⊙記者 吳曉婧 ○編輯 長(zhǎng)弓
在剛剛過(guò)去的4月份,偏股型基金業(yè)績(jī)首尾差距陡然加大。今年以來(lái),表現(xiàn)最好和業(yè)績(jī)墊底的偏股型基金業(yè)績(jī)已經(jīng)拉開近38個(gè)百分點(diǎn)。投資者調(diào)侃目前A股市場(chǎng)演繹著“漂亮50和要命3000”的格局,而這背后則顯示出機(jī)構(gòu)資金對(duì)于消費(fèi)價(jià)值股等投資板塊的進(jìn)一步“抱團(tuán)”。從前4個(gè)月的偏股型基金業(yè)績(jī)榜單來(lái)看,重倉(cāng)消費(fèi)股以及港股的基金全面領(lǐng)跑。
業(yè)績(jī)首尾差距拉大
今年前4個(gè)月,偏股型基金凈值平均漲幅為2.1%,但各基金間首尾業(yè)績(jī)差距進(jìn)一步增大。
據(jù)東方財(cái)富(300059,股吧)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至3月份末,今年以來(lái)的前3個(gè)月業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的偏股型基金凈值上漲了16.91%,而業(yè)績(jī)墊底的偏股型基金虧損了8.88%,這意味著偏股型基金業(yè)績(jī)首尾差距不到26個(gè)百分點(diǎn)。
而到4月末,今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的偏股型基金凈值上漲了22.12%,而業(yè)績(jī)墊底的偏股型基金虧損了15.51%,這意味著偏股型基金業(yè)績(jī)首尾差距已經(jīng)接近38個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是,隨著存量資金進(jìn)一步對(duì)大消費(fèi)等板塊的“抱團(tuán)”,高估值的中小創(chuàng)則進(jìn)一步遭遇了估值的“擠泡沫”,部分基金在過(guò)去一個(gè)月內(nèi)跌幅明顯。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活今年以來(lái)業(yè)績(jī)墊底,虧損了15.51%,從該基金過(guò)往4個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,分別為1月份虧損了5.66%,2月份上漲了1.67%,3月份虧損了3.1%,4月份虧損了9.09%,這意味著該基金主要虧損發(fā)生在了4月份。
此外,今年以來(lái)業(yè)績(jī)同樣表現(xiàn)遜色的東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合,前4個(gè)月虧損了14.74%,但僅僅4月份就虧損了8.13%。重倉(cāng)次新股的金鷹核心資源,前4個(gè)月虧損了14.64%,4月份則虧損了6.33%。
兩類基金全面領(lǐng)跑
今年前4個(gè)月業(yè)績(jī)領(lǐng)跑的基金,主要是重倉(cāng)消費(fèi)股以及滬港深主題的基金。
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年前4個(gè)月共有19只偏股型基金凈值漲幅超過(guò)15%,同期滬深300指數(shù)漲幅近4%。
滬港深主題的基金中,嘉實(shí)滬港深精選前4個(gè)月漲幅達(dá)到了22.12%,成為今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的偏股型基金。此外,前海開源滬港深龍頭精選、東方紅滬港深、廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票、銀華滬港深增長(zhǎng)、富國(guó)滬港深價(jià)值精選、前海開源滬港深藍(lán)籌精選以及前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合等滬港深主題基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)均表現(xiàn)亮眼。
不過(guò),部分滬港深主題的基金今年以來(lái)則出現(xiàn)了虧損,如寶盈國(guó)家安全滬港深基金前4個(gè)月虧損了8.3%,該基金對(duì)于港股的投資比例較低,一季度末滬港通投資股票占比僅7.57%。
在重倉(cāng)消費(fèi)股的基金中,易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)前4個(gè)月漲幅達(dá)到了18.97%,上投摩根大盤藍(lán)籌同期上漲了17.97%,鵬華消費(fèi)優(yōu)選上漲了17.62%。
上投摩根大盤藍(lán)籌的基金經(jīng)理認(rèn)為,受國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)控以及疊加當(dāng)前“去杠桿”、“去通道”方向監(jiān)管等影響,盡管從中長(zhǎng)期看,權(quán)益類資產(chǎn)配置的剛性需求會(huì)逐步提升,但短期內(nèi)A 股市場(chǎng)存量博弈的格局改變的可能性不大,市場(chǎng)整體估值和風(fēng)險(xiǎn)偏好也難以快速回升。
上述基金經(jīng)理表示,將重點(diǎn)在醫(yī)藥、消費(fèi)電子、環(huán)保、家電等行業(yè)內(nèi)尋找能夠中長(zhǎng)期持有的、盈利增長(zhǎng)持續(xù)性較強(qiáng)個(gè)股進(jìn)行投資,繼續(xù)回避受政策調(diào)控負(fù)面影響較大的地產(chǎn)等板塊。此外,新能源汽車在突破材料、工藝技術(shù)等壁壘后,未來(lái)將出現(xiàn)中長(zhǎng)期趨勢(shì)性機(jī)會(huì),會(huì)重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。
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