昨日統(tǒng)計局公布2017年1-2月全國水泥產(chǎn)量2.4億噸，同比微降0.4%；水泥均價同比大增32%至315元/噸。春節(jié)至今，全國水泥行業(yè)磨機開工率持續(xù)上升，水泥熟料庫容比走低。3月份以來需求恢復，而一季度大范圍限產(chǎn)使得供應(yīng)偏緊、庫存降低，大部分地區(qū)水泥價格穩(wěn)步走高。
國內(nèi)水泥行業(yè)供給收縮主要來自錯峰限產(chǎn)及環(huán)保治理帶動的去產(chǎn)量。2017年以來，水泥行業(yè)錯峰限產(chǎn)天數(shù)、范圍增加，執(zhí)行力度強于往年；京津冀及周邊地區(qū)錯峰限產(chǎn)基本在3月中旬結(jié)束，但持續(xù)的環(huán)保壓力或使得該區(qū)域水泥供給難以完全釋放。水泥下游需求主要來自地產(chǎn)投資和基建投資，2017年1-2月，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長8.9%，基建投資同比增長21.3%，增速超預期。1-2月房屋新開工面積增速提升明顯，商品房銷售增速持續(xù)高于投資增速，后續(xù)地產(chǎn)存在補庫存預期，水泥需求展望樂觀。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至3月10日全國水泥庫容比約59.3%，基本處于近年最低水平。當前水泥行業(yè)庫容比處于歷史低位，供給端因錯峰限產(chǎn)及環(huán)保壓力無法完全釋放，而下游需求增長明顯，水泥后續(xù)漲價存在堅實基礎(chǔ)。
水泥概念股：
塔牌集團：在廣東水泥市場占有率較高。
海螺水泥：是中國水泥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。目前，公司部分地區(qū)需求已逐步提升，報價也有所上漲。據(jù)機構(gòu)調(diào)研，公司預計2016年銷量規(guī)模保持10%左右的增長，其中二季度銷量規(guī)模預計在6800至7000萬噸。此外，公司海外業(yè)務(wù)目前穩(wěn)步推進，去年海外銷售金額及占比均有所增加。
華新水泥：是華中地區(qū)水泥龍頭。最新數(shù)據(jù)顯示，公司在湖南地區(qū)部分產(chǎn)品價格已有所提升。華新水泥此前預告稱，今年上半年凈利潤同比降幅在90%至95%之間，但相較一季度1.36億元的虧損，公司二季度情況已明顯改善。此外，公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，積極加快布局。其中塔吉克斯坦丹加拉50萬噸/年的水泥粉磨站項目已開工建設(shè)，公司預計今年四季度實現(xiàn)投產(chǎn)運營。
天山股份：本公司是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府（新政函[1998]70號）批準成立，并經(jīng)自治區(qū)人民政府（新政函[1998]95號）同意調(diào)整發(fā)起人及股本，以新疆水泥廠45萬噸分廠為主體進行改組，聯(lián)合新疆石油管理局等五家單位共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局登記。其經(jīng)營范圍:水泥及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。
青松建化：本公司是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府（新政函[1998]70號）批準成立，并經(jīng)自治區(qū)人民政府（新政函[1998]95號）同意調(diào)整發(fā)起人及股本，以新疆水泥廠45萬噸分廠為主體進行改組，聯(lián)合新疆石油管理局等五家單位共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局登記。其經(jīng)營范圍:水泥及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。
冀東水泥：唐山冀東水泥股份有限公司是由冀東發(fā)展集團有限責任公司作為獨家發(fā)起人設(shè)立的股份公司。本公司屬生產(chǎn)制造行業(yè)，經(jīng)營范圍主要為生產(chǎn)和銷售水泥、熟料以及石灰石開采和銷售。
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