近期，多家上市公司因回購、重組等原因披露了最新的股東持股信息，多位明星基金經(jīng)理的最新持倉變化浮出水面。
例如，高毅資產(chǎn)的鄧曉峰加倉了近期熱門的軍工央企重組股中航機電；謝治宇、董理、童蘭共同管理的興全趨勢投資基金對機器人概念股億嘉和進行了加倉；曹名長也越跌越買，多次增持了冀東水泥。
高毅資產(chǎn)鄧曉峰加倉中航機電
6月3日，中航電子因計劃吸收合并中航機電，披露了最新的前十大流通股東名單，相比一季度末，高毅資產(chǎn)鄧曉峰旗下的兩只產(chǎn)品均對其進行了加倉。
具體來看，截至5月26日，高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃在二季度加倉了18.6萬股，最新持股市值4.3億元，位列第七大流通股東；高毅曉峰2號致信基金加倉了19萬股，位列第八大流通股東。
鄧曉峰從2021年四季度開始大舉加倉中航機電，高毅曉峰鴻遠在2021年末新進中航電子的前十大流通股東，高毅曉峰2號致信基金緊隨其后，在2022年一季度新進前十大流通股東，從去年四季度的10月初到今年停牌前的5月26日，中航機電區(qū)間漲幅為25%。
消息面上，5月26日晚，中航電子、中航機電發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》，中航電子通過向中航機電全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中航機電，同時發(fā)行A股股票募集配套資金，預(yù)計在不超過10個交易日內(nèi)披露本次交易方案。本次重大資產(chǎn)重組，將形成航空工業(yè)重要的機載系統(tǒng)上市平臺，加快機載系統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
據(jù)了解，飛機制造業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)鏈分類包括“機體材料”、“機身結(jié)構(gòu)”、“動力系統(tǒng)”、“機電系統(tǒng)”與“航電系統(tǒng)”，其中機電系統(tǒng)與航電系統(tǒng)被統(tǒng)稱為“機載系統(tǒng)”。在過去十幾年中，中航機電與中航電子各自在機電系統(tǒng)與航電系統(tǒng)各自深耕，近幾年才開始向機載系統(tǒng)相關(guān)的合并重組靠攏。
2018年，航空工業(yè)集團將中航機電系統(tǒng)有限公司與中航航空電子系統(tǒng)有限責任公司進行整合，成立中航機載系統(tǒng)有限公司。整合后，中航電子與航空工業(yè)機載簽署《托管協(xié)議》，約定航空工業(yè)機載將重點科研院所在內(nèi)的14家下屬企事業(yè)單位委托給中航電子管理。此次中航電子與中航機電的資產(chǎn)重組是航空工業(yè)對機載系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的進一步整合，機載系統(tǒng)“龍頭”呼之欲出。
此外，2022年還是國企三年改革行動的收官之年，中泰證券認為，國企改革紅利有望加速釋放，國有軍工企業(yè)混改是國有企業(yè)改革的重要組成部分，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入有望維持高位，旗下上市公司資本運作有再次加速的趨勢。
謝治宇抄底機器人概念股億嘉和
5月中下旬，機器人概念股億嘉和因回購披露了前十大流通股東名單。名單顯示，謝治宇、董理、童蘭共同管理的興全趨勢投資基金對其進行了加倉。
興全趨勢投資自今年一季報新進億嘉和前十大流通股東，截至5月17日，興全趨勢投資持有億嘉和746.58萬股，相比一季度末加倉了119.11萬股，最新持股市值約3.5億元，位列第五大流通股東。
今年以來，億嘉和股價曾一度下跌近45%，但自4月29日以來開始觸底反彈，截至6月2日的反彈幅度已經(jīng)超過了40%。
公開資料顯示，億嘉和主要面向電力、消防、軌道交通等行業(yè)領(lǐng)域，提供特種機器人產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)，產(chǎn)品主要分為操作類機器人、巡檢類機器人、消防類機器人3個業(yè)務(wù)板塊?？傮w來看，該公司目前的客戶主要以電力行業(yè)為主，整體經(jīng)營發(fā)展與智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展狀況緊密相聯(lián)。
董秘張晉博在接受調(diào)研時表示，特種機器人仍是一個新興行業(yè)，目前并未達到充分競爭的狀態(tài)，公司很難去和其他同業(yè)公司進行對比，也不會去講競爭優(yōu)勢。“我覺得如果想做好，就得‘砸錢’，去年研發(fā)費用很多，今年還會更多。”
據(jù)2021年年報，2018年~2021年，億嘉和研發(fā)投入分別為4627.44萬元、9509.60萬元、1.49億元、2.00億元，年復(fù)合增長率達44.27%，占營業(yè)收入比例分別為9.16%、13.14%、14.85%、15.60%。
整體來看，該公司2021營業(yè)收入12.85億元，同比增長27.78%；歸母凈利潤4.83億元，同比增長43.59%；基本每股收益2.39元。2022年一季度，該公司營業(yè)收入1.93億元，同比增長1.23%；歸母凈利潤3672.74萬元，同比下降36.20%；基本每股收益0.18元。
對于一季度營收同比基本持平，凈利潤及扣非凈利潤同比下滑的原因，億嘉和表示，受疫情影響，一季度公司項目的實施、驗收進度有所延誤，所以營收未出現(xiàn)明顯增長。一季度公司凈利潤同比下滑，主要是參股子公司經(jīng)營虧損所致，佗道醫(yī)療目前處于產(chǎn)品研發(fā)和臨床階段，需要持續(xù)保持較高的研發(fā)投入和資本開支，一季度經(jīng)營虧損。公司現(xiàn)正在積極溝通解決方案，爭取避免對公司財報凈利潤數(shù)據(jù)產(chǎn)生長期的影響。
曹名長連續(xù)增持冀東水泥
冀東水泥最新公告顯示，截至5月24日，曹名長管理的中歐價值發(fā)現(xiàn)對其進行了增持，相比一季度末加倉了30萬股，目前位列第八大流通股東。
拉長時間來看，自2021年四季度以來，曹名長一直在連續(xù)增持冀東水泥，去年四季報、今年一季報分別增持了約66萬股、73.6萬股。截至6月2日，冀東水泥自去年四季度以來下跌了15%，最新PE約10倍左右，非常符合曹名長低估值的選股偏好。
在2021年，冀東水泥吸收合并金隅冀東合資公司，納入原屬金隅集團與冀東水泥的所有水泥資產(chǎn)，成為北方最大的水泥生產(chǎn)廠商。2021年，全年水泥價格整體處于高位，公司實現(xiàn)營業(yè)收入363億元，同比增長2.42%；但由于上游煤炭漲價等原因，歸屬于上市公司股東的凈利潤28.1億元，同比下降1.40%。
東吳證券認為，當前區(qū)域水泥價格仍維持2021Q4以來的相對高位，但Q1面臨疫情沖擊和煤價再度上行的壓力測試。短期若疫情管控緩和疊加新開工重點工程貢獻實物需求，區(qū)域發(fā)貨率預(yù)計出現(xiàn)明顯的改善。中期來看，泛京津冀市場受益雄安新區(qū)、北京副中心建設(shè)，全年需求仍有支撐，疫情影響下將更為集中在三四季度釋放，屆時供需邊際改善將更為明顯，價格中樞有望上移，推動季度盈利同比增速回升。
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