近日，銀聯(lián)攜40余家銀行隆重發(fā)布二維碼支付2.0版，意欲在已經(jīng)趨于固化的線下掃碼支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中扳回一局，而對(duì)微信支付和支付寶兩大巨頭而言，現(xiàn)階段似乎“無(wú)暇”應(yīng)戰(zhàn)。
一方面，就線下掃碼付而言，第三方支付在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，與銀聯(lián)已經(jīng)不屬于同一緯度的競(jìng)爭(zhēng)。銀聯(lián)和銀行系正處于用補(bǔ)貼培育用戶支付習(xí)慣的階段，要做的是加大二維碼產(chǎn)品對(duì)用戶的滲透率；而對(duì)微信支付和支付寶而言，用戶習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，用戶滲透率也沒有太多的空間可挖，并無(wú)與銀聯(lián)“爭(zhēng)鋒相對(duì)”的必要。
另一方面，跨境支付已經(jīng)成為支付巨頭的新戰(zhàn)場(chǎng)，具有戰(zhàn)略上重要性，也的確無(wú)暇他顧。今天，我們就著重談?wù)効缇持Ц?，主要?cè)重戰(zhàn)略層面的解讀，未盡事宜，歡迎大家留言（訂閱號(hào)：洪言微語(yǔ)）交流。
跨境支付，事關(guān)天花板突圍
對(duì)支付巨頭而言，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“小額、普惠”的監(jiān)管定位已經(jīng)明確。就普惠領(lǐng)域而言，無(wú)論是用戶數(shù)還是小額支付場(chǎng)景，第三方支付的滲透率都在快速貼近天花板。既然對(duì)增長(zhǎng)的要求是永恒的，唯有出海一途，就像當(dāng)年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)紛紛布局境外市場(chǎng)一樣，盡快拿下跨境支付的戰(zhàn)場(chǎng)便具有了戰(zhàn)略層面的重要性。
具體而言，布局跨境支付市場(chǎng)，對(duì)支付巨頭而言至少有三個(gè)故事可講：
一是利用海量用戶基礎(chǔ)和當(dāng)前中國(guó)出境游客“買買買”的好名聲，抓住布局境外支付場(chǎng)景的好時(shí)機(jī)，可以率先在國(guó)人熱門旅游地區(qū)和城市打開突破口。而跨境支付網(wǎng)絡(luò)的建立反過(guò)來(lái)又能提升國(guó)內(nèi)用戶的支付體驗(yàn)和粘性。
二是隨著對(duì)境外支付場(chǎng)景的布局完善，在支付工具本地化滲透上也有了故事可講。畢竟，有大量的支付場(chǎng)景在手，拓展境外本土用戶時(shí)自然會(huì)順利得多，支付工具有望提升在境外本土市場(chǎng)的滲透率。
三是支付工具作為賬戶基礎(chǔ)，對(duì)本土用戶的滲透，可以為后續(xù)信貸、理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)的國(guó)際化提供基礎(chǔ)。從這個(gè)意義上看，支付出海只是金融集團(tuán)出海的前站而已，整個(gè)集團(tuán)的國(guó)際化才是長(zhǎng)期目標(biāo)。
基因相關(guān)，跨境支付拓展的兩種打法
與制造企業(yè)出海直接把產(chǎn)品賣給外國(guó)人不同，金融企業(yè)的出海往往采取跟隨戰(zhàn)略，跟隨國(guó)內(nèi)客戶走出去，然后慢慢在境外扎根。就第三方支付企業(yè)而言，大的戰(zhàn)略層面也是如此，但在具體打法上又有不同。
以支付寶和微信支付為例，在整個(gè)跨境支付業(yè)務(wù)的推廣戰(zhàn)略層面，兩家企業(yè)存在著明顯的差異，這也是各自的產(chǎn)品定位差異決定的。
支付寶本質(zhì)上屬于一款金融服務(wù)平臺(tái)，也是一個(gè)支付工具，在跨境支付業(yè)務(wù)推動(dòng)過(guò)程中更追求支付本身，目的更純粹，那就是追求支付市場(chǎng)份額的擴(kuò)大和本地化滲透。
除了推廣自家產(chǎn)品外，考慮到監(jiān)管等各方面因素，也更愿意選擇并購(gòu)入股的方式與本地支付工具合作。整體上，是一種“推廣自身APP+并購(gòu)本土支付工具”雙線推進(jìn)的模式。可參照下表，為騰訊科技根據(jù)公開信息整理的資料。
