電改步伐的加大意味著售電側(cè)改革也正不斷深入。業(yè)內(nèi)預(yù)期，關(guān)于售電公司準(zhǔn)入和退出管理辦法、配電業(yè)務(wù)的放開等預(yù)期也將出臺。對于售電公司來說，無疑迎來了前所未有的發(fā)展契機(jī)。2014年，全社會用電量達(dá)到55233億千萬時(shí)，按照平均銷售電價(jià)0.492元/千瓦計(jì)算，售電市場容量就達(dá)2.72萬億元。即便剔除受電價(jià)保護(hù)的用戶，市場容量仍有2.3萬億元左右。超兩萬的市場蛋糕，吸引著眾多資本前來搶奪，許多公司紛紛成立售電公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅去年3-8月半年間，就有50余家新成立的獨(dú)立售電公司，注冊資本高達(dá)46.41億元。
中泰證券稱，電改積極推進(jìn)，配網(wǎng)售電等相關(guān)政策有望進(jìn)一步落地，短期可積極關(guān)注高彈性配網(wǎng)設(shè)備商與配網(wǎng)投資運(yùn)營商；各地紛紛成立電力交易中心，電力能源相對過剩的時(shí)代，用戶資源才是核心資源，長期看好用電服務(wù)板塊（包括售電、削峰填谷儲能等），重點(diǎn)推薦用戶地推快覆蓋廣粘性強(qiáng)、有創(chuàng)新商業(yè)模式的龍頭企業(yè)。發(fā)電側(cè)中期承壓，建議重點(diǎn)關(guān)注“大集團(tuán)小公司”類型的國企改革標(biāo)的；光熱支持政策待發(fā)，產(chǎn)業(yè)有望迎來從0到1的跨越，看好核心設(shè)備供應(yīng)商與EPC龍頭企業(yè)；核電下半年有望正式啟動(dòng)招標(biāo)，板塊存在主題性投資機(jī)會。
在受益?zhèn)€股方面，中泰證券重點(diǎn)推薦組合：北京科銳（進(jìn)軍用電服務(wù)、參股貴安新區(qū)配售電公司）、涪陵電力（重慶區(qū)域性配售電公司、國網(wǎng)配電網(wǎng)節(jié)能業(yè)務(wù)唯一上市平臺、有潛力轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)商）、合縱科技（配網(wǎng)設(shè)備業(yè)績彈性較大、打造配電整體生態(tài)鏈）、華友鈷業(yè)（鈷行業(yè)龍頭、受益三元電池需求爆發(fā)、鈷價(jià)連續(xù)上漲、明年業(yè)績反轉(zhuǎn)）、東方能源（集團(tuán)資產(chǎn)注入承諾明年1月到期、京津冀售電）。
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