價格同比大幅增長，煤炭產(chǎn)銷量同比有所增加。
◆ 新疆天業(yè)（600075）預(yù)增530%至550%，因聚氯乙烯樹脂等產(chǎn)品價格上漲，公司保持主要氯堿化工產(chǎn)品的產(chǎn)能發(fā)揮。
◆ 陽谷華泰（300121）預(yù)增570.77%至608.66%，因公司主要產(chǎn)能開工負(fù)荷較滿。防焦劑產(chǎn)品價格穩(wěn)定，2020年新投產(chǎn)不溶性硫磺帶來部分新增盈利。
◆ 雷曼光電（300162）預(yù)增218%至306%，因基于COB先進(jìn)技術(shù)的MicroLED超高清顯示產(chǎn)品增速加快，上半年出口訂單飽滿，海外收入同比增長。
更多資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365股票門戶網(wǎng)站！
推薦閱讀：
非居民廚余垃圾處理計(jì)量收費(fèi) 垃圾分類概念股有哪些股票？