8月11日，MSCI公布最新季度指數(shù)調(diào)整結(jié)果，涉及MSCI 全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)，MSCI全球小盤指數(shù)，MSCI全球微小盤指數(shù)，MSCI全球價值指數(shù)，MSCI全球成長指數(shù)等。此次調(diào)整將于8月31日收盤生效。
本次調(diào)整中，MSCI新興市場指數(shù)新增成分股中市值最大的三只為天齊鋰業(yè)、鹽湖股份、同仁堂。這三只之外，還有4只股票被新加入MSCI 中國指數(shù)、MSCI新興市場指數(shù)和MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)系列，分別為派能科技、招商輪船、云天化、藏格控股。也即，這7只股票有望在指數(shù)調(diào)整生效日吸收增量海外資金。
本次MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)剔除了2只中國股票，但不涉及A股。
此外，本次季度調(diào)整中，MSCI中國A股在岸指數(shù)和MSCI中國全指數(shù)也有所調(diào)整，但由于這些指數(shù)海外跟蹤的資金比較少，調(diào)整不會對個股帶來顯著的海外資金進(jìn)出。
來源：wind
本次新入的股票中天齊鋰業(yè)6月之后北向資金持有量顯著增加，進(jìn)入二季度以來天齊鋰業(yè)股價走勢也非常強勢。
鋰電概念也越來越受到賣方的關(guān)注。海通證券日前在研報中指出在新能源汽車與儲能等終端需求的強勢拉動下，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈電池廠與材料廠開工率與排產(chǎn)計劃快速恢復(fù)，上游鋰需求邊際向好，疊加成本的推動，鋰鹽價格有望逐步上行，本周國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰與電池級碳酸鋰價格分別上漲1500、1000元/噸。繼續(xù)推薦鋰資源板塊，建議關(guān)注贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等。
北向資金再現(xiàn)超百億凈流入
8月11日北向資金凈流入132.95億元，本周截至8月11日已經(jīng)凈流入了37.72億元，本月合計凈流入25.38億元。
來源：Wind
如果以近一月來看，北向資金凈流入較多的個股分別為隆基綠能、邁瑞醫(yī)療、華友鈷業(yè)、韋爾股份、美的集團、恩捷股份、三一重工、中國中免、貴州茅臺、歌爾股份；凈流出較多的個股包括陽光能源、三花智控、平安銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、通威股份、中國平安、資金礦業(yè)、特變電工、長江電力。凈流入的個股行業(yè)較為分散包括綠色能源、醫(yī)療、消費電子概念、消費藍(lán)籌等。
其中，近期北向資金對消費電子概念個股的偏好轉(zhuǎn)好。過去三個月、過去半年，北向資金凈流入前十大個股中均未見消費電子的身影?？梢姡罱毕蛸Y金對上述消費電子個股的偏好顯著轉(zhuǎn)好。
瑞銀投資者情緒調(diào)查：
中國內(nèi)地投資者較歐美投資者更樂觀
日前，瑞銀 (UBS)發(fā)布 最新的季度投資者情緒調(diào)查顯示，在地緣政治沖突對經(jīng)濟和市場影響下，高凈值投資者的樂觀情緒已降至疫情初期水平。這項覆蓋14 個市場的 2,800 多名投資者和 1100 多名企業(yè)家的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，投資者目前關(guān)心退休儲蓄，部分人士不愿進(jìn)行大規(guī)模消費，不過中國內(nèi)地投資者較歐美投資者更為樂觀。
整體而言，隨著投資者樂觀情緒的減弱，近四分之三的投資者現(xiàn)在擔(dān)心在當(dāng)前環(huán)境下做出錯誤的投資決定，因此偏好持有現(xiàn)金。盡管如此，如果市場進(jìn)一步下滑，投資者會看到潛在的機會，并且對能源安全、智能出行和自動化/機器人技術(shù)等長期投資主題非常感興趣。
相比之下，企業(yè)家的樂觀情緒在經(jīng)歷了兩年來的最大跌幅后有所回升，大多數(shù)企業(yè)家計劃在未來 12 個月內(nèi)繼續(xù)招聘并投資。由于材料成本上漲和對工資上漲的擔(dān)憂，近一半企業(yè)家預(yù)計將在未來六個月內(nèi)提高價格。
具體到中國內(nèi)地，81%的中國內(nèi)地投資者對未來12個月當(dāng)?shù)亟?jīng)濟表示樂觀，高于全球平均水平51%。82%的中國內(nèi)地投資者對未來6個月的股市充滿信心，全球平均水平為50%，亞太地區(qū)為60%。在目前的市場中，中國內(nèi)地投資者最看好當(dāng)?shù)厥袌觥⒛茉窗踩?G的較長期投資主題。 新冠疫情，網(wǎng)絡(luò)安全和不斷上漲的醫(yī)療成本是他們目前主要的擔(dān)憂 。89%的中國內(nèi)地企業(yè)家對自己的業(yè)務(wù)表現(xiàn)反彈持樂觀態(tài)度，而亞太地區(qū)的平均水平為75%。65%的受訪者認(rèn)為增加現(xiàn)金儲備是企業(yè)未來6個月的首要業(yè)務(wù)需求。
在美國，短期投資者對經(jīng)濟和股市的樂觀情緒從 5 月份的 58% 分別跌至 39% 和 37%。如果市場進(jìn)一步下跌 10%，年輕投資者（千禧一代和更年輕的投資者 - 38%）相比年長投資者（嬰兒潮一代及更年長的投資者 - 18%），更有可能增加對市場的投資配置。展望中期選舉，美國高凈值投資者最關(guān)心的問題是經(jīng)濟（85%），其次是醫(yī)療保?。?4%）、稅收（72%）和社會保障（71%）。
萬億長線投資巨頭持續(xù)加倉中國
基金君持續(xù)關(guān)注的資本集團兩只國際ETF，在不確定性中持續(xù)加倉中國。
資本集團為總部位于洛杉磯的美國資產(chǎn)管理機構(gòu)，以主動選股，長期投資，多基金經(jīng)理聯(lián)合管理制度見長，最新管理規(guī)模2.6萬億美元，它是最受國內(nèi)公募、私募大佬推崇的全球資產(chǎn)管理機構(gòu)之一。資本集團今年2月底上線了6只主動管理ETF。其中，5只是股票型產(chǎn)品，1只固定收益型產(chǎn)品。5只股票型產(chǎn)品中，3只投資美國市場，2只投資包括中國市場在內(nèi)的全球市場。
來源：根據(jù)資本集團官網(wǎng)整理
由于，主動管理ETF每天更新持倉, 這家全球資管巨頭的中國投資動向得以暴露。基金君持續(xù)跟蹤，以向大家展現(xiàn)這家深耕中國的萬億巨頭最新動向。
7月27日至8月5日， CGXU這只指數(shù)對新奧能源、藥明生物技術(shù)、藥明康德、匯川技術(shù)、京東、阿里巴巴、富途都進(jìn)行了加倉，對貴州茅臺進(jìn)行了小幅減倉。CGGO 對貴州茅臺、碧桂園、邁為股份則按兵不動、對中國平安進(jìn)行了小幅加倉。
這段時間，整體北向資金呈現(xiàn)凈流出，不過仍有主動管理資金在持續(xù)買入。更多股票資訊，關(guān)注財經(jīng)365！