7月份債市將在多方面因素影響下強(qiáng)震蕩,整體趨勢(shì)的不確定性較大。對(duì)于長(zhǎng)期投資者仍可緊扣價(jià)格、業(yè)績(jī)、分紅三個(gè)要素,遵循業(yè)績(jī)?yōu)橥跬顿Y理念,選擇布局優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股的基金,以期安全穩(wěn)健地度過(guò)市場(chǎng)調(diào)整期。而對(duì)于短期投資者來(lái)說(shuō),操作上規(guī)避短線漲幅過(guò)高個(gè)股,積極關(guān)注主力資金介入較深的國(guó)企改革 、“一帶一路 ”受益?zhèn)€股以及年報(bào)預(yù)期大幅增長(zhǎng)的低位績(jī)優(yōu)股。
華商穩(wěn)定增利債券是一只債券型基金,成立于2011年3月15日,該基金主要配置期限匹配的債券,適當(dāng)投資二級(jí)市場(chǎng)股票和新股申購(gòu),為基金投資人尋求穩(wěn)定收入與長(zhǎng)期資本增值的機(jī)會(huì)。
投資要點(diǎn)
債倉(cāng)穩(wěn)定,風(fēng)格穩(wěn)?。?/strong>該基金將不低于75%的資產(chǎn)比例投資于債券,債券持倉(cāng)多以金融債、企業(yè)短期融資券為主。在債券市場(chǎng)總體表現(xiàn)較好時(shí),該基金重倉(cāng)相對(duì)高收益企業(yè)短期融資券,而在今年一季度債市走勢(shì)偏弱時(shí),調(diào)高金融債、國(guó)家債投資比例來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn),表明基金經(jīng)理有相對(duì)準(zhǔn)確的市場(chǎng)判斷能力,能夠在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,為投資者帶來(lái)高回報(bào)。
隨勢(shì)而動(dòng),均衡配置:該基金在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)下,采取攻守平衡的投資策略,加大對(duì)估值合理、業(yè)績(jī)確定的大盤藍(lán)籌股票進(jìn)行投資,股票倉(cāng)位上升至18%左右。在股票投資方面,主要配置制造業(yè)、采礦業(yè)的優(yōu)秀標(biāo)的。2017年二季度顯示,對(duì)神火股份、方大特鋼加大投資比例,獲得了不錯(cuò)的上漲收益,與目前的市場(chǎng)特征匹配良好。
經(jīng)驗(yàn)豐富,實(shí)力突出:兩位基金經(jīng)理張永志和梁偉泓都擁有10年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn),主要從事固定收益類投資,在債券型基金管理上擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),所管理的其他基金也具有相對(duì)不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。其中,張永志管理的華商穩(wěn)健雙利債券最近一季、一年凈值增長(zhǎng)率分別為9.82%、7.51%。結(jié)合目前的市場(chǎng)狀況,權(quán)重藍(lán)籌股牛市出現(xiàn),債券市場(chǎng)的底部也很清晰,平衡或者保守型投資者可以選擇二級(jí)債基作為配置品種。
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