微信支付則一直是微信生態(tài)內(nèi)的支付工具，早在2014年8月，微信支付就公布了“微信智慧生活”全行業(yè)解決方案，即以微信公眾號(hào)+微信支付為基礎(chǔ)，幫助傳統(tǒng)行業(yè)將原有商業(yè)模式“移植”到微信平臺(tái)，通過(guò)移動(dòng)電商入口、用戶識(shí)別、數(shù)據(jù)分析、支付結(jié)算、客戶關(guān)系維護(hù)、售后服務(wù)和維權(quán)、社交推廣等能力形成整套的閉環(huán)式移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)解決方案。
之后，微信支付的布局基本沿著這個(gè)思路展開。騰訊發(fā)布2016年第二季度綜合業(yè)績(jī)時(shí)，總裁劉熾平就曾提到“支付業(yè)務(wù)處于早期發(fā)展階段，我們的目標(biāo)是讓它為騰訊生態(tài)系統(tǒng)中的成員提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)”，可看作一個(gè)佐證。
因此，就微信支付而言，在跨境支付業(yè)務(wù)推動(dòng)過(guò)程中，某種意義上，也是圍繞“微信生態(tài)”展開的，其目的可看作是為了給微信用戶提供更好的支付體驗(yàn)，伴隨著微信的國(guó)際化而國(guó)際化。從策略上看，更多地也是跟隨國(guó)內(nèi)用戶跨境游來(lái)推動(dòng)跨境支付業(yè)務(wù)的布局。
相較之下，支付寶和微信支付的這兩種策略其實(shí)沒有明顯的優(yōu)劣差異，只是基于各自產(chǎn)品定位下的最優(yōu)選擇。
支付工具只有融入消費(fèi)場(chǎng)景和生態(tài)中去才能被用戶使用，支付寶本質(zhì)上仍然是一款支付工具，在拓展境外屬地化用戶時(shí)必然會(huì)面臨如何融入當(dāng)?shù)叵M(fèi)場(chǎng)景和生態(tài)的問題，作為一款外來(lái)支付工具，被屬地化消費(fèi)生態(tài)體系所接納面臨監(jiān)管和使用習(xí)慣上一系列問題，于是并購(gòu)就成了相對(duì)而言最便捷的方式。
而對(duì)于微信支付而言，微信本質(zhì)上就是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，微信支付是這個(gè)生態(tài)中唯一的支付工具，境外的屬地化用戶只要成為微信的用戶，在微信這個(gè)生態(tài)中就必然成為微信支付的用戶，因此，只要微信被境外屬地化居民接納，微信支付就會(huì)被接納。
相比較之下，并購(gòu)的方式雖然快，但存在產(chǎn)品改造和協(xié)同的問題；依托于微信自身生態(tài)，看上去慢，相對(duì)而言比較穩(wěn)扎穩(wěn)打。長(zhǎng)期來(lái)看，優(yōu)劣難分。
銀聯(lián)跨境付地位遭挑戰(zhàn)，三大巨頭初現(xiàn)雛形
在第三方支付“染指”之前，跨境支付市場(chǎng)一直是銀聯(lián)的天下。自2004年啟動(dòng)國(guó)際化戰(zhàn)略以來(lái)，沿著港澳—亞太—?dú)W美市場(chǎng)的路徑，跟隨中國(guó)游客走出去，成績(jī)斐然。
截止2016年10月，銀聯(lián)卡受理網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全球160個(gè)國(guó)家和地區(qū)的3600萬(wàn)家線下商家，有200萬(wàn)臺(tái)ATM可以使用銀聯(lián)卡取現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)消費(fèi)者可以在歐洲近220萬(wàn)家商家刷卡消費(fèi)，占據(jù)歐洲主要旅行目的地商戶的七成左右；美國(guó)幾乎所有的ATM都可以用銀聯(lián)卡取現(xiàn)，80%以上的商家可以刷銀聯(lián)信用卡消費(fèi)。
繼在國(guó)內(nèi)線下支付市場(chǎng)逆襲后，第三方支付開始布局跨境支付市場(chǎng)，無(wú)疑又動(dòng)了銀聯(lián)的奶酪。值得注意的是，前幾日發(fā)布二維碼新品時(shí)，銀聯(lián)著重強(qiáng)調(diào)了其跨境布局，即“境內(nèi)境外通用，銀聯(lián)國(guó)際正積極推動(dòng)香港、新加坡、泰國(guó)、印尼、韓國(guó)、澳洲等多個(gè)境內(nèi)持卡人經(jīng)常出行地區(qū)的二維碼業(yè)務(wù)。”
這次，銀聯(lián)的反應(yīng)無(wú)疑是迅速的。只不過(guò)，在支付巨頭全力推動(dòng)跨境支付之時(shí)，銀聯(lián)正在推動(dòng)二維碼產(chǎn)品的境內(nèi)境外雙線布局。
未來(lái)的跨境支付市場(chǎng)格局如何演變，還有待進(jìn)一步觀察，但毫無(wú)疑問的一點(diǎn)是，三大巨頭已經(jīng)初現(xiàn)雛形。